“互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)后市場(chǎng)”以萬(wàn)億的規(guī)模和年產(chǎn)值超過(guò)20%的年增長(zhǎng)率，早已成為各路資本覬覦的一塊“肥肉”。
7月初，汽車(chē)配件B2B交易平臺(tái)“中馳車(chē)?！鲍@中一資本4000萬(wàn)戰(zhàn)略性投資。由于在不到一年時(shí)間內(nèi)接連完成三次融資，“中馳車(chē)?！毖杆仝A得市場(chǎng)關(guān)注，間接讓汽配電商的供應(yīng)鏈運(yùn)作模式浮出水面。資本的目光逐漸從O2O服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向“更重資產(chǎn)、更務(wù)實(shí)”的汽配B2B平臺(tái)。
汽配電商去中介化，市場(chǎng)潛力巨大
“到某東上買(mǎi)機(jī)油便宜，然后到線下去保養(yǎng)，這樣會(huì)比較省錢(qián)?！苯衲暌詠?lái)，像老車(chē)主小周這樣網(wǎng)購(gòu)機(jī)油消費(fèi)的車(chē)主不在少數(shù)。
德國(guó)知名零部件供應(yīng)商博世的天貓旗艦店在業(yè)務(wù)開(kāi)展的首年，預(yù)計(jì)成交額已經(jīng)達(dá)到約900萬(wàn)美元，打響了汽車(chē)后市場(chǎng)電商“淘金熱”的第一炮。殼牌、嘉實(shí)多、固特異輪胎等上游廠家也均在線上布局已久。
全球企業(yè)增長(zhǎng)咨詢(xún)公司Frost&Sullivan（下稱(chēng)“沙利文公司”）發(fā)布的一份調(diào)研顯示，到2020年，整個(gè)北美和歐洲地區(qū)，單汽車(chē)零部件/零配件一項(xiàng)的線上B2C銷(xiāo)售額有望突破200億美元，約占整個(gè)汽車(chē)后市場(chǎng)銷(xiāo)售份額的9%～10%。與此同時(shí)，中國(guó)和巴西等新興市場(chǎng)所在地的汽車(chē)零部件線上購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)也將出現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)。
記者了解到，汽車(chē)零配件一般分為保養(yǎng)易損件（車(chē)主明確知道需求但需要輔助安裝，因此可2C、可2B）、整車(chē)維修件（一般有事故、沒(méi)法預(yù)料的故障引起，需要診斷才能明確需求，因此只能2B）。
對(duì)于消費(fèi)者而言，保養(yǎng)易損件去某東、某貓等平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)已經(jīng)是熟門(mén)熟路。而對(duì)偌大的汽車(chē)零部件后市場(chǎng)而言，用互聯(lián)網(wǎng)手段去中介化，打造供應(yīng)鏈成為汽配電商方向。
“汽配行業(yè)目前是五級(jí)代理制，零部件從制造出來(lái)，會(huì)經(jīng)過(guò)貿(mào)易商、批發(fā)商、經(jīng)銷(xiāo)商、零售商服務(wù)商，再到維修廠，最后賣(mài)給消費(fèi)者，每一級(jí)要賺一次差價(jià)，只有電商平臺(tái)才能去中間化，隱藏的背后是物流成本，重復(fù)搬運(yùn)?！逼湫袠I(yè)資深人士向記者表示，國(guó)內(nèi)汽配產(chǎn)品銷(xiāo)售模式?jīng)Q定了供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)效率低下，流通環(huán)節(jié)需要有革命性顛覆，這也意味著市場(chǎng)潛力非常巨大。
AC汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人陳海生認(rèn)為，從理論上來(lái)看，汽車(chē)配件B2B電商平臺(tái)確實(shí)可以解決目前線下零配件交易中存有的信息不對(duì)等的情況，讓交易效率進(jìn)一步提升。同時(shí)，對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)的交易模式可能會(huì)涉及到賬期，會(huì)有資金周轉(zhuǎn)的問(wèn)題。但平臺(tái)的介入可以為交易雙方提供第三方金融工具，可以有效緩解交易鏈條中交易主體的資金問(wèn)題。
長(zhǎng)久千品貓CEO唐心宏亦強(qiáng)調(diào)：“互聯(lián)網(wǎng)對(duì)汽配的交易絕對(duì)是有非常大的助力的?！?/p>
各路資本涌入，競(jìng)爭(zhēng)漸趨白熱化
隨著各方資本對(duì)汽配電商領(lǐng)域的涉入，2015年亦被稱(chēng)為“汽配后市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)元年”。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2015年下半年起，汽車(chē)O2O項(xiàng)目資本戰(zhàn)趨于冷靜，而汽配市場(chǎng)電商平臺(tái)全卻不斷上演融資戲碼，以B2B平臺(tái)尤為受到資本市場(chǎng)關(guān)注。
去年年中，售后配件經(jīng)銷(xiāo)商“康眾汽配連鎖”獲得2億元人民幣A+輪融資。即使是面臨“資本寒冬”，B2B項(xiàng)目似乎也并未受到太多干擾。6月底，汽配用品B2B電商“劉備修車(chē)網(wǎng)”獲得金沙江創(chuàng)投領(lǐng)投的6000萬(wàn)元A輪融資。
更值得關(guān)注的是，老牌汽配電商中馳車(chē)福在去年相繼獲得1.5億元A輪和數(shù)千萬(wàn)B輪之后，今年7月初再次拿到4000萬(wàn)戰(zhàn)略投資。其創(chuàng)始人張后啟稱(chēng)，目前產(chǎn)業(yè)資本、社會(huì)資本已看到這一風(fēng)口，各汽配電商平臺(tái)的發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)已然展開(kāi)，中馳車(chē)福也將加快發(fā)展。
除了帶著純正互聯(lián)網(wǎng)基因的平臺(tái)外，老牌汽配商也大舉進(jìn)軍汽配后市場(chǎng)。巴圖魯、汽配貓、康眾汽配、淘汽配……記者粗略估算目前市場(chǎng)上大大小小汽配電商不下百家。
“區(qū)域聯(lián)盟會(huì)比較多，真正大的平臺(tái)還沒(méi)有出現(xiàn)，行業(yè)還處于摸索階段?！碧┡d隆總經(jīng)理、上海佳馳合伙人、汽配貓商城顧問(wèn)趙建民認(rèn)為，傳統(tǒng)汽配渠道根基深難以撼動(dòng)，純互聯(lián)網(wǎng)手段去改造很難，聯(lián)合線下傳統(tǒng)渠道商做汽配電商聯(lián)盟會(huì)成為一種趨勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)配件主要銷(xiāo)向汽配經(jīng)銷(xiāo)商，所占比例超過(guò)80%，而汽配經(jīng)銷(xiāo)商集中在全國(guó)數(shù)千個(gè)汽配城中，汽車(chē)維修所用的配件60%來(lái)自于汽配城。這就意味著，如果電商化，掌握6成以上市場(chǎng)資源的經(jīng)銷(xiāo)商們利益將被顛覆，難度可想而知。行業(yè)人士判斷，未來(lái)大量傳統(tǒng)二三級(jí)小經(jīng)銷(xiāo)商或稱(chēng)為大型流通商的組合、合并，或被淘汰，而區(qū)域聯(lián)盟，或成為中、大型企業(yè)形成期的過(guò)度。趙建民認(rèn)為，“真正能夠脫穎而出的是以車(chē)型件起家，扎根線下傳統(tǒng)渠道，有豐富的汽配經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)能夠積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)?！?/p>
難度所在
數(shù)據(jù)庫(kù)收集是“不見(jiàn)底的坑”
“電商的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)，如果連數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)都沒(méi)有，何談電商?！庇兄嗄昶?chē)后市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的祁先生表示，國(guó)內(nèi)零配件信息一是不透明二是混亂無(wú)邏輯，目前最大難點(diǎn)就是產(chǎn)品數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。“不見(jiàn)底的坑啊，坑填不好，電商起不來(lái)?！?/p>
行業(yè)人士給記者算了一筆賬，每一輛汽車(chē)至少有3萬(wàn)個(gè)零部件，幾百個(gè)現(xiàn)有車(chē)型加上每年上市新車(chē)體量龐大，因而相對(duì)應(yīng)的配件SKU數(shù)量上千萬(wàn)個(gè)。而這些數(shù)據(jù)，全部掌握在廠家手中，以前OE編碼維修數(shù)據(jù)主機(jī)廠只向4S店開(kāi)放。如果下游想做汽配電商，就必須有這些零部件對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)。以上汽大眾為例，常備的零件有5萬(wàn)余種，誰(shuí)提供這些零件的信息？
“商家的實(shí)力太弱，或者說(shuō)是沒(méi)有形成合力，國(guó)內(nèi)較大的售后汽配商的零件庫(kù)存品質(zhì)在5000種左右，僅僅只有數(shù)據(jù)庫(kù)的十分之一，聯(lián)絡(luò)諸多商家并管理他們的零件品質(zhì)非常困難?！奔很?chē)寶創(chuàng)始人高集群告訴記者，“沒(méi)有上游數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)匹配，汽配電商只能浮于表面，成功可能性為零?！绷悴考?shù)據(jù)庫(kù)建立難度大，是目前整個(gè)行業(yè)最大的痛點(diǎn)和難點(diǎn)。
此外，每個(gè)零部件對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)商挑選也是難點(diǎn)。張后啟以汽車(chē)濾芯器為例說(shuō)道，中國(guó)有5000個(gè)生產(chǎn)商。作為垂直電商平臺(tái)，只能從高、中、低端分別挑選相應(yīng)的幾個(gè)品牌。而這個(gè)選擇需要對(duì)市場(chǎng)的熟悉以及大量人力、精力與相關(guān)生產(chǎn)商產(chǎn)品對(duì)接、采購(gòu)，并不容易。
資深行業(yè)人士向記者透露，各電商平臺(tái)表面看起來(lái)“很美”，實(shí)際上對(duì)于這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集工作都沒(méi)有更好的方法?！罢嬲苷莆杖鏀?shù)據(jù)資料的還沒(méi)有。”
重塑供應(yīng)鏈體系
眾所周知，市場(chǎng)流通車(chē)型多達(dá)上百種，而車(chē)企掐住車(chē)型零部件數(shù)據(jù)命脈，汽修廠無(wú)法大量配件庫(kù)存，客戶有需要時(shí)，向上游詢(xún)價(jià)，等待上游供應(yīng)商報(bào)價(jià)，多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，匯總分類(lèi)比出低價(jià)，再對(duì)客戶報(bào)價(jià)賺錢(qián)差價(jià)。
基于車(chē)型零部件大數(shù)據(jù)的匹配，如何能夠讓冗長(zhǎng)的行業(yè)供應(yīng)鏈變的有序可詢(xún)，是汽配電商平臺(tái)最有價(jià)值和含金量所在。
“只有標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)才能支持標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)和發(fā)展，只有連鎖才能服務(wù)好連鎖?！笨当娖溥B鎖市場(chǎng)總監(jiān)張健如是說(shuō)。
好快省創(chuàng)始人于洪江表示，好快省汽配商城配件實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)系統(tǒng)和采購(gòu)平臺(tái)，正是基于配件數(shù)據(jù)庫(kù)、豐富的配件領(lǐng)域資源以及高效的互聯(lián)網(wǎng)工具，好快省可以打通汽配流通領(lǐng)域各層級(jí)的配件信息和資源壁壘，進(jìn)而促進(jìn)整個(gè)流通效率的提升。
而同樣路線的還有成立三年的巴圖魯，“對(duì)修理廠打造一個(gè)平臺(tái)，提供全覆蓋、一站式服務(wù)；對(duì)上游做到效率提升、去人化、成本降低，這是巴圖魯在做的事情”。其董事長(zhǎng)曾萬(wàn)貴指出，目前汽配電商需要解決數(shù)據(jù)、系統(tǒng)和供應(yīng)鏈三大難題。
談及汽配行業(yè)電商發(fā)展緩慢的原因，中投顧問(wèn)高級(jí)研究員李宇恒認(rèn)為，汽配行業(yè)電商門(mén)檻較高，包括數(shù)據(jù)門(mén)檻、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化門(mén)檻、信息檢索模式、品質(zhì)、資金、供應(yīng)鏈和物流等，而且汽配供應(yīng)渠道混亂、配件質(zhì)量無(wú)保證、類(lèi)品繁多采購(gòu)難等也都給汽配行業(yè)帶來(lái)較大影響。
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