摘要：隨著無(wú)車(chē)承運(yùn)試點(diǎn)三年摸索，各路物流平臺(tái)搶?xiě)?zhàn)市場(chǎng)和搶流量的過(guò)程中逐漸達(dá)成共識(shí)：物流的本質(zhì)還是“運(yùn)營(yíng)”，通過(guò)“運(yùn)營(yíng)”建立與產(chǎn)業(yè)上下游的粘性，通過(guò)向客戶(hù)提供價(jià)值來(lái)?yè)Q取價(jià)值，建立各自的市場(chǎng)定位。
無(wú)車(chē)承運(yùn)人作為一種輕資產(chǎn)、技術(shù)密集的業(yè)務(wù)模式，在行業(yè)轉(zhuǎn)型和政策的同步推進(jìn)下，近3年獲得了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)形態(tài)逐漸清晰。隨著2020年網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)開(kāi)啟，申報(bào)更加規(guī)范和嚴(yán)格，運(yùn)營(yíng)要求更加開(kāi)放和創(chuàng)新。經(jīng)過(guò)半年的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)推動(dòng)，接下來(lái)更關(guān)鍵的是如何運(yùn)營(yíng)，如何轉(zhuǎn)化資源產(chǎn)生價(jià)值？我們一起來(lái)探討一下。

一、“互聯(lián)網(wǎng)+”啟發(fā)模式創(chuàng)新

互聯(lián)網(wǎng)所帶來(lái)的技術(shù)手段和思維方式，正在深刻影響著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)格局重塑。在物流領(lǐng)域，更是與產(chǎn)業(yè)深度融合，催生出以共享經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)為代表的商業(yè)模式，優(yōu)化原有交易模式、業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)了降本增效。

隨著新興企業(yè)的積極入局，“互聯(lián)網(wǎng)+物流”模式得以快速興起。德勤預(yù)計(jì)，其將維持兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)，直至2025年達(dá)到千億規(guī)模。從發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)看來(lái)，這類(lèi)企業(yè)尚未占據(jù)較大的物流市場(chǎng)份額(預(yù)計(jì)小于10%)，但作為行業(yè)的新鮮血液，這些新進(jìn)入者在資本的助力下，依托其創(chuàng)新的商業(yè)模式、積極靈活的市場(chǎng)拓展過(guò)程確實(shí)對(duì)傳統(tǒng)物流企業(yè)帶來(lái)一定沖擊，也進(jìn)一步推動(dòng)了整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)的豐富和發(fā)展。
撥開(kāi)“互聯(lián)網(wǎng)+物流”風(fēng)口的迷霧，德勤發(fā)現(xiàn)，布局“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的企業(yè)主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)陣營(yíng)：一是物流行業(yè)的新進(jìn)入者，其特點(diǎn)是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深入物流業(yè)務(wù)本身，改變傳統(tǒng)作業(yè)方式，直接參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；二是行業(yè)賦能者，其特點(diǎn)是以技術(shù)與數(shù)據(jù)為抓手賦能行業(yè)，但不切入物流業(yè)務(wù)本身。物流行業(yè)新進(jìn)入者：正面出擊，顛覆傳統(tǒng)商業(yè)模式新進(jìn)入者姿態(tài)高調(diào)，以全新的服務(wù)理念和商業(yè)邏輯創(chuàng)新服務(wù)鏈、激活產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過(guò)幾年角逐與淘汰，模式逐漸清晰：
1）O2O服務(wù)模式大行其道，傳統(tǒng)企業(yè)與新興企業(yè)朝向一致，旨在打造以客戶(hù)為中心的一站式服務(wù)體驗(yàn); 2） 資源撮合匹配平臺(tái)不斷涌現(xiàn)，改變傳統(tǒng)交易模式，促使行業(yè)從分散走向集約; 3） 節(jié)點(diǎn)生態(tài)圈單刀直入，直接把控節(jié)點(diǎn)這一核心資源要素，連接連接各方主體與產(chǎn)業(yè)，形成跨界協(xié)同。 
立足客戶(hù)視角，線上線下聯(lián)動(dòng)成物流行業(yè)主流服務(wù)模式 
以客戶(hù)為中心，是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的服務(wù)核心。圍繞這一理念，新興物流企業(yè)與傳統(tǒng)物流企業(yè)均在積極以數(shù)字科技重構(gòu)物流服務(wù)全流程，通過(guò)線上便捷的業(yè)務(wù)系統(tǒng)與智能數(shù)據(jù)分析，提升綜合解決方案能力，升級(jí)客戶(hù)體驗(yàn)、履約質(zhì)量與效率，而現(xiàn)今政策推動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)更加催化行業(yè)的大升級(jí)。
二、美國(guó)市場(chǎng)變革經(jīng)驗(yàn)

80年代的美國(guó)市場(chǎng)與當(dāng)下的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)非常相似，政策和產(chǎn)業(yè)的協(xié)同合作讓美國(guó)物流行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的歷史機(jī)遇，推動(dòng)了無(wú)車(chē)承運(yùn)人的快速發(fā)展。
（1）開(kāi)放寬松的政策改革80年代美國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)國(guó)際化傾向，政府出臺(tái)了一系列物流開(kāi)放改善政策，如：開(kāi)放新開(kāi)車(chē)公司準(zhǔn)入門(mén)檻、開(kāi)放卡車(chē)自主定價(jià)、開(kāi)放跨洲業(yè)務(wù)、開(kāi)放不同業(yè)務(wù)之間的限制、接受無(wú)車(chē)承運(yùn)人的業(yè)務(wù)形態(tài)等，給物流業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了極大的促進(jìn)作用。
（2）企業(yè)管理理念的改變生產(chǎn)企業(yè)端開(kāi)始重視物流管理的戰(zhàn)略性，主動(dòng)改善企業(yè)的物流管理體系，JIT、物流外包成為重要手段。物流企業(yè)積極建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升精益物流管理，提高運(yùn)輸效率，推出航空物流和多式聯(lián)運(yùn)等創(chuàng)新產(chǎn)品。
（3）物流新技術(shù)的革新計(jì)算機(jī)技術(shù)被大量應(yīng)用到物流精益化管理和外包管理中，大幅提高傳統(tǒng)物流管理效率。
（4）并購(gòu)整合，集中度提升政策的大解禁和國(guó)際化的市場(chǎng)背景，促進(jìn)了頭部企業(yè)通過(guò)并購(gòu)整合提升多元化物流服務(wù)能力和規(guī)?；瘮U(kuò)張。
三、匹配模式平臺(tái)轉(zhuǎn)型之路

交通部在2016 年開(kāi)始推動(dòng)無(wú)車(chē)承運(yùn)人試點(diǎn)以來(lái)，大量的創(chuàng)新型平臺(tái)公司進(jìn)入市場(chǎng)，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的商業(yè)模式創(chuàng)新。以**為代表的資源撮合平臺(tái)不斷涌現(xiàn)，通過(guò)整合社會(huì)化運(yùn)力資源形成運(yùn)力池，連接連接貨主及貨代企業(yè)形成訂單池，輔以大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)匹配連接，實(shí)現(xiàn)物流資源的配置優(yōu)化，顯著提高了存量資產(chǎn)的使用效率。
以公路運(yùn)輸市場(chǎng)為例，平臺(tái)的出現(xiàn)有望使車(chē)輛空駛率從目前的40- 50%下降到20%左右?？梢哉f(shuō)，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)這一互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的典型商業(yè)模式正在推動(dòng)著我國(guó)物流行業(yè)從分離走向連接、從無(wú)序走向集約。
但類(lèi)似其他行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)，物流行業(yè)的平臺(tái)企業(yè)也面臨著盈利性難題，主要的掣肘在于:
其一，平臺(tái)整合的運(yùn)力多為外協(xié)運(yùn)力，平臺(tái)對(duì)其的實(shí)際控制力和履約服務(wù)的質(zhì)量難以保證，易引發(fā)貨源訂單不穩(wěn)定的問(wèn)題；
其二，平臺(tái)最初多以補(bǔ)貼等方式吸引運(yùn)力資源加入，并用后市場(chǎng)增值方式來(lái)穩(wěn)定運(yùn)力資源，但補(bǔ)貼不能持續(xù)，平臺(tái)的用戶(hù)流量與粘性根本無(wú)法保證，后市場(chǎng)服務(wù)價(jià)值更無(wú)從談起；
其三，交易支付環(huán)節(jié)未完全打通，延伸服務(wù)的價(jià)值尚未釋放。
面對(duì)重重挑戰(zhàn)，資源撮合平臺(tái)正在摸索出一條應(yīng)對(duì)之路，放棄單純依靠信息匹配的模式，逐步走向重視履約的道路。它們?cè)趩渭冃畔⒋楹掀ヅ涞幕A(chǔ)上，打通交易平臺(tái)，構(gòu)建交易閉環(huán)，釋放數(shù)據(jù)價(jià)值，并基于沉淀數(shù)據(jù)，拓展車(chē)后市場(chǎng)與金融等延伸服務(wù)，以增強(qiáng)用戶(hù)粘性。同時(shí)，隨著資質(zhì)的獲取探索無(wú)車(chē)承運(yùn)人的模式，依托實(shí)際場(chǎng)景，構(gòu)建上下游生態(tài)體系，形成完整的履約交付結(jié)算鏈條，承擔(dān)對(duì)合同、資金、貨物、運(yùn)輸責(zé)任的管控。一些優(yōu)秀的平臺(tái)都秉承這一思路，更印證了完整鏈條的重要意義。在此基礎(chǔ)上，再進(jìn)一步構(gòu)建高門(mén)檻自營(yíng)運(yùn)力池，向真正承運(yùn)的方向發(fā)展，也許正是這類(lèi)原本的“飛單平臺(tái)”著陸的方式。
四、專(zhuān)注物流鏈資源整合模式

對(duì)于基礎(chǔ)物流服務(wù)商，另一個(gè)拓進(jìn)的方向是“向上”，構(gòu)建綜合物流解決方案能力，發(fā)展合同物流業(yè)務(wù)。2018年快遞業(yè)巨頭順豐收購(gòu)DPDHL大中華區(qū)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，全球最大的船運(yùn)公司馬士基正在推進(jìn)整體業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型“ALL IN SUPPLY CHAIN”，無(wú)一不體現(xiàn)了這種“向上” 的戰(zhàn)略選擇。綜合物流解決方案指第三方物流企業(yè)基于全球標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)儲(chǔ)，運(yùn)輸和集成增值服務(wù)組件，通過(guò)整合內(nèi)外部單點(diǎn)或多點(diǎn)的物流資源，為企業(yè)客戶(hù)提供高度定制化的綜合物流解決方案，利用其行業(yè)專(zhuān)業(yè)、全球規(guī)則和本地知識(shí)，直接響應(yīng)客戶(hù)物流全渠道全供應(yīng)鏈管理和調(diào)度的需求。

中國(guó)物流市場(chǎng)特有的分散化和復(fù)雜的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也對(duì)DPDHL的資源整合能力提出了巨大的挑戰(zhàn)，其最終的選擇為所有野心勃勃的進(jìn)入者提供了再思考的素材。不管是DHL作為全球合同物流巨擎野心勃勃進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)到最后被收購(gòu)，還是順豐多年堅(jiān)持不懈的向合同物流市場(chǎng)突圍嘗試，可以看到，客戶(hù)關(guān)系、網(wǎng)絡(luò)布局、資源整合和專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力對(duì)于進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的企業(yè)缺一不可，尤其是在中國(guó)合同物流市場(chǎng)“客戶(hù)為王”的市場(chǎng)生態(tài)下，客戶(hù)資源和原生的客戶(hù)關(guān)系是能在市場(chǎng)占據(jù)一席之地的關(guān)鍵。中國(guó)的合同物流市場(chǎng)發(fā)展二十多年以來(lái)，沒(méi)有一家真正意義上的跨行業(yè)的合同物流巨擎，客戶(hù)關(guān)系導(dǎo)向性的市場(chǎng)商業(yè)生態(tài)是很重要的原因。

供應(yīng)鏈管理是合同物流的更高層級(jí)，也是物流發(fā)展的終極階段。物流企業(yè)與其客戶(hù)的合作達(dá)到戰(zhàn)略高度，服務(wù)內(nèi)容也升級(jí)為供應(yīng)鏈的整合與優(yōu)化。此層級(jí)既有玩家大多脫胎于大型制造業(yè)企業(yè)的自建物流，天然具備較長(zhǎng)的供應(yīng)鏈鏈條管理與服務(wù)能力。如日日順前身是海爾集團(tuán)的企業(yè)物流部門(mén)，最早是在海爾企業(yè)內(nèi)部搭建起的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)；再如準(zhǔn)時(shí)達(dá)背靠富士康，通過(guò)為其提供精益供應(yīng)鏈管理服務(wù)積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。兩家企業(yè)在脫離母體、對(duì)外擴(kuò)張的過(guò)程中呈現(xiàn)出兩種戰(zhàn)略聚焦的選擇：分銷(xiāo)端與供應(yīng)端。

五、切中樞紐資源開(kāi)放生態(tài)圈模式

區(qū)別于前述的物流服務(wù)模式和資源匹配模式，一些物流市場(chǎng)的新進(jìn)入者直接把控節(jié)點(diǎn)/樞紐這一物流環(huán)節(jié)中的核心要素，自下而上整合物流資源。線下建立物流節(jié)點(diǎn)，組建一張全國(guó)性的“地網(wǎng)”，作為實(shí)體骨干基座。傳化智聯(lián)以自建節(jié)點(diǎn)的方式整合資源，天地匯等企業(yè)則是通過(guò)加盟迅速鋪開(kāi)網(wǎng)絡(luò)。這類(lèi)企業(yè)以線下網(wǎng)絡(luò)支持線上交易，通過(guò)數(shù)字化技術(shù)構(gòu)建由信息和數(shù)據(jù)組成的一張“天網(wǎng)”，以線上平臺(tái)連接物流鏈路上貨主、貨代、運(yùn)輸公司等需求主體，實(shí)現(xiàn)各要素的協(xié)同?！疤炀W(wǎng)”與“地網(wǎng)”融合聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)造了豐富的業(yè)務(wù)場(chǎng)景和數(shù)據(jù)積累。節(jié)點(diǎn)生態(tài)圈企業(yè)以此匹配金融、車(chē)后市場(chǎng)、信用評(píng)級(jí)等服務(wù)，構(gòu)建多方共贏共生的生態(tài)系統(tǒng)。

對(duì)于由線下重資產(chǎn)起家的節(jié)點(diǎn)生態(tài)圈企業(yè)，其發(fā)展壯大是全方位、系統(tǒng)性的工程，需要通過(guò)不斷的探索與創(chuàng)新，迭代、完善、豐富公司的業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯，全面提升用戶(hù)體驗(yàn)，響應(yīng)市場(chǎng)需求。在此過(guò)程中，線下重資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)始終是必須面對(duì)的對(duì)手；路港、園區(qū)內(nèi)部與相互之間的復(fù)雜構(gòu)造，物流業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)及數(shù)據(jù)的整合，也對(duì)信息系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施提出了極高的要求——而這本又是它們所不那么擅長(zhǎng)的。
六、技術(shù)、資源配套模式

在未來(lái)的行業(yè)發(fā)展中，物流服務(wù)升級(jí)、信息連接與資源協(xié)同網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、智慧化與智能化是企業(yè)需始終關(guān)注的三大戰(zhàn)略議題。發(fā)展服務(wù)于全鏈條的物流規(guī)劃與服務(wù)能力，構(gòu)建上下游縱向產(chǎn)業(yè)協(xié)同體系，實(shí)現(xiàn)由線性單鏈協(xié)同向大規(guī)模網(wǎng)鏈協(xié)同的現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理服務(wù)，是物流行業(yè)提升價(jià)值創(chuàng)造與實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的終極目標(biāo)。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈將逐步演變?yōu)楦鳝h(huán)節(jié)信息和決策實(shí)時(shí)同步的數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，在整個(gè)環(huán)節(jié)中，金融、支付、電子合同、數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)、智能硬件、集成系統(tǒng)等都需要參與配套完成，從而衍生專(zhuān)門(mén)為平臺(tái)而服務(wù)的商業(yè)機(jī)會(huì)。

物流行業(yè)的重構(gòu)是動(dòng)態(tài)的進(jìn)程，各陣營(yíng)企業(yè)從不同模式起步，相互滲透、影響。未來(lái)，不同的力量將朝著各自的終點(diǎn)前進(jìn)。德勤認(rèn)為，面向未來(lái)履約服務(wù)與平臺(tái)生態(tài)圈兩種可能的終點(diǎn)，攜帶組網(wǎng)、承運(yùn)等物流業(yè)務(wù)基因的玩家將走向核心物流企業(yè)的定位，專(zhuān)注于實(shí)際的服務(wù)履約；而不以物流業(yè)務(wù)作為主業(yè)的企業(yè)，如信息平臺(tái)、技術(shù)提供商等，則傾向于打造穩(wěn)定的盈利模式，以構(gòu)建生態(tài)圈或加入某個(gè)平臺(tái)的形式存在。前者參與行業(yè)運(yùn)行的同時(shí)，后者將作為核心業(yè)務(wù)的補(bǔ)充，占據(jù)較小的市場(chǎng)份額，從資源配置效率、運(yùn)營(yíng)效率、服務(wù)水平和服務(wù)成本等角度對(duì)物流進(jìn)行支持與優(yōu)化。在這樣的發(fā)展演進(jìn)過(guò)程中，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也將趨于整合，整合的類(lèi)型既有沿著產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向的整合，也有傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)和新興的線上業(yè)務(wù)之間的相互融合，更有在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代特有的平臺(tái)化聯(lián)盟所帶來(lái)的新興市場(chǎng)力量。

數(shù)據(jù)、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新科技橫跨物流行業(yè)的實(shí)體和數(shù)字世界，充分實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和設(shè)備的數(shù)字化，繼而在數(shù)據(jù)集成后通過(guò)大數(shù)據(jù)分析挖掘產(chǎn)生洞察，最后以數(shù)據(jù)反向驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈優(yōu)化與物流操作自動(dòng)化，從而構(gòu)建出一套智能規(guī)劃、敏捷調(diào)度和自動(dòng)化操作的智慧物流體系和數(shù)字化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，全面提升產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部效率提升與外部?jī)r(jià)值創(chuàng)造。同時(shí)，技術(shù)不僅帶來(lái)了整個(gè)物流和供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)的優(yōu)化，更催生了商業(yè)模式的創(chuàng)新，物流企業(yè)在考慮運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新和升級(jí)的同時(shí)，更要思考如何利用新技術(shù)在不斷演進(jìn)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)模式創(chuàng)新，構(gòu)建起獨(dú)到、堅(jiān)實(shí)、可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

追本溯源，物流的最終目標(biāo)依然是通過(guò)不同的方式和途徑，以最高的效率和最低的成本實(shí)現(xiàn)物的傳遞交付。從產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)看，物流作為供應(yīng)鏈的最重要一環(huán)，其核心還是有效支持企業(yè)整體供應(yīng)鏈實(shí)物流和信息流的高效連接和協(xié)同。因此行業(yè)內(nèi)所有的新模式、新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，都離不開(kāi)如何實(shí)現(xiàn)或者賦能“物流履約”、如何構(gòu)建和打通“信息網(wǎng)絡(luò)”、如何實(shí)現(xiàn)“線下資源”的高效利用等關(guān)鍵問(wèn)題。