12月29日，由托比網(wǎng)與第一槍網(wǎng)聯(lián)合主辦的“第二屆中國B2B電子商務(wù)大會”在南昌舉行。此次會議以“創(chuàng)業(yè)、投資、重構(gòu)”為主題，旨在總結(jié)B2B行業(yè)過去一年累積的經(jīng)驗與問題，思考B2B能夠為國家經(jīng)濟做出怎樣的貢獻，探討B(tài)2B行業(yè)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯與投資發(fā)展邏輯。慧聰網(wǎng)CEO郭江、上海鋼聯(lián)董事長朱軍紅、阿里巴巴一達通副總裁肖鋒、春曉資本合伙人曲飛宇、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)營銷大師張有為等行業(yè)大伽、投資大伽參與了這次會議。
會議上，托比網(wǎng)首席分析師申飛就B2B行業(yè)從業(yè)人員的現(xiàn)狀以及關(guān)于行業(yè)發(fā)展的問題進行了與與會者的討論，最終并預(yù)測了B2B行業(yè)發(fā)展的一個發(fā)展態(tài)勢。
大家好！我是托比網(wǎng)的申飛，今天跟大家分享一下B2B行業(yè)發(fā)展報告的一些核心數(shù)據(jù)，還有一些解讀。今天我們主要講三方面的內(nèi)容：第一是宏觀行業(yè)數(shù)據(jù)以及對從業(yè)人員做的一些調(diào)查，第二部分內(nèi)容是我們和行業(yè)分享的關(guān)于行業(yè)發(fā)展的問題討論，第三部分是對行業(yè)發(fā)展做一個預(yù)測。
今天我們會講得快一些，首先是我們的幾幅宏觀數(shù)據(jù)，上圖是我們預(yù)測今年中國B2B電子商務(wù)交易的整體市場規(guī)模。它的規(guī)模會達到12.31萬億，比去年的數(shù)字上升很快，增長了33.7%，如果大家從12年甚至更早時間發(fā)展過來，我們知道B2B經(jīng)歷了幾年下滑，這里出現(xiàn)了比較大幅的上漲，這個上漲是有原因的，盡管我們說我們的傳統(tǒng)行業(yè)都是一個存量的市場，但是B2B市場來講，它處在一個增量市場，它的樣本在不斷擴大。
圖1：中國B2B電子商務(wù)交易規(guī)模
這里看到的第二個數(shù)字是營收的規(guī)模。下面有一個陡峭的曲線，為什么有這樣的增長，因為B2B概念的擴大，我們對B2B定義里面的玩家和企業(yè)的范圍增長帶來的，像我們現(xiàn)在提到的大宗，無論是朱總我的鋼鐵網(wǎng)、找鋼網(wǎng)也好，這些企業(yè)的盈收數(shù)字進入到傳統(tǒng)報表的時候，對行業(yè)的促進是非常巨大的。反過來有另外一個問題，我們的綜合平臺增長速度是下滑的，是慢于新興企業(yè)的。
圖2:2012——2015E中國B2B電子商務(wù)營收規(guī)模趨勢
圖3：2012——2015E中國B2B與B2C電子商務(wù)對比
上圖是對中國B2B發(fā)展速度和B2C發(fā)展速度的預(yù)測。橙色呈增長性是B2B的速度，有一定下滑的是B2C，為什么有這樣的情況，因為我們的B2B同樣有幾個點在刺激著它，一個就是我們講到由于整個傳統(tǒng)行業(yè)存量帶來B2B的機遇。第二國內(nèi)消費的增長對我們上游是有一定拉動的，而B2C這邊已經(jīng)特別成熟了，所以增速遇到一定的門檻。下面這張圖從營收角度的判斷。左邊是我強調(diào)的一點，為什么出現(xiàn)陡峭的曲線，因為整個樣本出現(xiàn)擴大，在行業(yè)的擴張期，這個事情會層出不窮，在B2C這樣的曲線也出現(xiàn)過，這就是為什么認(rèn)為B2C到了新的階段的原因，因為有新興企業(yè)對行業(yè)起到了非常大的促進作用。而在營收帶來比較大的影響是大家自營業(yè)務(wù)或者代收代購業(yè)務(wù)帶來的。當(dāng)代收代購進入報表的時候，發(fā)現(xiàn)營收量出現(xiàn)較高的增長，但是另外要注意的是，貿(mào)易商最大的特點，當(dāng)營收上漲成本也是急劇上升的，這里單純從營收判斷企業(yè)的健康都會有問題，秋收有一個關(guān)于企業(yè)盈利方面的數(shù)據(jù)可以作證這樣的觀點。找鋼這樣大型的玩家增長是比較明顯的，而且革命掉以前對B2B營收的概念，他們的挑戰(zhàn)對阿里巴巴也是非常大的，所以我們應(yīng)該把他們納入我們的監(jiān)測范圍之內(nèi)。
圖4:2014/2015 B2B行業(yè)信心6要素統(tǒng)計表
這個數(shù)據(jù)是關(guān)于B2B行業(yè)人調(diào)查的數(shù)據(jù)，大家可以一起看一下，我們從去年開始都會做行業(yè)人員的信心指數(shù)，左邊這張圖是14年和15年信心指數(shù)要素的對比，總體上看我們的信心指數(shù)是比去年高的，去年是一個比較低谷的數(shù)據(jù)，而今年達到了99.2，這個數(shù)字不是一個百分比，不是一百封頂?shù)模@里面的六項最有意思的其實對B2B從業(yè)者來說，幸福感是上升的。左邊是正向，右邊對是否看好這個行業(yè)，但是對于公司前景的判斷，卻出現(xiàn)了一個下滑，這個數(shù)據(jù)看上去覺得比較突兀，一會兒我們可以看一下關(guān)于企業(yè)盈利的判斷。
圖5:2013——2015年B2B從業(yè)人員調(diào)查公司盈利分布情況
而在創(chuàng)立時間比較正常，有很多有一定年限的進入三年、進入存續(xù)期，比較大的問題是同樣是比較傳統(tǒng)的信息模式，當(dāng)他們進入存續(xù)期以后，發(fā)展的動力還有多強會是很大的挑戰(zhàn)，上邊的圖是我們對行業(yè)整體盈利情況的調(diào)查，這里面可以看到15年橙色的區(qū)域較14年有巨大的擴大，幾乎是一個翻番的水平。這個橙色區(qū)域是我們虧損的企業(yè)，包括持平企業(yè)量也有增長。當(dāng)我們說B2B創(chuàng)業(yè)很火、春天來了，大家別忘了我們后面還有一支槍的，就是我們的盈利能力，這對企業(yè)的生存是非常重要的。
然后和大家分享幾個簡單的討論。我們現(xiàn)在來看，經(jīng)常有朋友說B2B的電商是不是要靠B2C的，從用戶的角度，這兩個是很不一樣的，B2B的用戶采買角色多了一個，就是最終的使用者，我們設(shè)計產(chǎn)品的時候在這方有傾斜。
圖6：B2B使用者B2C貿(mào)易者B2C決策差異
上方本來想用雷達圖，后來發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不那么尖銳，就換成了橫向的這張圖，這里和C最像的是B2B的貿(mào)易人，行業(yè)人的專業(yè)度非常高，當(dāng)專業(yè)度非常高的時候，對我們的需求就會減少，原來考慮很多的要素都會消失掉，特別重視價格這點，因為其他的環(huán)節(jié)他是有能力掌控的，為什么當(dāng)我們說B2B本身非標(biāo)的時候，在每一個細分領(lǐng)域是標(biāo)品。其實對B2B的使用者來說，這幾項下來，基本上是比較平均的一個分布情況，這里面是用戶比較大的特點，左邊這張圖最終會帶來什么樣的影響，我們設(shè)定了商業(yè)模型，像撮合也好、尾貨處理等等，都是吸引我們貿(mào)易者的一些手段，而招標(biāo)、二手、加工包括這些內(nèi)容，主要是給使用者提供的。最后兩樣可以看到，金融的兩種形態(tài)，一個是質(zhì)押、一個是信用金融，一個是向上游傾斜，一個是向下游傾斜，這里有不同點。我們在線下和大家交流發(fā)現(xiàn)，最終我們在新聞稿里面說B2B是有中間商的時候，我們服務(wù)的恰恰是這些貿(mào)易商，它既是我們的賣家也是買家，服務(wù)不能以價格為一個撬動點的時候，什么是撬動點，這是很有意思的話題。
圖7：全世界估值最高的十家創(chuàng)業(yè)公司
現(xiàn)在我們在投資里面看B2B一定要投萬億級的市場，這里做一個類比比較極端，我們和C類比，整個共享經(jīng)濟的價值有多少，上面的數(shù)據(jù)共享經(jīng)濟是150億美元，這是美國一家機構(gòu)的統(tǒng)計。我們看到在這樣非?；鸬氖袌隼锩?，包括小米等一千億的市場上出現(xiàn)了很多巨頭企業(yè)，甚至比所謂的獨角獸估值有十倍的上升，我們看到達到了150億人民幣的估值，為什么我們的B2B要追求萬億級的市場，究竟B2B和B2C造成了這點嗎？我個人是充滿疑問的，特別是B2B和B2C很大的不同是用戶身份的確認(rèn)上，B2C需要不停地確認(rèn)用戶的身份，這個人買洗衣機，但不一定買婚紗，需要不斷確認(rèn)。而對我們的B2B來說，這種重復(fù)確認(rèn)是很少出現(xiàn)的事情，無論我們的用戶是在批發(fā)市場還是電子園區(qū)也好，基本定位一次就好。這個不是估值判斷的原因，但是我們看托比網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我們拿到鋼鐵、化工甚至農(nóng)業(yè)，大家都在強調(diào)大宗的市場，再強調(diào)總量上的優(yōu)勢，我覺得這里面會存在一些問題，而且另外一個方面，我們忽略了它更重的一個方面，這是和傳統(tǒng)行業(yè)越來越重的方面，比如制造業(yè)，這里面有很大的市場空間來改造，但這里面從互聯(lián)網(wǎng)沿襲過來的經(jīng)驗會失靈，如何發(fā)展一些新的機會，尋找新的企業(yè)機會是一個問號。
關(guān)于我們對明年B2B的判斷。在以前的會議上也有過分享，第一點是交易市場競爭會繼續(xù)加劇。為什么有這樣的判斷，我們看到很多大型的平臺都活得不錯，其實它后面有一個特點，他們現(xiàn)在有各自的集散地，有的在上海、有的在廣東，等他們之間的競爭在之前環(huán)節(jié)還沒有出現(xiàn)，大家都在跑馬圈地，明年開始這種跑馬圈地就會停止，我去攻你的城，競爭就會變得激烈起來，當(dāng)外部資本越來越謹(jǐn)慎的時候，企業(yè)都是要拿更大的數(shù)據(jù)贏得投資人的芳心，這里面會更進一步加劇競爭的出現(xiàn)。第二點提到的投資出現(xiàn)新的變化，為什么有這樣的判斷？今年我們整理B2B創(chuàng)業(yè)數(shù)據(jù)庫的時候發(fā)現(xiàn)，更多的企業(yè)扎堆在農(nóng)業(yè)這個領(lǐng)域，而且是本地提供餐配的領(lǐng)域，這個領(lǐng)域已經(jīng)過熱了，哪些市場有新的機會，剛才講萬億以上的市場，本身有一定的成長空間。第三點是電商的企服化。這里有兩個特征，如果我們不能提供服務(wù)，價值會下降。反過來我們提供軟件服務(wù)的功能和職能，比如剛才提到的向超市企業(yè)做日用品的交易市場，它比較多地會向便利店免費提供？的系統(tǒng)，比如IT分銷領(lǐng)域，比較小的夫妻店或者縣級的零售店提供一些人員培訓(xùn)類的軟件和服務(wù)，這是其中的一點。第二點就是我們的交易市場和我們SaaS電商也會發(fā)生一些轉(zhuǎn)變，有很多交易市場整體結(jié)構(gòu)搭起來就是SaaS的雛形。
最后一點是企業(yè)服務(wù)將引領(lǐng)下一個行業(yè)風(fēng)口?，F(xiàn)在覺得企業(yè)服務(wù)是今年包括去年比較火的一個行業(yè)，當(dāng)我們梳理以后，真正數(shù)得過來的大佬反而比B2B還要少，為什么兩家企業(yè)把服務(wù)拿出來說，因為企業(yè)服務(wù)同樣有新的特點出現(xiàn)，還有第二個特征，就是以前的軟件服務(wù)比較多地強調(diào)有行業(yè)的解決方案，現(xiàn)在基于SaaS里面，往往強調(diào)的是我會有一套比較基本的版本，在上面通過插件疊加進行。我們發(fā)現(xiàn)里面的行業(yè)屬性就沒了，這種行業(yè)屬性一樣很重要，這里面的細分領(lǐng)域軟件服務(wù)、企業(yè)服務(wù)的機會有可能出現(xiàn)。謝謝大家！
