端午期間，一篇名為《殘酷底層物語：一個(gè)視頻軟件的中國(guó)農(nóng)村》的文章刷爆了朋友圈，向我們展示了一個(gè)魔幻而又荒誕、令人心酸側(cè)目的中國(guó)農(nóng)村，現(xiàn)在，我們要說一說在去掉了魔幻荒誕之后，現(xiàn)實(shí)版的中國(guó)農(nóng)村，及其未來三至五年的金融發(fā)展趨勢(shì)。

本文的研究主題為農(nóng)村金融，即圍繞農(nóng)民生產(chǎn)、生活以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的金融生態(tài)服務(wù)。

一、農(nóng)村金融現(xiàn)狀

1、藍(lán)海市場(chǎng)巨大，機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存

先來看三組數(shù)據(jù)：

全中國(guó)4萬個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，8億農(nóng)村人口，以1億農(nóng)村金融潛在客群，客單價(jià)3000元計(jì)算，即可達(dá)到3000億市場(chǎng)。

以生豬為例，我國(guó)每年出欄生豬約7億頭，一頭豬價(jià)格約4000元，僅生豬出欄一年就達(dá)到3000億市場(chǎng);

截至2015年6月，我國(guó)共有農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)4469家，其中年交易額億元以上1790家，總成交額2.5萬億元。

加之政府近年也在積極加強(qiáng)試點(diǎn)土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)村信用社改革等促進(jìn)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展的利好政策，加之規(guī)?；I(yè)化生產(chǎn)是未來趨勢(shì)，農(nóng)村金融的存量和增量市場(chǎng)都很巨大。

當(dāng)然，農(nóng)村金融的風(fēng)險(xiǎn)同樣也有不少。

現(xiàn)有廣泛的個(gè)體形式種植農(nóng)民普通是不存在金融需求的，沒有借貸觀念，收入低，小錢找親戚，大錢沒抵押。

有明顯金融需求的往往是那些大中型養(yǎng)殖戶、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)販等，但這類人群也基本是靠天吃飯，受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響大，風(fēng)險(xiǎn)難以把控。

最后是農(nóng)村信用環(huán)境相對(duì)城市整體較差，例如下面這個(gè)案例，比較極端但卻真實(shí)存在：某地區(qū)推廣種植農(nóng)業(yè)險(xiǎn)，市場(chǎng)行情好的時(shí)候，拉貨司機(jī)主業(yè)拉貨，副業(yè)翻車（運(yùn)輸過程中意外導(dǎo)致的翻車）；市場(chǎng)行情差的時(shí)候，拉貨司機(jī)主業(yè)翻車（故意翻車以獲得保險(xiǎn)賠償），拉貨連副業(yè)都算不上了。

2、國(guó)家隊(duì)BAT領(lǐng)跑，服務(wù)商創(chuàng)業(yè)者跟上

目前已出現(xiàn)的農(nóng)村金融服務(wù)商，大致可以分為四類：以農(nóng)村信用社為代表的國(guó)家隊(duì)、深耕行業(yè)緊握資源的傳統(tǒng)三農(nóng)服務(wù)商、依靠刷墻大軍強(qiáng)勢(shì)攻城略地的BAT，以及從垂直場(chǎng)景切入金融領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。

第一類玩家代表：以農(nóng)村信用社為代表的國(guó)家隊(duì)

特點(diǎn)：政策頻出，落地緩慢

農(nóng)村信用社的定位就是為農(nóng)民提供金融服務(wù)的合作金融組織，但由于地方政府在農(nóng)信系統(tǒng)中存在大量既得利益，這不僅導(dǎo)致了農(nóng)信系統(tǒng)改革舉步維艱，也造成了各地區(qū)的農(nóng)信系統(tǒng)在管理體制上的千奇百怪。

現(xiàn)階段比較主流的是“省聯(lián)社—縣級(jí)聯(lián)社”二元體制，信用社改革成為農(nóng)村商業(yè)銀行。農(nóng)商行一方面吸納農(nóng)民的存款，一方面為農(nóng)村種養(yǎng)殖戶、個(gè)體工商、農(nóng)民大額消費(fèi)提供5萬元左右的貸款服務(wù)。

第二類玩家代表：諾普信、大北農(nóng)等傳統(tǒng)三農(nóng)服務(wù)商

特點(diǎn)：供應(yīng)鏈已打通，金融切入得天獨(dú)厚

諾普信和大北農(nóng)都是多年來深耕三農(nóng)服務(wù)的上市公司，諾普信以種子農(nóng)藥為主，大北農(nóng)以飼料獸藥為主。在農(nóng)村金融布局上，諾普信投資了一個(gè)P2P平臺(tái)，專門為其合作的經(jīng)銷商和種植大戶進(jìn)行貸款服務(wù)；大北農(nóng)則主要是針對(duì)其合作的養(yǎng)豬大戶、養(yǎng)豬貿(mào)易商、經(jīng)銷商提供直接最高100萬的直接授信貸款服務(wù)，最低年化利率可達(dá)8%。

第三類玩家代表：阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭

特點(diǎn)：覆蓋農(nóng)村電商為主，農(nóng)村金融雷聲大，雨點(diǎn)小。

阿里、京東主要是在農(nóng)村布局線下服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，負(fù)責(zé)品牌推廣，代客下單，物流配送等業(yè)務(wù)。以農(nóng)村電商推廣為主，農(nóng)村金融試點(diǎn)的戰(zhàn)略布局。

阿里的農(nóng)村金融業(yè)務(wù)主要是通過篩選靠譜的農(nóng)村淘寶合伙人做推薦人，由推薦人負(fù)責(zé)貸款農(nóng)民的推薦和催款工作。這種模式本身就存在非常大的風(fēng)險(xiǎn)，都是前人嘗試過，認(rèn)為不可行的方式，所以阿里也沒有進(jìn)行更大規(guī)模推廣復(fù)制。

相對(duì)而言京東的模式要更深入和扎實(shí)一些。京東主要是和當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)合作，根據(jù)供應(yīng)鏈來控制風(fēng)險(xiǎn)。

例如京東聯(lián)合杜邦先鋒種子公司的各級(jí)經(jīng)銷商，農(nóng)戶采購(gòu)種子，化肥，可以從京東進(jìn)行貸款，京東嚴(yán)格把控農(nóng)戶的借款必須是進(jìn)入合作的經(jīng)銷商賬戶，嚴(yán)格控制貸款用戶的使用場(chǎng)景。不過各地的合作方，環(huán)境都不一樣，京東也沒能做到快速拷貝復(fù)制此模式。

第四類玩家代表：什馬金融、土流網(wǎng)等創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目

特點(diǎn)：垂直場(chǎng)景切入金融。

什馬金融成立于15年1月，其業(yè)務(wù)主要是幫農(nóng)民分期買三輪車，摩托車。15年11月，什馬金融完成千萬美元A輪融。

什馬金融高管大多來自知名品牌電動(dòng)車、摩托車企業(yè)，有強(qiáng)大的經(jīng)銷商資源。其金融服務(wù)主要是聯(lián)合品牌經(jīng)銷商為一定資質(zhì)農(nóng)民提供分期購(gòu)買服務(wù)，同時(shí)也針對(duì)信用良好的經(jīng)銷商提供大額進(jìn)貨分期服務(wù)。

土流網(wǎng)的業(yè)務(wù)主要是農(nóng)村土地在線流轉(zhuǎn)平臺(tái)，成立于2009年。2016年3月，土流網(wǎng)完成1.5億B輪融資，其主要盈利來源是聯(lián)合保險(xiǎn)和銀行對(duì)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)進(jìn)行抵押貸款。

據(jù)悉，中國(guó)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)100萬億級(jí)別。

二、農(nóng)村金融模式分析

金融行業(yè)模式種類繁多，在這里，我們把農(nóng)村金融市場(chǎng)初步分成資金端、資產(chǎn)端、中介端三大類進(jìn)行具體研究和分析。

資金端主要是針對(duì)農(nóng)民提供存款吸納、理財(cái)保險(xiǎn)等服務(wù)，資產(chǎn)端主要指為農(nóng)民提供抵押債權(quán)、消費(fèi)債權(quán)、以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn)包等服務(wù)，中介端則多是純粹的信息導(dǎo)流平臺(tái)，不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)。

1、資金端模式分析

在農(nóng)村資金端業(yè)務(wù)模式這塊，本文將重點(diǎn)研究農(nóng)村理財(cái)、農(nóng)村社保兩個(gè)領(lǐng)域。

農(nóng)村理財(cái)

大多數(shù)人第一印象里可能會(huì)覺得農(nóng)民基本沒錢理財(cái)，但我們隨機(jī)抽樣一個(gè)6萬人口的東北小鎮(zhèn)，該鎮(zhèn)銀行存款總額達(dá)到2.4個(gè)億，人均存款達(dá)到4000元，其中定期存款達(dá)到80%以上。

農(nóng)民群體不像城市居民，特別是年輕一代城市居民那樣流行做月光族，農(nóng)村居民由于面對(duì)醫(yī)療、養(yǎng)老等各種不穩(wěn)定因素更大，天性就更傾向于存錢，以用作將來的大額消費(fèi)，并且大多數(shù)人只相信銀行定期這個(gè)單一渠道。

可以預(yù)測(cè)，未來伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和農(nóng)民認(rèn)知水平的提高，結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品的需求會(huì)越來越大，機(jī)會(huì)也會(huì)有很多。

農(nóng)村保險(xiǎn)

在本文中，我們重點(diǎn)介紹農(nóng)村保險(xiǎn)中的農(nóng)業(yè)險(xiǎn)和針對(duì)農(nóng)民群體的個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)。

我國(guó)目前的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品約有1000多種，其中很大一部分是政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，國(guó)家對(duì)保費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)貼，農(nóng)戶只需要繳納20%的保費(fèi)，保險(xiǎn)公司一般在收到農(nóng)民繳納的部分保費(fèi)后開始出單，然后向中央財(cái)政，省市級(jí)地方財(cái)政申請(qǐng)剩余部分的補(bǔ)貼。

這類險(xiǎn)種目前主要的問題是農(nóng)民本身收入并不高，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)比較差，現(xiàn)有的保險(xiǎn)種類也比較少，結(jié)構(gòu)不合理。所以各地也在根據(jù)農(nóng)村環(huán)境的變化開發(fā)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品，如“保險(xiǎn)+期貨”，“信貸+保險(xiǎn)”，“保險(xiǎn)+氣象指數(shù)”等模式。

除了政策險(xiǎn)，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)也是各大保險(xiǎn)集團(tuán)正在發(fā)力開拓的市場(chǎng)。

目前農(nóng)民買養(yǎng)老保險(xiǎn)的主要形式是富裕地區(qū)定期交費(fèi)，貧困地區(qū)根據(jù)收成不定期交費(fèi)費(fèi)，年齡偏大的一次性交費(fèi)。

中國(guó)老齡化趨勢(shì)嚴(yán)重，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)更是遇到前所未有的壓力。據(jù)2014年底統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)城鎮(zhèn)約8000萬人在領(lǐng)取養(yǎng)老金，平均每人每月2000元左右；城鄉(xiāng)領(lǐng)取人數(shù)為1.5億人，而人均每月領(lǐng)取卻只有88元。

這巨大的城鄉(xiāng)差距背后，說明農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)還有很大的上升空間。如果在政府、社會(huì)、資本等多方的協(xié)助下，能夠通過技術(shù)手段或模式設(shè)計(jì)，幫助農(nóng)村沒有養(yǎng)老保障的農(nóng)民解決養(yǎng)老保險(xiǎn)問題，將會(huì)帶來巨大的社會(huì)意義和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

2、 資產(chǎn)端模式分析

在本文中，我們重點(diǎn)研究了以下三大農(nóng)村資產(chǎn)端業(yè)務(wù)模式：消費(fèi)金融、房屋土地抵押、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融。

消費(fèi)金融

在農(nóng)村，基本沒人會(huì)使用信用卡，但隨著農(nóng)村人民生活水平的提高，對(duì)消費(fèi)貸款的需求卻在逐年增加，有數(shù)據(jù)顯示從2010年到2015年，農(nóng)村消費(fèi)貸款需求上升了10個(gè)百分點(diǎn)。

農(nóng)村非生產(chǎn)性大額消費(fèi)支出主要有購(gòu)買家電、摩托車三輪車、結(jié)婚擺酒、新房裝修、小孩上學(xué)等。

針對(duì)這些需求，我們可以將相對(duì)應(yīng)的金融服務(wù)提供方大致劃分出三種不同類別：

第一類是強(qiáng)勢(shì)的品牌經(jīng)銷商，他們?cè)谫u商品給農(nóng)民的同時(shí)，自己也提供金融服務(wù)，例如海爾、格力等知名企業(yè)，這類消費(fèi)領(lǐng)域，一般創(chuàng)業(yè)者切入機(jī)會(huì)比較?。?/p>

第二類是目前還不夠強(qiáng)勢(shì)的品牌經(jīng)銷商，如各大電動(dòng)車摩托車經(jīng)銷商，這類領(lǐng)域就留給了什馬金融等創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目一定的機(jī)會(huì)，可以聯(lián)合經(jīng)銷商為農(nóng)民提供消費(fèi)分期業(yè)務(wù)，合作共贏；

第三類是沒有特定經(jīng)銷商，消費(fèi)場(chǎng)景隨機(jī)零散分布的領(lǐng)域，如結(jié)婚擺酒，新房裝修等，這類場(chǎng)景雖然也有一定的市場(chǎng)，但由于消費(fèi)場(chǎng)景過于分散、低頻，比較難切入。

抵押融資

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，一定是走向規(guī)?；?、機(jī)械化和標(biāo)準(zhǔn)化。農(nóng)村土地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)三權(quán)分離，所有權(quán)仍歸村集體所有，承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)到農(nóng)戶手中，農(nóng)戶則可以通過流轉(zhuǎn)、入股等方式，將經(jīng)營(yíng)權(quán)讓渡給合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)公司等新興農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，由他們開展規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。

隨著農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)改革的深入，農(nóng)村土地的使用權(quán)，經(jīng)營(yíng)權(quán)會(huì)越來越規(guī)范。土流網(wǎng)的模式就是引入保險(xiǎn)公司或擔(dān)保公司為農(nóng)民提供擔(dān)保。如農(nóng)民無法及時(shí)還款，保險(xiǎn)或擔(dān)保公司先行賠付后，土流網(wǎng)立即啟動(dòng)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的流轉(zhuǎn)，以保證償付。

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融是農(nóng)村金融市場(chǎng)最大的蛋糕，金融比較好切入的階段主要有兩個(gè)：產(chǎn)前采購(gòu)和產(chǎn)后流通。

產(chǎn)前采購(gòu)主要是種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、飼料、獸藥等農(nóng)用物資的采購(gòu)流通。農(nóng)資行業(yè)整體處于上升期，隨便一個(gè)品類便可達(dá)到數(shù)千億級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模，例如：種子約3500億、化肥約7500億、農(nóng)藥約3800億、農(nóng)機(jī)具約6000億。

產(chǎn)后流通主要是指農(nóng)產(chǎn)品在生產(chǎn)完成后的倉儲(chǔ)、加工、銷售、流通。截至2015年6月，我國(guó)共有農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)4469家，其中年交易額億元以上1790家，總成交額2.5萬億元。以生豬為例，我國(guó)每年出欄生豬約7億頭，一頭豬價(jià)格約4000元，僅生豬出欄一年就達(dá)到3000億市場(chǎng)。

農(nóng)村產(chǎn)業(yè)金融市場(chǎng)巨大，但有一點(diǎn)需要注意，產(chǎn)業(yè)金融往往需要把握貿(mào)易銷售數(shù)據(jù)，才能相應(yīng)的為其上下游企業(yè)提供金融服務(wù)，所以，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)金融對(duì)于傳統(tǒng)三農(nóng)服務(wù)企業(yè)來說更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

如知名農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)大北農(nóng)，其構(gòu)建了我國(guó)最完整的生豬養(yǎng)殖服務(wù)生態(tài)圈，提供包括飼料、動(dòng)保、疫苗、種豬、生物飼料、種業(yè)、植保等全方位的服務(wù)閉環(huán)，與之相對(duì)應(yīng)，其作為核心企業(yè)直接或間接為養(yǎng)豬大戶，貿(mào)易商、經(jīng)銷商提供金融服務(wù)，切入非常順利。

總而言之，中國(guó)整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)蛋糕巨大，存在非常多的場(chǎng)景可以直接或間接切入農(nóng)村金融服務(wù)，獲得一份不錯(cuò)的市場(chǎng)份額。

1、 中介端模式分析

中介端主要是純粹的信息導(dǎo)流平臺(tái)，不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)。在本文中，我們主要將之分為以下三類來做具體研究：C端工具、B端工具、小B渠道。

C端工具主要以農(nóng)醫(yī)生、農(nóng)管家等農(nóng)民生產(chǎn)指導(dǎo)工具為主，通過線上幫助農(nóng)民實(shí)現(xiàn)科學(xué)化養(yǎng)殖，黏住一定的精準(zhǔn)目標(biāo)群體，而后將流量導(dǎo)入到金融服務(wù)方。

B端工具主要是大型農(nóng)村貿(mào)易商的IT系統(tǒng)、saas服務(wù)等，在獲得了一定的客戶資源和生產(chǎn)信息后，通過客戶信息數(shù)據(jù)分析為其推薦合適的金融服務(wù)。

小B渠道大多是類似于“村村樂”的平臺(tái)項(xiàng)目，積累了大量的農(nóng)村合伙人、村官等小B資源，通過該平臺(tái)上的小B，可以將金融服務(wù)快速到達(dá)農(nóng)村一線目標(biāo)客戶。

結(jié)語：藍(lán)海市場(chǎng)，打好持久戰(zhàn)

首先，我們必須肯定的是：農(nóng)村金融市場(chǎng)巨大，甚至可以容納下一打獨(dú)角獸。

其次，現(xiàn)階段大家都在嘗試進(jìn)入農(nóng)村市場(chǎng)，但由于我國(guó)農(nóng)村客觀存在很多復(fù)雜問題，沒有深刻的農(nóng)村農(nóng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累會(huì)掉進(jìn)很多難以想象的坑，同時(shí)，農(nóng)村市場(chǎng)升級(jí)改造也不會(huì)太快完成，早期進(jìn)入藍(lán)海市場(chǎng)的團(tuán)隊(duì)需要做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

在選擇業(yè)務(wù)方向上，創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目切記不要與阿里、京東或傳統(tǒng)三農(nóng)服務(wù)商正面競(jìng)爭(zhēng)，而是應(yīng)該在一定的細(xì)分場(chǎng)景里尋找機(jī)會(huì)，整合農(nóng)村其他弱勢(shì)服務(wù)商，盡快形成自己的壁壘，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，也可以嘗試給主流玩家提供賣水的服務(wù)。例如農(nóng)村金融、保險(xiǎn)對(duì)農(nóng)民的征信、生產(chǎn)情況、農(nóng)村氣象、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)情況等信息數(shù)據(jù)都有強(qiáng)烈的需求，通過互聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、IT技術(shù)等方式解決上述問題，也可能是一個(gè)非常不錯(cuò)的切入點(diǎn)。

行業(yè)分析：袁紅瑤@易一天使

文字整合：殷妮@易一天使

內(nèi)容排版：王元@易一天使