9月19日，美菜網(wǎng)宣布同杭州銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，獲得杭州銀行股份有限公司文創(chuàng)支行授信10億元人民幣，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金保障。

2014年6月美菜網(wǎng)獲得真格基金1000萬元天使輪投資；

2014年11月獲得藍湖資本數(shù)百萬美元A輪投資；

2015年2月獲得順為基金和藍湖資本共數(shù)千萬美元的B輪投資；

2015年8月完成C輪融資；2016年6月更是獲得2億美元D輪融資。

美菜網(wǎng)短短兩年半一路奔的很漂亮，你可能疑問為什么它讓投資人如此待見？

簡單，我們經(jīng)常和老美對標，滴滴對標Uber，美團對標Groupon，投資人眼里已把美菜對標成美國著名餐飲供應鏈企業(yè)Sysco，這家企業(yè)向美國四十多萬家餐廳、學校、醫(yī)院等提供肉類、蔬菜、水果等食材，2015年營業(yè)收入為487億美元。如果這么對標，投美菜網(wǎng)10個億也只能說是小錢兒。

一、美麗的野蠻生長

和同行比起來，美菜的路子有些野，兩年多在全國開了近30家分公司，每家分公司都有獨立的采購、倉儲、物流、行政、財務(wù)等部門，據(jù)說員工已經(jīng)達到12000人。不僅如此，所到之處，招兵買馬，從采購到配送全部自己干，且以自營為主，為了實現(xiàn)配貨，全國已建了30多個城市倉，有保鮮和冷庫等多種類型。

拿到D輪2億美金后，公開稱“有條件，將買入倉儲用地”，同時準備買入3000-5000輛冷鏈車（自有“美鮮送”物流公司），“買買買”的主旋律很耀眼。

美菜網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)邏輯是“效率至上”和“規(guī)模效應”，堅持自營就是最明顯的特征，正如當年劉強東看不上淘寶，認為只有自己掌控物流才能保證時效和體驗，所以“買買買”的訴求是滿足自己的掌控欲，這點和宋小菜恰恰相反，宋小菜的邏輯是能讓別人做的絕不自己干，美菜交給別人怕是不放心。

一個企業(yè)的基因和創(chuàng)始人的經(jīng)歷有著密不可分的關(guān)系。

美菜創(chuàng)始人劉傳軍，他曾是窩窩團合伙人，當年是拓展商戶市場的主要干將，曾經(jīng)帶領(lǐng)千軍萬馬打過“千團大戰(zhàn)”，想當年在窩窩團愣是在3個月時間里從5個城市拓展到100個城市，幫助窩窩團打了翻身仗。

美菜網(wǎng)能如此攻城略地，和其創(chuàng)始人在窩窩團的這段經(jīng)歷有著絕對關(guān)系，美菜網(wǎng)同樣深深烙下了團購網(wǎng)站當年的痕跡，團購是把餐飲搬到線上打C，美菜是把餐飲搬到線上打B，一個是玩前廳一個是玩后廚，當然供應鏈還是有本質(zhì)差異的。

甚至企業(yè)文化同樣采用軍隊化管理，比如美菜有總政治部，每個分公司有政委，主要任務(wù)是負責團隊建設(shè)、人才培養(yǎng)和企業(yè)文化，每個班長管理15名司機，班長可晉升為排長、連長等。攻打其他城市時，總部會派去一個4-5人小團隊，負責招聘、人力、經(jīng)營和運營等，然后本地大量招兵買馬，以此攻城略地。

兩年半的時間如此之快，美菜好像并不在乎姿勢好不好看，只要規(guī)模能擴張，團隊能拿訂單，怎么著都行。

美菜模型：

1、目標用戶：中小餐飲店。

2、經(jīng)營方式：自營為主，目前直采比例僅30%左右，大部分產(chǎn)品并沒有觸達最上游。

3、倉儲：自建城市大倉，單北京就有10萬平米倉儲。

4、配送：自建配送公司，全國自購自配冷鏈車輛，當然司機也自己養(yǎng)，物流配送團隊已高達4000多人。

二、不太美麗的經(jīng)歷

網(wǎng)絡(luò)上不乏有諸多關(guān)于美菜網(wǎng)的贊譽之聲，我們當然要贊美先行者，只是最近的一次經(jīng)歷，讓我多少換了些看法。

我下載美菜APP，準備親自體驗一把。因為它服務(wù)餐飲店，我還擔心家庭不能配送，沒想居然成功下了單，訂購金額一百零幾塊，買了長豆角、土豆、茶樹菇、哈密瓜等，隔了一天，貨到。

送菜司機開了一輛普通的金杯車，手里領(lǐng)了幾個大大的方便袋，菜在袋子里均是散亂的狀態(tài)。師傅給我單子，說還要補27塊現(xiàn)金，我說在網(wǎng)上已經(jīng)付過款了，師傅說哈密瓜超重很多，我表示理解，于是把27塊現(xiàn)錢付給師傅。我想，如果千千萬萬個商戶都這樣來來回回結(jié)算，效率在哪里？即使做不到卡斤卡兩，相對的標準有木有？

但，讓我更意外的是菜的品質(zhì)。

1、茶樹菇，粗的像老男人的手指，且有牛筋般的韌性，老化的手都難掰斷，家人分揀后丟了一多半。

2、長豆角，是從冷庫取出遇熱后軟踏踏的樣子，根部變黑有異味，至少有15多公分有腐壞跡象，家人分揀后丟了一半。

3、哈密瓜，賣相完美、口感略脆，但味道有注了水般的無感，是吃過一口不想再來一口的新疆哈密瓜。

我心生疑惑：

• 這些菜，如果擺在菜場里去賣，哪怕菜價再便宜，有人會買嗎？我表示懷疑，因為無論是賣相還是品質(zhì)，已經(jīng)超出了普通人的接受能力。

  
  

• 第二個疑惑是，餐飲店訂購這些菜最終還是要到消費者嘴巴里，餐飲店舍得像自己家一樣精挑細選嗎？餐飲店老板自己會吃這些菜嗎？我突然聯(lián)想到餐館里那些被作料煨過的各色美食……

我們張口大健康，閉口消費升級，我先呵呵兩聲嘲笑下自己。

三、速度與規(guī)模的阿喀琉斯之踵

送菜當天，美菜網(wǎng)有位銷售顧問登門回訪，他和我大談公司夢想，沖刺上市，入職舉薦制等優(yōu)越感。

我遞了一塊哈密瓜請他品鑒，我問“如果自己吃，你會買嗎？”，他默不吭聲。

我把茶樹菇一根一根的掰給他看，“這樣的菇，你咬得動嗎？”，他默不吭聲。

我又繼續(xù)問“這些菜從哪里運來的？”“有做過安全檢測嗎？”“餐飲店哪些菜更受市民喜歡？”小伙子被我問的一臉茫然，為難他了。

我得知上海灘的沙縣小吃是他們大客戶，瞬間覺得企業(yè)對外宣稱的“中小餐飲企業(yè)服務(wù)商”這句詞應該分多層來看。其實，稍大些注重品質(zhì)安全的餐飲企業(yè)，美菜網(wǎng)是很難進的，地推人員說很難見到人家老板，但我覺得更為關(guān)鍵的是，這種菜品服務(wù)不把你轟出去才怪。

最后，我說既然回訪，我就提三點建議：

• 建議一：如何避免品質(zhì)差問題？首要目標是采購一定要專業(yè)，需要懂農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、品類、品種甚至消費市場，只看價格亂采購是禍根，像這樣的豆角和茶樹菇，應當問責采購人員。

  
  

• 建議二：如何解決品相差問題？倉庫管理、分揀、打包這些工種要專人精細化管理，一車貨有好有壞、有大有小、有整有爛，不分級不分揀，還指望有多少忠誠客戶？

  
  

• 建議三：品質(zhì)是生命線，我相信大部分老板不會介意貴一點，在安全健康的大背景下，只有好的品質(zhì)和服務(wù)，才能抓住有品質(zhì)的商戶，才能實現(xiàn)更大的商業(yè)價值。

有朋友給美菜算了一筆賬：美菜網(wǎng)2015年全年虧損2.5億（引自杜暮雨分析）。億邦動力網(wǎng)稱美菜加上第三方物流費用、補貼費用以及30%以上的耗損率，月虧損額在5000萬以上。

當然，這些在投資人眼里也許并不重要，因為這叫“戰(zhàn)略性虧損”。

在崇尚唯快不破的商業(yè)邏輯里，速度和規(guī)模永遠是完美的，但完美的光環(huán)里不注重精細化管理，不注重消費體驗，同樣會放大阿喀琉斯之踵。

路漫漫其修遠，路很長且很不安全……

撰稿：辛巴，新農(nóng)商學院創(chuàng)始人、農(nóng)業(yè)科技專家，微信：simbag2016