對于電商這一個(gè)狹義的領(lǐng)域而言，致力于改變供應(yīng)鏈的，比如滴滴、Uber，或者做B2B、B2C混合的美菜網(wǎng)，這事如果能夠成功，一定會有很大的機(jī)會。
“中國的人口紅利已經(jīng)過去了”
這次的主題是講“媽媽經(jīng)濟(jì)共建中國母嬰”，我希望就母嬰、消費(fèi)升級、電商的一些投資機(jī)會做一些分享。
首先講母嬰。既然做母嬰產(chǎn)業(yè)一定要了解中國的人口結(jié)構(gòu)、每年新生兒的情況，這些是與母嬰產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的。從1980年到2000年全國人口普查數(shù)據(jù)來看，87到90年是生育的最高峰，這四年出生的人口總和超過1億。91年人口生育出現(xiàn)斷崖式下跌，從2800萬人迅速減少到2150萬，95年、96年又大幅下跌到1580萬，96年之后出生的人口相對比較穩(wěn)定，每年在1500萬人左右。
我將1980到1985，1985到1990年，依此類推，每隔五年為一個(gè)年齡段來看累計(jì)出生人數(shù)，80到85是1億，85到90是1.2億(最高)，90到95就開始落下來了，1.1億，95到00不足8000萬，這是一個(gè)存量。
拿一線城市的代表，北京、上海來看，處在15歲左右，2000年前后出生的人是最低的，之后有所反彈，但也沒能回到當(dāng)時(shí)高的時(shí)候，這基本是將來中國人口的常態(tài)。
但好的地方在于，雖然全國的新生兒數(shù)字到目前為止一直是每年1500—1600萬，但在一線城市，北京、上海的新生人數(shù)其實(shí)是在增加的。尤其經(jīng)歷過2000年的低點(diǎn)，其實(shí)是在一路上揚(yáng)的。以上海為例，經(jīng)過了1999、2000年的低谷之后，現(xiàn)在反彈的人數(shù)基本在1倍。這可能跟現(xiàn)在人口往一線城市聚集有關(guān)系。但總體來講并不樂觀，呈持續(xù)萎縮趨勢。
現(xiàn)在計(jì)劃生育允許二胎，但目前來看，每年的新生兒情況并沒有出現(xiàn)明顯的改變和提升。熟悉人口學(xué)的人都知道，政策的滯后效應(yīng)要很多年才能體現(xiàn)出來，計(jì)劃生育這么多年，它的影響不是現(xiàn)在放開二胎馬上就能夠改變的，何況現(xiàn)代人的一些心態(tài)、意愿和以前都不一樣了，所以，一句話可以概括，“人口紅利中國已經(jīng)過去了”。
很多母嬰行業(yè)者聽完我講的可能覺得宏觀形勢不容樂觀，但這有好有壞，我覺得倒沒有那么負(fù)面，否則我們也不會投貝貝網(wǎng)。這里面有兩個(gè)利好，第一個(gè)利好是，我們看到中國累計(jì)出生人口最多的是85后人群，現(xiàn)在他們正處在生育高峰，而且我們現(xiàn)在講的消費(fèi)升級，很大程度上是85后的人群驅(qū)動和主導(dǎo)的。
原因很簡單，在座的人很多都是杭州的，對于淘寶非常熟悉，淘寶是中國電商的代表，他們的第一代主力消費(fèi)人群是以82到87這五年的人為核心消費(fèi)人群，但今天來說，這批人已經(jīng)處在人生比較好的時(shí)期，30多歲，年富力強(qiáng)，收入、發(fā)展都在迅速提升，如此你可以看出來，他們這幫人現(xiàn)在在電商購買，是有一些什么特點(diǎn)？他們會要求更多的東西，如品質(zhì)，這是一個(gè)機(jī)會。
第二，在中國的核心大城市，現(xiàn)在的人口是反彈的，新出生人口的反彈是非常明顯的。在北京、上海這幾個(gè)大城市如果你有孩子，你可能已經(jīng)感受到現(xiàn)在的小孩入托、入學(xué)比以前又難了，這是因?yàn)檫@幾年經(jīng)歷了翻倍，原先一些資源現(xiàn)在又緊缺起來了。今天來講，電商的人群很多是一二線城市的人群，因?yàn)橹袊某擎?zhèn)化，人口在向大城市集中，所以在這些城市，人口并沒有在減少，而是在增加的。
85后的生育高峰人群的消費(fèi)能力在迅速增加，而且在一、二線城市的新生人口是在迅速增加的，這是結(jié)構(gòu)性的兩個(gè)好的機(jī)會。
“兩個(gè)人群”驅(qū)動下的消費(fèi)升級
很多人現(xiàn)在在談消費(fèi)升級，消費(fèi)升級其實(shí)要分成兩個(gè)人群來看。第一個(gè)人群是以1985年前后的中國電商的第一代核心人群為主，他們本身因?yàn)樽约旱氖杖?、發(fā)展的提升對于商品消費(fèi)提出了更高的需求，這些關(guān)鍵詞可以體現(xiàn)為：
第一，品質(zhì)。他們已經(jīng)不是當(dāng)年18歲、19歲上大學(xué)的時(shí)候，買20塊錢一件的衣服的時(shí)候了，現(xiàn)在都屬于家里的頂梁柱，收入水平比以前翻了很多倍，他們對于產(chǎn)品的需求不是像以前以便宜為主，而是追求品質(zhì)為主。
第二，他們會特別追求健康。現(xiàn)在的年輕人越來越追求健康的生活方式，健康的消費(fèi)，健康的投資。從價(jià)格帶上而言，他們能承受的價(jià)格帶比以前明顯地提高了，平均值也有明顯的提高，這可以用一個(gè)“輕奢”的詞來概括，他們希望不是大眾的、普通的、滿大街都是的商品，但他們的能力不足以購買奢侈品，但是希望品質(zhì)上有溢價(jià)，即價(jià)格上允許一部分溢價(jià)，但別太高。
這部分人群主要集中在90后、95后，這些人的消費(fèi)理念和上一代人群發(fā)生了很大的區(qū)別，他們不太追求性價(jià)比，更多追求的是個(gè)性，要體現(xiàn)風(fēng)格，而且是興趣。他們喜歡展示，買東西要買我喜歡的，能夠體現(xiàn)我個(gè)性風(fēng)格的，而且我要穿出來、用出來，展示給別人看，這是一個(gè)很重要的特點(diǎn)。他們要時(shí)尚，要在潮流上，他們不喜歡老的東西，不喜歡OUT的東西，喜歡新潮的東西。
這兩個(gè)人群驅(qū)動著中國所謂的“消費(fèi)升級”，但這兩個(gè)人群表現(xiàn)的特點(diǎn)又有很多不一樣，對于我們而言，母嬰行業(yè)的從業(yè)者，第一個(gè)人群對我們目前的影響最大，所以品質(zhì)很重要，體驗(yàn)也很重要。但是我們講品質(zhì)，不光是商品的質(zhì)量好，一個(gè)人的購買行為不光跟消費(fèi)的商品有關(guān)，還與購買商品的過程中的體驗(yàn)有關(guān)系。
我記得以前從美麗說、蘑菇街出來的時(shí)候，我研究過一個(gè)數(shù)據(jù)，那個(gè)時(shí)候淘寶已經(jīng)很強(qiáng)大了，為什么美麗說、蘑菇街能夠脫穎而出？當(dāng)時(shí)有一個(gè)數(shù)字，淘寶達(dá)成一個(gè)購買所需要的PV。一個(gè)消費(fèi)者在淘寶上買一個(gè)東西，要點(diǎn)擊網(wǎng)頁進(jìn)行搜索、排序等亂七八糟最后到他添加進(jìn)購物車，完成支付的動作，平均完成一個(gè)購買要有多少次的頁面瀏覽，我記得當(dāng)時(shí)的數(shù)字是140個(gè)PV，最后達(dá)成購買?？吹竭@個(gè)數(shù)你就知道為什么辦公室的女孩子一上午啥都沒干就在逛淘寶，因?yàn)橘I一個(gè)東西要140個(gè)瀏覽不容易。這造成的一個(gè)問題是太累了，像美麗說、蘑菇街解決的問題是縮短了你從有這個(gè)愿望到購買的時(shí)間與路徑，所以它們受歡迎。
所以，一個(gè)品質(zhì)和體驗(yàn)保證的渠道對消費(fèi)者來說一定是受歡迎的，這也是我們在跟貝貝網(wǎng)團(tuán)隊(duì)談的時(shí)候，很看重這一點(diǎn)，要保證品質(zhì)和體驗(yàn)，要以這樣一個(gè)渠道給消費(fèi)者提供更好的購物體驗(yàn)，這本身也是消費(fèi)升級很重要的部分。
電商投資的四大機(jī)會點(diǎn)
最后，跟大家分享一些跟我的本行有關(guān)的，關(guān)于電商的一些市場變化以及機(jī)會。呼應(yīng)剛才講的基本數(shù)據(jù)，中國的人口紅利已經(jīng)消失了，現(xiàn)在來說括移動互聯(lián)網(wǎng)的紅利也已經(jīng)消失了，這導(dǎo)致了流量的成本在快速增加，獲取用戶的成本越來越不容易，流量越來越貴，這是目前電商市場很嚴(yán)峻的現(xiàn)狀。
現(xiàn)在的商業(yè)模式需要?jiǎng)痈嗟哪X筋，不能簡單粗暴。商業(yè)模式可以簡單粗暴的時(shí)候是市場剛剛開始高速發(fā)展的時(shí)候，那時(shí)候你有紅利，可以野蠻生長，淘寶、京東生長在那個(gè)年代，但現(xiàn)在不是這個(gè)時(shí)代了，新進(jìn)入者需要在這方面下更多的工夫，需要構(gòu)筑更復(fù)雜的商業(yè)模式。包括一些好做的品類，比如像3C、圖書、電器這些標(biāo)準(zhǔn)品，已經(jīng)輪不到你做了，你就要進(jìn)入更難做的品類，比如超市類的、生鮮類的。房子、車子這些大眾商品類的交易完全是一個(gè)更復(fù)雜的模式才能夠進(jìn)行驅(qū)動。商業(yè)模式變得更復(fù)雜、更重好處是，阿里、淘寶不能夠輕易地過來滅掉你們，這個(gè)壁壘會更高。
第三個(gè)變化的特點(diǎn)是資本市場很冷，大家都說是“寒冬”，我覺得是嚴(yán)冬，樂觀的估測還得一年，企業(yè)不能亂燒錢，要回歸到商業(yè)模式的本質(zhì)，講究可持續(xù)發(fā)展。對于很多做電商的，這是非常重要的一點(diǎn)，不要錯(cuò)誤地估計(jì)形勢。所以，我們要潛心地研究消費(fèi)升級，這個(gè)過程中，消費(fèi)者人群的需求變化到底是什么？現(xiàn)在講這方面的人非常多，寫這方面的文章也非常地多，但在市場第一線的人，你們能直接跟用戶打交道，能不能更好的體會和觀察到用戶的需求在哪里，你抓住了，就很容易成功。
最后我想講一些電商投資的機(jī)會。最簡單地講，我覺得有這四個(gè)機(jī)會。第一是流量創(chuàng)新。剛才說現(xiàn)在流量很貴，但有沒有便宜可以獲得流量的一些創(chuàng)新方法？我隨便舉幾個(gè)例子，比如現(xiàn)在有人用拼團(tuán)、朋友圈自發(fā)的傳播，用戶獲取成本顯然可以更低，我先不評價(jià)這個(gè)模式最終會多成功、多好，我只是側(cè)重于講它在流量方面的創(chuàng)新；再比如做社群電商、社區(qū)電商也是一種，利用社群、社區(qū)自帶的積累的流量往電商引導(dǎo)，流量成本也會很低；還有像去年開始非常紅的一個(gè)詞“網(wǎng)紅”，網(wǎng)紅電商說到底靠的是網(wǎng)紅帶來的低成本，甚至免費(fèi)的流量，所以，為什么他們能夠做起來，能夠發(fā)展得好，是與此有關(guān)的，它在流量創(chuàng)新上解決了成本更低的問題。
流量創(chuàng)新還有一個(gè)不算是最大，但也不錯(cuò)的機(jī)會，即新生品牌的機(jī)會，或純粹是網(wǎng)生品牌的機(jī)會。因?yàn)楹芏嘟灰仔缘钠脚_，他們是在快速發(fā)展的，這當(dāng)中既有淘寶這樣老牌的平臺，也有像貝貝或是我們衍生到更寬闊的電商交易領(lǐng)域，如美團(tuán)、餓了么等O2O平臺，這些平臺吸引了大量的流量，聚集了大量的用戶，其實(shí)在快速地發(fā)展，你依托于他們，其實(shí)你們可以快速地建立起一種新的品牌。
我隨便舉一個(gè)例子，餐飲大家都知道以前傳統(tǒng)開一個(gè)餐飲，開一個(gè)飯店，需要做一些什么事？你要選址，要開店面、招廚師、伙計(jì)、買菜、進(jìn)貨、賣出去有一堆的事。今天來看，很多新型的餐飲品牌，他們根本不需要開傳統(tǒng)的店面，他們純粹在餓了么、美團(tuán)和百度外賣這三大平臺上接單也可以發(fā)展得很快，這是伴隨著“流量即平臺”的發(fā)展來快速地做新生的網(wǎng)生品牌，這比較現(xiàn)實(shí)，大平臺是成王敗寇，最終成功的不會有太多，這一定是集中式的這么一個(gè)結(jié)果，但就品牌而言，這是可以“百花齊放”的，作為創(chuàng)業(yè)者而言，可以做新興品牌或網(wǎng)生的品牌，這是一個(gè)機(jī)會。
第二我自己稱之為淘寶大品類的分拆的機(jī)會，這是一個(gè)體驗(yàn)的問題。淘寶發(fā)展至今，它太大了，包羅萬象，幾十億個(gè)SKU，在上面要買一個(gè)東西實(shí)在是太復(fù)雜了。但我又不想要買別的，我就想要去買一個(gè)衣服或買一個(gè)二手，我需要有一個(gè)更集中更有效的地方。淘寶第一大品類女裝，出來了美麗說、蘑菇街，母嬰出來了貝貝，淘寶將閑魚這一個(gè)二手獨(dú)立出來了。通過更進(jìn)一步地優(yōu)化供應(yīng)商和產(chǎn)品品質(zhì)以及鏈條，給淘寶大品類下的細(xì)分品類用戶帶來更好的用戶體驗(yàn)和價(jià)值，也是電商的機(jī)會。
第三個(gè)機(jī)會也是一個(gè)永恒的主題，商業(yè)模式的創(chuàng)新。商業(yè)模式不是瞎創(chuàng)新，得創(chuàng)關(guān)鍵。做電商的人，肯定有一些很關(guān)鍵的指標(biāo)是你們每天都在看，很在意的，比如轉(zhuǎn)化率、復(fù)購率、存活周轉(zhuǎn)率，這些都是關(guān)鍵的核心指標(biāo)，你的商業(yè)模式能否在根本上去改善這些指標(biāo)是關(guān)鍵。
中國的電商上市公司，除了淘寶、京東，最值錢的是哪一家？唯品會。唯品會的模式是特賣，特賣的模式改善了周轉(zhuǎn)速度的問題，這是特賣模式天生決定的。從這個(gè)指標(biāo)上而言，它天生有這些優(yōu)勢。
現(xiàn)在做內(nèi)容的電商以及做網(wǎng)紅的電商，他們致力于大幅度地改善哪個(gè)指標(biāo)？改善轉(zhuǎn)化率。我只是給大家起一個(gè)頭，大家可以自己去想如何找到一個(gè)更創(chuàng)新的商業(yè)模式，并且能夠?qū)⑺\(yùn)用好。
第四個(gè)機(jī)會是供給端結(jié)構(gòu)化重組的機(jī)會。這在O2O的層面上大家都耳熟能詳了，如優(yōu)步、滴滴改變出行行業(yè)，airbnb改變了住宿行業(yè)。對于電商這一個(gè)狹義的領(lǐng)域而言，致力于改變供應(yīng)鏈，比如做B2B、B2C混合的像美菜網(wǎng)。這事是否能夠做成，還在發(fā)展摸索中，如果能做成功的話，一定會有很大的機(jī)會。
這是我大概跟大家分享的幾點(diǎn)，關(guān)于人口、母嬰、關(guān)于消費(fèi)升級、關(guān)于電商，謝謝大家！
