在中國(guó)，越來(lái)越多的傳統(tǒng)行業(yè)嘗到了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的甜頭，其中包括交易額動(dòng)輒成百上千萬(wàn)元的“大塊頭”——鋼鐵。
點(diǎn)一下鼠標(biāo)就能買到鋼材，鋼鐵行業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)不只是大勢(shì)所趨，還取得了驚人的成績(jī)，其已位居大宗商品B2B電商之首，行業(yè)滲透率甚至超過(guò)盤踞著阿里、京東兩大巨頭的零售消費(fèi)品領(lǐng)域。
從無(wú)到有，從燒錢虧損到盈利掙錢，鋼鐵電商只用了5年時(shí)間，其中，2016年是一個(gè)分水嶺。這一年，鋼鐵電商在經(jīng)過(guò)2015年“跑馬圈地”大發(fā)展后，整體進(jìn)入“精耕細(xì)作”時(shí)期。沉淀、價(jià)值、融合，成為2016年鋼鐵電商的關(guān)鍵詞。
眾所周知，B2B是一個(gè)慢行業(yè)，而鋼鐵電商這么短的時(shí)間就走在了B2B 2.0的風(fēng)口上。目前最大的問(wèn)題是，鋼鐵電商的火爆是真火，還是虛火？
鋼鐵電商興起的機(jī)會(huì)源于2012年鋼貿(mào)危機(jī)。這場(chǎng)金融危機(jī)導(dǎo)致信用瓦解，全行業(yè)一片蕭條，鋼企、經(jīng)銷商、流通商不約而同地開(kāi)始主動(dòng)“觸網(wǎng)”，建立起各自的鋼鐵電商平臺(tái)。
《2015~2016中國(guó)鋼鐵電商行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2015年底，我國(guó)大大小小的鋼鐵電商平臺(tái)已超過(guò)300家，在全國(guó)大宗商品電子商務(wù)企業(yè)總數(shù)中占比48%左右。其中，近兩年內(nèi)新建與正在發(fā)力的鋼鐵電商平臺(tái)數(shù)量占到了57%。
以鋼廠主導(dǎo)的電商平臺(tái)為例，記者注意到，2016年以來(lái)，杭鋼股份（600126，SH）披露擬以92億元價(jià)格注入鋼鐵和環(huán)保資產(chǎn)，并涉足互聯(lián)網(wǎng)電商；太鋼不銹（000825，SZ）在互動(dòng)平臺(tái)上透露，目前已建立了自己的電商平臺(tái)；南鋼股份（600282，SH）正開(kāi)啟“鋼鐵+環(huán)保+互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)”轉(zhuǎn)型之路；新興鑄管（000778，SZ）與知名大宗商品電商平臺(tái)——西本新干線共同出資進(jìn)軍鋼鐵電商。
國(guó)內(nèi)鋼鐵電商數(shù)量以井噴之勢(shì)呈現(xiàn)，但平臺(tái)參差不齊、魚龍混雜，被總結(jié)為“只燒錢不賺錢”。這背后根本原因是鋼鐵行業(yè)本身的問(wèn)題——產(chǎn)能過(guò)剩。
然而到了2016年，鋼鐵電商從業(yè)者們終于可以緩一口氣了。這一年，國(guó)內(nèi)主要電商平臺(tái)均報(bào)出了盈利的消息，且整體發(fā)展勢(shì)頭良好。
2016年里，找鋼網(wǎng)成為第一家全面盈利的鋼鐵電商。找鋼網(wǎng)高級(jí)副總裁郎永淳表示，平臺(tái)上半年已實(shí)現(xiàn)整體盈利。
新三板掛牌企業(yè)鋼銀電商在2016年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。根據(jù)其最新公告，2016年前三季度營(yíng)業(yè)收入達(dá)267億元，凈利潤(rùn)1282萬(wàn)元。
目前登錄新三板的鋼鐵電商有6家公司，從2016年半年報(bào)公布的成績(jī)來(lái)看，除鋼銀電商博得頭籌外，其他的鋼寶股份、鋼鋼網(wǎng)、鋼之家三家公司均營(yíng)收過(guò)億，凈利潤(rùn)為100萬(wàn)~900萬(wàn)不等。
對(duì)于2016年的扭虧，上海鋼聯(lián)&鋼銀電商董事長(zhǎng)朱軍紅解釋為：“主要有幾個(gè)方面（的原因），首先在于業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變，我們今年（編輯注：2016年）以寄售為主，避免了漲跌價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；其次，越來(lái)越多的企業(yè)接受并且認(rèn)可鋼銀，通過(guò)服務(wù)費(fèi)的收取和供應(yīng)鏈金融的發(fā)力獲取了可觀的利潤(rùn)；最后，我們標(biāo)準(zhǔn)化體系的搭建和IT的快速迭代迅速提升了平臺(tái)運(yùn)營(yíng)效率，為平臺(tái)扭虧奠定了基礎(chǔ)?！睋?jù)其透露，鋼銀電商平均每15秒就有一個(gè)用戶在平臺(tái)下單；鋼銀電商的年人均效能將破20000噸，是傳統(tǒng)人效的近4倍。
隨著模式逐漸成熟，2017年鋼鐵電商平臺(tái)的盈利狀況會(huì)不會(huì)更好？朱軍紅認(rèn)為，對(duì)于鋼鐵電商這個(gè)領(lǐng)域而言，出現(xiàn)了盈利企業(yè)，并不等于整個(gè)行業(yè)結(jié)束了“燒錢期”。但至少有一點(diǎn)可以明確，鋼鐵電商的“行業(yè)邏輯”是可行的，這條路是走得通的。
還在虧損中的新三板公司中鋼網(wǎng)董事長(zhǎng)姚紅超則表示，“現(xiàn)在并不是不會(huì)賺錢，而是現(xiàn)在不能賺錢，在前期推廣期，誰(shuí)都怕失去用戶，所以只能燒錢占有市場(chǎng)?！睋?jù)他預(yù)測(cè)，中鋼網(wǎng)2016年預(yù)計(jì)還將虧損，但目標(biāo)是虧損下降一倍。
那么，什么樣的鋼鐵電商更有前景？朱軍紅表示，一定要有規(guī)模，沒(méi)有規(guī)模是沒(méi)有能力收費(fèi)的，很難做供應(yīng)鏈。
鋼鐵電商的這種盈利是否能夠持續(xù)，有待觀察。但目前鋼鐵電商有兩大繞不過(guò)去的瓶頸。一方面，傳統(tǒng)的交易習(xí)慣使得交易雙方無(wú)法適應(yīng)；另一方面，在當(dāng)下信貸收緊背景下，信用問(wèn)題一直困擾著鋼鐵企業(yè)。如果只想要通過(guò)撮合交易實(shí)現(xiàn)盈利，是不具有可持續(xù)性的。只有通過(guò)電商平臺(tái)打通整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，才能創(chuàng)造盈利。
要是從交易量和滲透率數(shù)據(jù)看，鋼鐵電商確實(shí)前景巨大。
記者查閱數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2014年，全國(guó)鋼鐵電商交易量約為7500萬(wàn)噸，交易額約為2000億元；2015年300家國(guó)內(nèi)鋼鐵電子商務(wù)市場(chǎng)的鋼材交易規(guī)模達(dá)到13348萬(wàn)噸，成交額達(dá)3011億元。這一數(shù)據(jù)到了2016年還在不斷擴(kuò)大。
國(guó)海證券的一份最新研報(bào)顯示，以具有公開(kāi)數(shù)據(jù)的11家鋼鐵電商公司為樣本，2016年上半年合計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到608億元，對(duì)應(yīng)鋼材交易量（指寄售量）約3040萬(wàn)噸，年化約6085萬(wàn)噸。假設(shè)11家鋼鐵電商的交易體量占全行業(yè)的80%，2016年鋼鐵電商全行業(yè)交易量將達(dá)到7600萬(wàn)噸。同時(shí)，鋼鐵行業(yè)非直供鋼材量在4億噸左右，也就是說(shuō)目前鋼鐵電商的滲透率達(dá)到近19%。對(duì)比之下，目前有色、化工的電商滲透率均在5%以下。
滲透率是鋼鐵電商發(fā)展5年后的戰(zhàn)果。隨著2016年鋼價(jià)反彈，各主要鋼鐵電商交易平臺(tái)保持高速增長(zhǎng)。具體來(lái)看，比如鋼銀電商在10月20日發(fā)布的第三季度報(bào)告顯示，截止至9月30日，鋼銀平臺(tái)累計(jì)寄售交易量（結(jié)算量）達(dá)到1285.4萬(wàn)噸，與上年同期相比增長(zhǎng)75.14%；找鋼網(wǎng)全年預(yù)計(jì)自營(yíng)交易量超過(guò)1300萬(wàn)噸，較去年有50%以上的增長(zhǎng)。寶鋼旗下的歐冶云商，截止2016年上半年的鋼材結(jié)算量已經(jīng)達(dá)到495萬(wàn)噸。
300家鋼鐵電商擁擠入局的后果是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。當(dāng)前鋼鐵電商業(yè)務(wù)已經(jīng)從行情資訊、在線交易轉(zhuǎn)移到供應(yīng)鏈金融、云倉(cāng)儲(chǔ)等深層次業(yè)務(wù)上，新的競(jìng)爭(zhēng)將是以秒計(jì)算，也將更加殘酷。如何在競(jìng)爭(zhēng)白熱化的階段脫穎而出成了各家鋼鐵電商需要解決的問(wèn)題。
記者發(fā)現(xiàn)，2016年出現(xiàn)的新變化還包括：在互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展的大背景下，許多鋼鐵電商正以更加開(kāi)放、包容的理念各取所長(zhǎng)、抱團(tuán)取暖。因?yàn)椋撹F電商的最大價(jià)值在于規(guī)模效益和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈條，彼此之間互補(bǔ)業(yè)務(wù)，合力來(lái)共同應(yīng)對(duì)未來(lái)更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
在這波開(kāi)放合作浪潮中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的第四方服務(wù)平臺(tái)“鋼鋼網(wǎng)”無(wú)疑是一匹黑馬。如2016年1月，歐冶云商和鋼鋼網(wǎng)正式簽署電商聯(lián)盟戰(zhàn)略合作協(xié)議。對(duì)此，歐冶云商總經(jīng)理陳德榮多次表示：“我們沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們只有合作伙伴”；4月，鋼鋼網(wǎng)認(rèn)購(gòu)中鋼網(wǎng)則被認(rèn)為是新三板兩家鋼鐵電商的借力互補(bǔ)；9月，鋼鋼網(wǎng)與鋼為網(wǎng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共建鋼鐵電商合作聯(lián)盟。
另外，五礦發(fā)展和阿里巴巴聯(lián)合增資五礦電商、找鋼網(wǎng)連線首鋼、鋼銀電商聯(lián)手歐浦智網(wǎng)，這些舉措都在試圖為全產(chǎn)鏈服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)事先布局。
鋼鐵電商并不簡(jiǎn)單，其產(chǎn)業(yè)鏈包括信息、廣告、會(huì)員、交易、物流加工配送、金融、OEM等九個(gè)環(huán)節(jié)，可謂十分冗長(zhǎng)。
在對(duì)外合縱連橫、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)布局之際，鋼鐵電商近年來(lái)不斷向供應(yīng)鏈金融、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、加工等領(lǐng)域延伸，而2016年最大的亮點(diǎn)就是供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新。鋼鐵電商們逐漸意識(shí)到，提供金融服務(wù)將為公司帶來(lái)不菲利潤(rùn)。
與其他行業(yè)相比，鋼鐵行業(yè)的供應(yīng)鏈特征比較鮮明。首先，鋼鐵行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，鋼材作為生命周期較長(zhǎng)的基礎(chǔ)性產(chǎn)品，需要龐大的資金以保證其生產(chǎn)、流通和交易的順利進(jìn)行。其次，在鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈上，除核心的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)外，其上下游還聚集著眾多關(guān)聯(lián)企業(yè)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，這些企業(yè)對(duì)資金的需求量也都很大，對(duì)金融服務(wù)需求較為迫切，都對(duì)供應(yīng)鏈金融服務(wù)提出了較高的要求。
比如，記者從上述鋼鋼網(wǎng)和中鋼網(wǎng)的聯(lián)手中看到，兩者的互補(bǔ)效應(yīng)很明顯。中鋼網(wǎng)作為第三方平臺(tái)，其供應(yīng)鏈金融上的客戶一旦有融資需求可以借助鋼鋼網(wǎng)獲得資金支持。
類似的還有，五礦阿里鋼鐵平臺(tái)的金融產(chǎn)品“賒銷寶”去年獲得金融機(jī)構(gòu)20億元授信，買家會(huì)員通過(guò)審核后即可享受最高100萬(wàn)額度的30天采購(gòu)賬期。
鋼銀電商繼推出三款供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品后，2016年年底又開(kāi)拓升級(jí)推出兩款余錢理財(cái)性質(zhì)的金融產(chǎn)品以及大數(shù)據(jù)服務(wù)。鋼銀電商副總裁徐賽珠介紹，在2016年1月-11月期間，供應(yīng)鏈金融服務(wù)取得了不俗的成績(jī)，目前供應(yīng)鏈資金規(guī)模達(dá)12億元。目前，鋼銀電商的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)轉(zhuǎn)型為以“融資+寄售”為主，同時(shí)解決用戶貨物和資金兩大難題。
“在B2B2.0的時(shí)代，一定是金融彰顯價(jià)值，數(shù)據(jù)鑄就未來(lái)，得數(shù)據(jù)者得天下，守信用者贏未來(lái)?！毙熨愔樵谌涨耙淮窝葜v尾聲之際說(shuō)出這樣一段話。
找鋼網(wǎng)首席運(yùn)營(yíng)官王常輝則認(rèn)為，有了大數(shù)據(jù)做信用支撐，普惠金融才能成為現(xiàn)實(shí)。電商平臺(tái)的目標(biāo)是要形成一種“鋼鐵銀行”的模式。
除了供應(yīng)鏈金融在2016年得到蓬勃發(fā)展，大數(shù)據(jù)也成為B端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的必爭(zhēng)之地。
比如，鋼銀電商通過(guò)SAAS服務(wù)（應(yīng)用端的云服務(wù)），將數(shù)據(jù)信息服務(wù)滲透到商家管理、運(yùn)營(yíng)決策等企業(yè)內(nèi)部管理中，幫助廠家及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)及銷售策略，實(shí)現(xiàn)靈活定價(jià)，以銷定產(chǎn)，推動(dòng)鋼鐵電商高效發(fā)展，助力鋼鐵行業(yè)的傳統(tǒng)企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。
找鋼網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO王東曾向記者指出，“當(dāng)制造業(yè)直接面對(duì)大量終端買家之后，能夠獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù)，會(huì)更有針對(duì)性地進(jìn)行產(chǎn)品線的調(diào)整、改造和優(yōu)化，這對(duì)鋼廠來(lái)說(shuō)意味著非同尋常的未來(lái)。”
找鋼網(wǎng)將鋼鐵電商比作是在“云”上的生意。王東曾表示，未來(lái)五年之內(nèi)，整個(gè)鋼鐵行業(yè)從原料采購(gòu)到生產(chǎn)制造，到銷售、到出庫(kù)，到加工、金融服務(wù)、物流等等一系列都是在一個(gè)云上運(yùn)行。
盡管大宗電商平臺(tái)解決了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的很多痛點(diǎn)，有廣闊市場(chǎng)前景。但與普通小商品相比，大宗商品在支付結(jié)算、商品管理、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)等方面有更特殊的要求，這也是大宗商品電商平臺(tái)發(fā)展過(guò)程中必須突破的關(guān)口。
對(duì)于未來(lái)鋼鐵電商的發(fā)展，中國(guó)冶金報(bào)社社長(zhǎng)陸聞言表示，競(jìng)合可能沒(méi)有想象中那么快。鋼鐵流通行業(yè)未來(lái)的格局可能形成類似于家電行業(yè)的情況，生產(chǎn)端有三大巨頭（格力、美的、海爾），數(shù)家大型企業(yè)（TCL、長(zhǎng)虹等）以及一些有特色的小家電和定制化的企業(yè)；在銷售渠道方面，既有京東、阿里等網(wǎng)絡(luò)電商，也有蘇寧、國(guó)美等傳統(tǒng)經(jīng)銷商，還有家電企業(yè)自建的渠道體系。
下一步，鋼鐵電商會(huì)沿著怎樣的路徑發(fā)展還不是特別清晰。但現(xiàn)在可以看到，包括BAT在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在打造自己的生態(tài)體系，即閉環(huán)。那么，鋼鐵電商是否也有必要打造一個(gè)屬于自己的生態(tài)體系？
上海鋼聯(lián)&鋼銀電商董事長(zhǎng)朱軍紅表示，公司一直在以“平臺(tái)+服務(wù)”為戰(zhàn)略打造閉環(huán)生態(tài)體系，主要目的是為產(chǎn)業(yè)用戶提供更高效、更便捷、更安全的服務(wù)。以平臺(tái)為核心，為用戶提供集在線交易、供應(yīng)鏈金融、支付結(jié)算、倉(cāng)儲(chǔ)加工、物流配送、數(shù)據(jù)信息于一體的增值服務(wù)，打造“無(wú)縫交易平臺(tái)”。
五礦阿里鋼鐵平臺(tái)“五阿哥”CEO趙偉則對(duì)記者表示，鋼鐵電商平臺(tái)想要實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)化整合，關(guān)鍵便是海量數(shù)據(jù)資源的分配和利用。以五阿哥為例，鋼鐵電商平臺(tái)將通過(guò)在鋼鐵現(xiàn)貨交易、供應(yīng)鏈金融、倉(cāng)儲(chǔ)物流上形成大數(shù)據(jù)分析，將分析得出的數(shù)據(jù)信息錄入到平臺(tái)交易管理系統(tǒng)，并充分運(yùn)用到產(chǎn)業(yè)鏈中，為平臺(tái)的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)和終端企業(yè)提供信息服務(wù)。此外，五阿哥還將通過(guò)大數(shù)據(jù)挖掘判斷市場(chǎng)供需狀態(tài)和真實(shí)需求，從而提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，控制生產(chǎn)節(jié)奏去創(chuàng)造更高附加值。
其實(shí)，鋼鐵電商發(fā)展無(wú)非就是要在線上、線下形成閉環(huán)，但截止目前，除上述對(duì)“供應(yīng)鏈生態(tài)”有很深戰(zhàn)略計(jì)劃的平臺(tái)外，行業(yè)中大多數(shù)企業(yè)對(duì)所謂的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)認(rèn)識(shí)不夠，從交易到線下的倉(cāng)儲(chǔ)到解決一站式的配送，都只有一個(gè)很寬泛的概念。事實(shí)上，一個(gè)大閉環(huán)是由很多個(gè)小閉環(huán)來(lái)構(gòu)成的，每種閉環(huán)都是由資源的控制力、服務(wù)能力等構(gòu)成，都非常關(guān)鍵。
朱軍紅告訴記者，“大宗商品體積大、金額大、波動(dòng)大，交易做大的同時(shí)也會(huì)帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)，這點(diǎn)與B2C平臺(tái)不同。如果風(fēng)控做不好，模式再好也是枉然。所以，風(fēng)控是一家B2B企業(yè)在成長(zhǎng)過(guò)程中能否立足的至關(guān)重要的指標(biāo)，也是決定B2B企業(yè)能否成長(zhǎng)壯大的重要因素?！?/p>
由此看來(lái)，大宗商品強(qiáng)調(diào)的不僅僅是服務(wù)能力，還有風(fēng)險(xiǎn)控制能力。未來(lái)各大平臺(tái)勢(shì)必會(huì)從交易量、成交數(shù)據(jù)等轉(zhuǎn)向?qū)Ψ?wù)能力建設(shè)、平臺(tái)風(fēng)控能力的考量。下一步，在服務(wù)市場(chǎng)和風(fēng)控市場(chǎng)的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)即將打響。
對(duì)此，陸聞言曾判斷，區(qū)域性電商退出或成為某全國(guó)性電商的區(qū)域平臺(tái)將成為大趨勢(shì)。至于什么樣的電商平臺(tái)能夠勝出，肯定是細(xì)分市場(chǎng)定位明確，資源和渠道掌控力強(qiáng)的電商。
目前各大鋼鐵電商平臺(tái)業(yè)務(wù)重疊性太高，但是市場(chǎng)上沒(méi)有出現(xiàn)太多并購(gòu)的舉動(dòng)。對(duì)于鋼鐵電商而言，或許未來(lái)行業(yè)的發(fā)展會(huì)像某位行業(yè)大咖在兩年前做過(guò)的預(yù)言一樣：“未來(lái)鋼鐵電商的趨勢(shì)是合作，兼并重組?！被ヂ?lián)網(wǎng)是寡頭經(jīng)濟(jì)，眼下中國(guó)鋼鐵電商間已有了合作，未來(lái)的行業(yè)離兼并重組還遠(yuǎn)嗎？
