編者按：
11月27日消息，經李克強總理簽批，國務院日前印發(fā)了《關于深化“互聯(lián)網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網的指導意見》，意見提出要建設具有中國特色的工業(yè)互聯(lián)網體系。
工業(yè)互聯(lián)網被推上了“史無前例的高度”，躍升為“中國制造2025”的主攻方向之一。
目前，全球工業(yè)總產值已將近32萬億美元（2016年美國GDP為18.5萬億美元）。對于這個龐大復雜的領域來說，一點點效率的提升、成本的降低，其價值都遠超一般行業(yè)。
根據美國埃森哲和GE的評估，2030年工業(yè)互聯(lián)網全球產值將達15萬億美元，到2050年則將達到50萬億至80萬億美元。
只是，這個前景巨大的市場，創(chuàng)業(yè)也難于一般領域。
在美國的“工業(yè)互聯(lián)網”、德國的“工業(yè)4.0”和中國的“中國制造 2025”背后，我們看到的都是巨頭的身影。自從2012年GE率先提供了Predix平臺后，工業(yè)互聯(lián)網就開始風靡工業(yè)界。
除了羅克韋爾自動化、西門子、聯(lián)合科技等傳統(tǒng)競爭對手以外，技術巨頭亞馬遜、思科、Google、IBM以及微軟等也對工業(yè)互聯(lián)網虎視眈眈。國內互聯(lián)網巨頭，華為、三一重工等龍頭企業(yè)，也紛紛拿出了自己的工業(yè)互聯(lián)網解決方案。
如果說在過去的20多年中，中國互聯(lián)網的競爭都是從0到1的搜狐、網易、百度、騰訊、阿里巴巴、京東等公司之間的競爭，那么工業(yè)互聯(lián)網這一概念從誕生之日起，就是一場全球競爭，一場眾多巨頭參與的競爭。
在這場不一樣的競爭中，未來的趨勢是什么？投資和創(chuàng)業(yè)的機會在哪？星河互聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網事業(yè)部回歸到產業(yè)鏈本身，梳理了工業(yè)互聯(lián)網領域的關鍵環(huán)節(jié)和市場熱點，并對五個垂直細分領域做出了趨勢發(fā)展研判，希望從中發(fā)現(xiàn)投資和創(chuàng)業(yè)的切入點。
今天的報告，值得你仔細讀完。
從2015年國家發(fā)布2025智能制造發(fā)展規(guī)劃以來，我國工業(yè)互聯(lián)網市場主要呈現(xiàn)兩類變化。
一類是龍頭企業(yè)開始主動進行智能制造改造。企業(yè)基礎信息開始采用云計算大數據平臺，企業(yè)設備設施開始物聯(lián)網化。部分龍頭企業(yè)建立了自己的工業(yè)互聯(lián)網平臺，服務本領域的中小企業(yè)，開始向賣服務的模式開始轉變。這類企業(yè)是工業(yè)3.0向工業(yè)4.0發(fā)展的典型。
星河集團旗下上市公司天馬股份，擁有一家60年歷史的重型智能制造龍頭企業(yè)，齊重數控裝備股份有限公司，主要生產大型機床，單臺機床價值上億，是我國大型裝備制造業(yè)的旗艦。
齊重數控從2014年開始導入服務性制造的升級，2015年開始與西門子合作完成工業(yè)物聯(lián)網平臺的搭建，2016年初步實現(xiàn)工業(yè)云平臺，開通遠程診斷、遠程維護服務，2017年完善了整個工業(yè)云平臺，實現(xiàn)了遠程運維、預測性維護、產線監(jiān)控、大數據分析等各類服務，客戶包括中廣核、中國華電、三峽集團、華潤電力、華潤電力等。
通過兩年改造，齊重數據通過遠程服務的方式服務數百臺大型機床，實現(xiàn)服務收入數千萬。這部分收入的總共投入運營人力20多人，遠遠超過傳統(tǒng)設備制造的經濟效益，初步完成了服務型制造的裝修，預計未來3年將服務全國5000臺重型機床，完成服務型制造的轉型。
另外一類是服務于這些龍頭企業(yè)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。一種企業(yè)為原來服務工業(yè)行業(yè)的企業(yè)進行迭代，發(fā)展出更適合的產品，如協(xié)同設計云平臺。另一種為互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)者，將互聯(lián)網+產業(yè)的方式去，服務產業(yè)。這類企業(yè)為工業(yè)2.0，甚至工業(yè)1.0企業(yè)如何發(fā)展進行了有益的探索。
總體來看，隨著人工成本不斷接近工業(yè)企業(yè)的臨界點，同時行業(yè)標桿企業(yè)紛紛斥巨資投向智能制造工程，行業(yè)示范案例不斷增多，如格力 50 億元自動化改造項目、海爾無人工廠等。
我們判斷一般制造業(yè)的智能制造需求已經過了爆發(fā)的臨界點，未來 2-3 年將是各大服務商角逐這一新興藍海市場的關鍵時點。
現(xiàn)在，受消費升級的驅動，消費的個性化對產業(yè)發(fā)展有了更高的要求，在流程制造業(yè)特別是消費電子領域、消費物聯(lián)網等新興領域對大批量個性化制造有了更為明確的需求，在這些需求的推動下已經形成了一些熱點，包括柔性制造與智慧工廠、預測性維護、工業(yè)機器人等。
1、柔性制造
柔性制造可以解決定制難題。比如服裝柔性生產，特點在于小批量、多批次、快速翻單，目前其典型運作模式是：廠家通過小批量生產訂單進行市場試銷，對其中銷售不良的產品進行減產甚至放棄，對銷量較好的產品迅速補單，從而接近“以銷定產”的目的。
智能生產線和大數據技術應用是實現(xiàn)柔性制造的重要前提：
1、硬件上生產線要進行自動化改造，運用機器人、高檔數控機床等設備進行個性化生產。
2、軟件上要實現(xiàn)數據驅動，連接消費者與工廠。
2、基于工業(yè)大數據的預測性維護
華為攜手GE 數字集團聯(lián)合發(fā)布了基于工業(yè)云的預測性維護解決方案。該方案融合了華為邊緣計算物聯(lián)網（EC-IoT）方案和 GE 的工業(yè)互聯(lián)網云平臺 Predix，允許工業(yè)設備到云端應用的端到端互聯(lián)，從而實現(xiàn)了設備狀態(tài)的實時監(jiān)測，數據的分析與洞察以及維護的明智決策。
在數字工業(yè)時代，該方案幫助制造商減少維護成本，預防計劃外設備停機，同時驅動產品和服務的創(chuàng)新。該工業(yè)維護方案將被全球領先的電梯和自動扶梯供應商迅達采用。它將幫助迅達集中聯(lián)網和管理全球數百萬部電梯，大幅降低設備維護成本，提升服務可靠性，從而每天使全球數十億人次從中受益。
3、工業(yè)機器人
全球工業(yè)機器人年銷量過去 20 年復合增速超 6.5%。根據IDC FutureScapes 發(fā)布的最新報告，到2019年，機器人的應用量將增加三分之一，而60%的G2000高新技術廠商將專注于工業(yè)機器人的部署。
根據 IFR 統(tǒng)計，2015 年全球平均的工業(yè)機器人密度為 69，發(fā)達國家中的工業(yè)強國平均工業(yè)機器人密度超 150，其中韓國機器人密度為 531，全球最高，美國的機器人密度為 176，中國機器人密度為 49。 汽車和 3C 行業(yè)代表了現(xiàn)代高端制造業(yè)核心競爭力，是人均產值最高的行業(yè)，也是工業(yè)機器人用量最大的行業(yè)。
3C 行業(yè)近年來發(fā)展較快，且中國等新興市場的 3C 自動化升級需求強烈，且3C 機器人應用場景多樣，大廠商不易批量復制成功經驗，小廠有機會在細分方向實現(xiàn)反超。3C 行業(yè)機器人全球銷量增速近三年復合增速大于 30%，有望逐步超過汽車行業(yè)成為第一大機器人和系統(tǒng)集成市場。
另外，物流自動化行業(yè)也是高速發(fā)展的市場，尤其是與工業(yè)機器人大廠協(xié)同發(fā)展的物流自動化廠商將獲得高速發(fā)展的先機。
2017年11月在上海舉辦的工業(yè)博覽會上，吸引了五十多家投資機構上百位投資人參加，包括真格、IDG、順為、星河互聯(lián)、明勢、華創(chuàng)、德聯(lián)等知名投資機構專程而來，在智能制造的風潮吹動之下，工業(yè)互聯(lián)網蓄勢待發(fā)。
國內比較早布局工業(yè)互聯(lián)網的投資機構不多，包括經緯、達晨、星河互聯(lián)、明勢等。不同機構工業(yè)互聯(lián)網布局有所不同，達晨主要集中在智能手機產業(yè)鏈、新能源汽車、高端裝備等領域，明勢資本主要以機器人為核心，全產業(yè)鏈布局，星河互聯(lián)目前已經投資了10余家企業(yè)，主要關注協(xié)同設計平臺、協(xié)同制造平臺、工業(yè)大數據、工業(yè)物聯(lián)網和工業(yè)機器人相關。
工業(yè)互聯(lián)網可以劃分為兩個維度：工業(yè)維度和互聯(lián)網維度。
從工業(yè)行業(yè)視角來說，工廠作為起點，實現(xiàn)柔性生產、智能檢測、運營管理等，同時要與工廠外進行聯(lián)通，實現(xiàn)供應鏈協(xié)同 、智能服務到個性化定制，最終實現(xiàn)C2M；互聯(lián)網視角是從消費出發(fā)的，消費需求，決定了需要什么樣的制造方式，制造方式決定了工廠形態(tài)，最終實現(xiàn)C2M。
根據制造業(yè)行業(yè)特點和我國產業(yè)特點，我們認為這兩個方向的結合是工業(yè)互聯(lián)網智慧的切入點，同時在兩個視角的交叉地帶，形成了我們投資的核心方向。包括協(xié)同設計、云制造、工業(yè)大數據、工業(yè)物聯(lián)網和柔性生產集成五個重點方向和細分領域。
以下，是我們對工業(yè)互聯(lián)網各細分領域發(fā)展趨勢的基本判斷。
1、協(xié)同設計
工業(yè)設計軟件將進一步普及。
國產協(xié)同設計在工業(yè)全生命周期中涉及了從設計、建模、仿真、優(yōu)化、實驗和工藝的全過程管理。目前設計軟件多達幾百種，主要被美國、法國、德國等企業(yè)掌握，中國企業(yè)經過發(fā)展在部分領域進行了突破，但是整個占有率不超過5%。工業(yè)軟件將進一步普及。
工業(yè)軟件的協(xié)同平臺和知識服務平臺是重大趨勢。
本領域更多機會來自于對設計軟件統(tǒng)一的調度和管理、對設計的數據進行共享、協(xié)同不同成員合作開發(fā)項目等，隨著工業(yè)產品迭代速度和工業(yè)產品個性化要求的提高，更加靈活的工業(yè)協(xié)同平臺，操作系統(tǒng)，知識分享平臺都是行業(yè)的發(fā)展的趨勢。
2、云制造
工廠信息化是工廠內協(xié)同的基礎要求。
狹義上的協(xié)同制造指的主要是解決工廠內協(xié)同的問題。從工廠內部來說，工廠信息化是基礎要求，如何實現(xiàn)生產效率提升，即如何實現(xiàn)產品品質提升。工廠內到工廠外的延伸，協(xié)同制造也對供應鏈管理提出更高的要求，即如何能高效的實現(xiàn)供應鏈之間的信息流、物資流、資金鏈的流通。
工廠間協(xié)同是制造業(yè)發(fā)展的終極方向。
廣義的協(xié)同制造是指的，如何實現(xiàn)行業(yè)的工廠之間的協(xié)同制造，訂單在行業(yè)中切分到不同工廠，工廠根據不同產能優(yōu)勢對接不同訂單，最終實現(xiàn)的全行業(yè)的優(yōu)化和效率提升。目前以服裝制造業(yè)為首的制造業(yè)已經向該方向發(fā)展，這也是整個制造業(yè)發(fā)展的終極方向。
3、工業(yè)大數據
工業(yè)大數據的應用剛剛起步。
消費大數據已經有了很好的應用場景，整個工業(yè)過程中最核心的設備數據的應用剛剛起步，如何解決意外停機，如何解決預測性維護，如何解決定期保養(yǎng)的浪費，如何高效的進行工業(yè)探傷。
機器換人最低成本方案是數據挖掘。
在當前機器換人的發(fā)展之下，我們認為向數據要效率是成本最低的一種方式，本領域將涌現(xiàn)大量工業(yè)大數據方案商、數據服務商等角色。
4、工業(yè)物聯(lián)網
工業(yè)物聯(lián)網是物聯(lián)網在工業(yè)的應用。工業(yè)物聯(lián)網是工業(yè)的傳感設備、傳輸設備、底層管理系統(tǒng)的集合，工業(yè)物聯(lián)網是物聯(lián)網的一個分支和物聯(lián)網類似但不完全相同。
工業(yè)物聯(lián)網+圖像識別+人工智能是發(fā)展方向。
工業(yè)物聯(lián)網除了傳統(tǒng)的設備傳感器獲取數據，逐步發(fā)展到視頻識別，圖像識別等領域的疊加應用。隨著人工智能技術的不斷發(fā)展，通過傳感網絡和圖像系統(tǒng)結合解決機器自動優(yōu)化，智能管理的問題將成為可能。
5、柔性生產集成
個性化是發(fā)展的趨勢。整個產業(yè)向著個性化發(fā)展，個性化包括大規(guī)模定制、個性化制造和大批量個性化制造。
柔性生產是終極目標。個性化制造意味著工廠需要更加柔性的生產線，面對更加個性化的要求，當前很多工廠需要能夠提供個性化生產的集成服務商。
擁有設備制造能力的集成商是當前重點。目前擁有柔性集成能力的服務商并不是傳統(tǒng)意義的集成商，除了需要傳統(tǒng)的設備集成，軟件服務能力，同時需要核心工業(yè)設備的研發(fā)和制造能力，在一定時期內這些企業(yè)將成為服務于柔性制造工廠的主力軍。
下圖是我們梳理的整個工業(yè)生產流程以及各個流程中的巨頭企業(yè)：
在星河互聯(lián)看來，底層工具做起來太難，很多CRM軟件設計、開發(fā)、使用周期長，難度大，不適合一般的創(chuàng)業(yè)公司去做。未來，在應用平臺和數據平臺的全流程打通方向存在著機會。
因此，在各個細分方向，我們的投資邏輯是：
1、協(xié)同設計
我們將在協(xié)同設計平臺、工業(yè)設計中間件平臺、設計知識服務平臺賽道上重點布局。
工業(yè)軟件可以提高產品價值、降低企業(yè)成本、提高企業(yè)的核心競爭力，是現(xiàn)代工業(yè)裝備的大腦。在國外設計軟件占據絕對控制的前提下，下一步誰掌握了設計數據，已經設計數據帶來的知識服務，將決定制造業(yè)的大腦能否屬于我們，因此這三個方向是協(xié)同設計的重中之重。
2、協(xié)同制造
我們重點布局供應鏈物流協(xié)同平臺、制造軟件服務商（MES）、S2B協(xié)同服務商、智慧工廠等子領域。
從產業(yè)鏈分工向產業(yè)鏈整合，跨領域延伸將成為軟、硬制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢。以軟件為主的生產制造方面的縱向網絡集成，產品方面的價值鏈端到端的數字化集成，供應鏈方面的業(yè)務網絡縱向合成并實現(xiàn)三個維度之間集成，進而實現(xiàn)工廠的智能化，乃至工廠之間的互聯(lián)。
3、工業(yè)大數據
我們重點布局工業(yè)大數據工具、預測性維護、預測性保養(yǎng)、工業(yè)人工智能等賽道。
工業(yè)大數據是大數據領域在工業(yè)領域的應用。相比消費大數據在海量數據中尋找關系，將邏輯關系從不可見到可見 ，并加以利用。工業(yè)大數據大部分是關系明確的數據，遵循了物理和數學原理，主要應用是解決可見問題的預測。工業(yè)數據還呈現(xiàn)高并發(fā)，數據反饋實時性要求高等特點。工業(yè)大數據的應用目標最終是提高工業(yè)生產、服務的效率，從而降低產品生產成本、服務成本。
4、工業(yè)物聯(lián)網
我們在工業(yè)物聯(lián)網平臺、工業(yè)傳感器、數據采集終端、工業(yè)5G通訊平臺等方向布局。
工業(yè)物聯(lián)網主要包括實時的智能監(jiān)控、通過整個邊緣傳感器實現(xiàn)精準執(zhí)行，為智能化服務提供高響應，及時通訊的基礎能力。一部分企業(yè)完成集成傳感器，設備數據的對接，一部分企業(yè)完成物聯(lián)網通訊問題，工業(yè)物聯(lián)網平臺通過對不同行業(yè)的應用完成這些企業(yè)的連接，形成快速接入的數據采集平臺。
同時工業(yè)物聯(lián)網需要及時處理工業(yè)邊緣端的數據交互，提高邊緣計算能力，實現(xiàn)數據的及時、快速、高效的反饋，這也是通訊5G物聯(lián)網的重要方向之一。
5、柔性制造的集成
主要包括柔性制造和生產的設計集成，包含傳統(tǒng)設備和工業(yè)機器人的融合，最終達到的在同一個工廠端，實現(xiàn)大規(guī)模個性化制造。工廠端是成本控制中心，核心目標是讓個性化制造成本不斷接近于規(guī)?；圃斐杀尽?/p>
我們重點布局工業(yè)機器人平臺、工業(yè)機器人、工業(yè)控制器、多軸機械臂等賽道。工廠柔性化除了現(xiàn)有設備，需要有底層軟件能力，各類設備的集成能力，還需要個性設備的研發(fā)生產能力，圍繞者這些能力的布局，最終才能實現(xiàn)柔性工廠，工廠柔性化。
1、公司需要的核心能力
跨行業(yè)背景：工業(yè)互聯(lián)網整個賽道是知識密集型產業(yè)，跨行業(yè)、跨領域、跨學科是典型的場景，要解決具體的復雜工程問題，涉及機械結構、自動化、信息化、物聯(lián)網，需要有非常強的工程經驗。
互聯(lián)網思維：同時工業(yè)互聯(lián)網要向消費看，最終是服務消費業(yè)，如何滿足更加個性化的需求，如果降低個性化需求的實現(xiàn)周期，如果降低個性化制造的成本將是企業(yè)發(fā)展的重要方向?？春靡韵氯惼髽I(yè)。
2、解決中大B問題的企業(yè)
主要服務于工業(yè)3.0的方案提供商，能夠快速在不同行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網的落地，有機械工程和信息化背景，單筆收入較高，快速形成市場壁壘，這類企業(yè)有機會成為新工業(yè)企業(yè)的龍頭企業(yè)，也是我國智能制造的核心技術來源。
3、解決中小B問題的企業(yè)
主要服務工業(yè)2.0和3.0的平臺運營商。需要更加智慧的切入點，能夠實現(xiàn)行業(yè)的人員、信息、產品、資金等的流通，團隊有深刻的互聯(lián)網和產業(yè)認知，實現(xiàn)行業(yè)的聚合，這類企業(yè)能成為行業(yè)的大平臺。
4、解決消費C端問題的C2M企業(yè)
能實現(xiàn)消費到生產全流程打通的C2M企業(yè)，是制造業(yè)發(fā)展的終極目標，但是不同制造業(yè)細分行業(yè)實現(xiàn)的時點、需求區(qū)別很大，需要很強的消費敏感度，這類企業(yè)有機會成為BAT類的企業(yè)。
