2018年的便利店賽道呈現(xiàn)出的是冰火兩重天。
經(jīng)歷了2017年的無(wú)人便利店泡沫，資本這回長(zhǎng)心眼了，紛紛轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)重、回報(bào)周期慢、“彎腰撿鋼镚兒”的傳統(tǒng)便利店項(xiàng)目。
這一邊，一批趕著去年新零售風(fēng)口起來(lái)的無(wú)人便利店項(xiàng)目大批涼涼，早期投資機(jī)構(gòu)已經(jīng)在這個(gè)賽道紛紛棄場(chǎng)；另一邊，在2018中國(guó)便利店大會(huì)上，像紅杉這樣的頭部投資機(jī)構(gòu)到處派發(fā)名片，搜尋已邁入中后期的傳統(tǒng)連鎖便利店標(biāo)的。
有一種說(shuō)法，便利店已進(jìn)入“山頭時(shí)代”，5年之內(nèi)完成行業(yè)整合，眼瞅著，便利店成了準(zhǔn)巨頭的游戲。
在影影綽綽中，有一個(gè)熟悉的老身影——莊辰超。
時(shí)光回溯到2年前，從去哪兒賣身戰(zhàn)役抽身之后稍事休息的莊辰超，籌錢做基金、埋頭找項(xiàng)目，兜里揣著10億美金只顧悶頭忙活。圈里人都知道老莊這次要憋個(gè)大的，卻沒(méi)想到，手握重金的老莊，這次盯上的，恰恰是這門傳統(tǒng)的便利店生意。
沒(méi)多久，莊辰超操盤(pán)的連鎖便利店便利蜂開(kāi)始入侵我們的生活，玩法亦頗為令人咋舌：開(kāi)店速度激進(jìn)，店鋪大小不拘，還試水了無(wú)人貨架和共享單車，以至于行業(yè)老兵嘆息便利蜂“有錢任性、肆意試錯(cuò)”。
事實(shí)上，自從2016年12月成立，至今不過(guò)一年半的時(shí)間，便利蜂已經(jīng)在北京、上海、天津、南京等地開(kāi)出了200多家店鋪。而便利店之王7-Eleven花了14年才在北京開(kāi)了不到200家店。
這樣的開(kāi)店速度，對(duì)于不滿兩歲的直營(yíng)連鎖便利店而言，可謂史無(wú)前例。
便利蜂是不是真的“瘋狂”了？
此前，面對(duì)種種爭(zhēng)議，便利蜂只給出有限的回應(yīng)，且也顯得含混?！澳菚r(shí)候都是在試錯(cuò)，也就不太出來(lái)?！北憷淇偛藐惷鲗?duì)虎嗅精選說(shuō)。
最近，虎嗅精選與陳明深聊了一回，徹底厘清了那些有關(guān)便利蜂的疑問(wèn)：莊辰超到底看到了怎樣一片市場(chǎng)？他想怎么玩？為什么這么玩是有機(jī)會(huì)的？他為什么要用這么激進(jìn)的策略？（本文是虎嗅精選深案例“便利蜂”的精編版本，原文大約8000字，移步虎嗅App精選板塊解鎖全文內(nèi)容。）
開(kāi)店速度快一直是便利蜂的一大“標(biāo)簽”。成立之初，便利蜂打出“1年100家”的旗號(hào)，2017年2月，北京中關(guān)村首批5家店開(kāi)業(yè)之后，便利蜂走上了急速擴(kuò)張之路。
為了快速達(dá)到開(kāi)店數(shù)量，便利蜂的策略是“重選址，不重店鋪大小”，只要位置適合，從30平到400平的鋪面都可以，哪怕一個(gè)鋪面的前身是快餐店、面包房，這都無(wú)所謂。
這樣的開(kāi)店速度，既是為了搶占優(yōu)勢(shì)鋪位，更是為了能更快地形成規(guī)模效應(yīng)與協(xié)同，同時(shí)也是為“跑數(shù)據(jù)”。
畢竟，便利蜂的終極目標(biāo)是要做一個(gè)大數(shù)據(jù)及算法驅(qū)動(dòng)的便利店系統(tǒng)，盡可能減少人工在其中的參與，但在一開(kāi)始，便利蜂并不掌握足夠大量的用戶行為數(shù)據(jù)，加速開(kāi)店、調(diào)教算法勢(shì)在必行。
陳明坦言，當(dāng)初莊辰超和斑馬資本團(tuán)隊(duì)“的確看了不少項(xiàng)目”。最終選擇便利店，則是因?yàn)椤斑@個(gè)市場(chǎng)非常大”。
“尤其是北京，滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家，有很大市場(chǎng)空間?！标惷髡f(shuō)。
從單店輻射人數(shù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)目前便利店的滲透率的確較低。據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)26個(gè)重點(diǎn)城市單個(gè)便利店輻射人數(shù)為1.2萬(wàn)人，同期日本和臺(tái)灣這一數(shù)值約為2500人。除廣東、上海兩地便利店密度達(dá)到了白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段以外，其他城市便利店市場(chǎng)普遍處在起步和初期成長(zhǎng)階段。
中國(guó)、日本、臺(tái)灣單個(gè)便利店輻射的人口數(shù)量
面對(duì)市場(chǎng)利好，押對(duì)賽道只是完成了第一步，對(duì)于便利店這個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，規(guī)模效應(yīng)是存在的。因此，快速起量成為便利蜂的一大訴求。
“比如王府井這個(gè)大區(qū)，可能很多年我一家店都沒(méi)有開(kāi)，但集中到某一年我會(huì)一下子開(kāi)5家?！蹦?-Eleven資深負(fù)責(zé)人告訴虎嗅精選，密集開(kāi)店的主要好處之一就是節(jié)省配送成本。“如果我只開(kāi)1家店，每天的配送成本就很高。比如飯團(tuán)這種日配產(chǎn)品，我需要每天配送，對(duì)于某個(gè)大區(qū)來(lái)說(shuō)，我配1家和配5家的成本幾乎是一樣的?！?/p>
除此之外，還能形成集中效應(yīng)，“你會(huì)發(fā)現(xiàn)，我集中開(kāi)5家店的銷售額并不會(huì)低于1家店的銷售額。”也就是說(shuō)并不會(huì)因?yàn)榈赇伓喽♂?，反而?huì)形成規(guī)模效應(yīng)，促進(jìn)銷售額?！皳Q句話說(shuō)，你不開(kāi)，總有別的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要去開(kāi)，那與其這樣，還不如干脆我自己開(kāi)了呢?！?/p>
去年，便利蜂先后在共享單車和無(wú)人貨架上做了嘗試，如今，在無(wú)人貨架方面快速試水后，便利蜂便轉(zhuǎn)而做智能貨架；便利單車項(xiàng)目則早已停止了新增投放。
陳明表示，這些嘗試背后，其實(shí)都是圍繞開(kāi)店這個(gè)核心所進(jìn)行的數(shù)據(jù)搜集。
“就拿單車來(lái)說(shuō)，除了性別、年齡這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，我們更看重的其實(shí)是它的動(dòng)線數(shù)據(jù)?！标惷鞲嬖V虎嗅精選，“就是這個(gè)用戶從哪到哪，這個(gè)反過(guò)來(lái)會(huì)指導(dǎo)我們開(kāi)店，我們希望把店開(kāi)到用戶需要的地方?！?/p>
一直以來(lái)，業(yè)內(nèi)似乎對(duì)“便利店無(wú)法快速開(kāi)店”這條行規(guī)奉為圭臬，說(shuō)到這事兒，主要原因其實(shí)在于7-Eleven這個(gè)業(yè)內(nèi)巨頭的“標(biāo)桿效應(yīng)”。
日本公司的保守策略、北京十幾年來(lái)的客觀經(jīng)濟(jì)因素，導(dǎo)致7-Eleven自打2004年進(jìn)入北京以來(lái)，14年來(lái)，開(kāi)店數(shù)才將將達(dá)到200家規(guī)模?？蓢?guó)際巨頭沒(méi)做到的事，便利蜂憑什么做到？
陳明坦言，便利店靠經(jīng)驗(yàn)來(lái)運(yùn)營(yíng)很難規(guī)?；虼吮憷溆袆e于傳統(tǒng)便利店的核心，在于“算法驅(qū)動(dòng)”，以此最大程度減少人在其中的介入。目前，在便利蜂的某些店鋪，只需要一名店員，高峰時(shí)段引入兼職店員即可。
陳明強(qiáng)調(diào)，便利蜂的擴(kuò)張始終基于兩個(gè)基礎(chǔ)：第一是保證店鋪的品質(zhì)，始終堅(jiān)持直營(yíng)；第二，單店有正向的現(xiàn)金流是擴(kuò)張的前提。（了解更多關(guān)于便利蜂“算法驅(qū)動(dòng)”詳情，移步虎嗅app解鎖深案例全文。）
即便依托算法，便利店仍是個(gè)重運(yùn)營(yíng)的活兒，供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)、選址，哪頭都不能落下。眼下，便利蜂把主要精力都投在了一間一間線下開(kāi)店上。
“我們是去年二月份開(kāi)的店，但我們布局上游生態(tài)鏈這事兒，其實(shí)從2016年就開(kāi)始做了。”陳明告訴虎嗅精選，“當(dāng)時(shí)主要就干兩個(gè)事：第一是找人才，第二就是布局生態(tài)鏈?！?/p>
為此，便利蜂挖來(lái)了7-Eleven一手訓(xùn)練出來(lái)的王紫，全面操盤(pán)便利蜂的店鋪運(yùn)營(yíng)。而選址則有專門的團(tuán)隊(duì)，借助數(shù)據(jù)和經(jīng)營(yíng)來(lái)完成。
王紫在7-Eleven時(shí)的職級(jí)是DM，即區(qū)域經(jīng)理，手下管理著北京7-Eleven的四分之一門店。根據(jù)一位前7-Eleven資深負(fù)責(zé)人透露，這樣的職位，在運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)上還是比較內(nèi)行的。
對(duì)此陳明也表示，王紫在7-Eleven多年的從業(yè)背景的確是便利蜂看中的一大因素。“不得不承認(rèn)，便利店是個(gè)舶來(lái)品，從本質(zhì)上講，我們一直在學(xué)習(xí)國(guó)際的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。”
也因此，便利蜂有一定的7-Eleven痕跡。比如，已開(kāi)出的門店大多在100多平米，SKU數(shù)在兩三千左右，自有品牌和鮮食占比基本與7-Eleven、羅森和全家等日系便利店差不多。并且，2017年，便利蜂在急速擴(kuò)張門店數(shù)量的同時(shí)，還投資了北京7-Eleven鮮食合作工廠呀咪呀咪，從鮮食供應(yīng)鏈上開(kāi)始掌握主動(dòng)權(quán)。
7-Eleven在全日本有近2萬(wàn)家連鎖店，其中直營(yíng)店只有501家。7-Eleven沒(méi)有一個(gè)工廠是自己的，更沒(méi)有一個(gè)配送中心是自己的，卻成為近百億人民幣利潤(rùn)的零售企業(yè)。核心就在于，它成為了一個(gè)具有互聯(lián)網(wǎng)基因的共享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)。
由于7-Eleven的存在，帶動(dòng)了整個(gè)體系中40萬(wàn)人的從業(yè)規(guī)模，包括加盟店工作人員，服務(wù)于工廠、物流配送的人員等。便利蜂提出的所謂“便利+”戰(zhàn)略，也同樣遵照這一思路。
“我們最早看了很多個(gè)領(lǐng)域，包括餐飲、食品等領(lǐng)域。但最終我們覺(jué)得，便利店特別有意思的地方在于，它可以匯聚所有的產(chǎn)品?！标惷鞲嬖V虎嗅精選。
眼下，莊辰超所操盤(pán)的斑馬資本對(duì)便利蜂基本屬于“All In”的狀態(tài)，即陳明所謂的“專注”，主要圍繞著便利蜂及便利店賽道做整個(gè)生態(tài)布局。
陳明表示，便利蜂將靠斑馬資本自有資金來(lái)保持發(fā)展，而斑馬資本首期就為便利蜂準(zhǔn)備了“10億美金”。
不過(guò)，盡管運(yùn)行已稍稍平穩(wěn)，且擁有各項(xiàng)政策利好，便利蜂目前所交出的答卷，果真就是最優(yōu)解了嗎？
7-Eleven從上世紀(jì)70年代、計(jì)算機(jī)還非常不普及的時(shí)候，就開(kāi)始積累自身的數(shù)據(jù)化決策的能力。而便利蜂從誕生起，就是用數(shù)據(jù)思維在搭建整個(gè)生態(tài)，同時(shí)，又趕上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)大發(fā)展的背景。因此，莊辰超所謂，“我們只做一件事，投資算法（軟件）驅(qū)動(dòng)的世界”，算得上順勢(shì)而為。
有專家對(duì)虎嗅精選表示，便利蜂開(kāi)店不考慮店鋪尺寸，從幾十平到上百平都會(huì)選，但事實(shí)上，30平、70平、400平的店，背后的運(yùn)營(yíng)邏輯都是有差別的，隨著開(kāi)店數(shù)量加大，便利蜂的有效運(yùn)營(yíng)難度也會(huì)加強(qiáng)。
再者，有投資人士指出，便利店這一賽道目前的技術(shù)變革還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
“說(shuō)到大數(shù)據(jù)測(cè)算，7-Eleven本身就有數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，而且已經(jīng)做了很多年。本身靠算法這事兒不太能解決很大的效率問(wèn)題，對(duì)鮮食和一部分水類可能影響大一些，但能夠?qū)崿F(xiàn)總體預(yù)測(cè)，還是比較難。”投資人評(píng)論道。
這位投資人的預(yù)判是，阿里、騰訊終會(huì)開(kāi)放底層數(shù)據(jù)，因此未來(lái)數(shù)據(jù)賦能這件事會(huì)成為一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施，其壁壘性將會(huì)越來(lái)越削弱。
“我們覺(jué)得，未來(lái)真正有壁壘的其實(shí)在于解決庫(kù)房和門店之間的貨品分揀效率，如何把人找貨，變成讓貨找人，譬如全面改造‘貨品輸送鏈’?！保ǜ嚓P(guān)于“貨品輸送鏈”的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)移步虎嗅app解鎖全文。）
最后，理論上講，便利店這種業(yè)態(tài)，是和所有解決“最后一公里”用戶需求的業(yè)態(tài)，在同一條賽道角逐。像每日優(yōu)鮮、盒馬鮮生這類玩家，都是在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行布局。
“你不知道零售的需求最終由誰(shuí)滿足的?！蓖顿Y人如是說(shuō)。
