2019年4月23日,華興資本集團(tuán)董事長兼CEO包凡受邀參加2019貝殼新居住大會。會上,包凡以投資人的身份發(fā)表《居住產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的未來》演講,分享了投資鏈家和貝殼的初心和邏輯,以及對中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化價值的認(rèn)可和期許,以下為演講全文。
我們是鏈家、貝殼最早期的投資人之一。三年前投資鏈家的時候,大家都很奇怪,說你們一個干互聯(lián)網(wǎng)的投資人,為什么去投一個房地產(chǎn)中介?
其實我們的邏輯很簡單。如果看衣食住行四個大領(lǐng)域的話:衣,阿里已經(jīng)創(chuàng)造了一個很好的平臺;食,我們投了美團(tuán),我們認(rèn)為美團(tuán)已經(jīng)改變了“食”的產(chǎn)業(yè)格局;行,我們投了滴滴;而在“住”這個賽道里,我們斷定隨著互聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn),會有顛覆性的重大變化,于是我們就開始在市場上看各種各樣的投資標(biāo)的。
我們當(dāng)時面臨一個選擇:到底是支持互聯(lián)網(wǎng)背景的公司來改造“住”這個行業(yè),還是押注一個擁有相關(guān)產(chǎn)業(yè)背景的公司來改造行業(yè)?后來我們分析了整個房地產(chǎn)行業(yè),明確了一個基本原則:這個行業(yè)的龍頭企業(yè)必須要建立在深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)之上,所以這是為什么我們投資了鏈家。
今天的貝殼之所以那么成功,背后離不開產(chǎn)業(yè)背景的演變——中國互聯(lián)網(wǎng)正“由表及里”,從消費者端向產(chǎn)業(yè)端滲透。
過去,我們中國的互聯(lián)網(wǎng),主要服務(wù)終端消費者。改善衣食住行、精神和物質(zhì)生活,重在連接、呈現(xiàn),是為消費者的精神和物質(zhì)生活提供便利未來。由于互聯(lián)網(wǎng)在消費者端的滲透率已經(jīng)大幅提高,互聯(lián)網(wǎng)的增長點將轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)端?！案母镞M(jìn)入深水區(qū)”,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將會深入改變?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的方方面面,從根本上提高全產(chǎn)業(yè)鏈運轉(zhuǎn)效率、生產(chǎn)效率——此時,融合、打通是重點,“數(shù)據(jù)”的獲取、傳輸、分析,將扮演更重要的角色。
我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在研發(fā)、制作、組裝、服務(wù)、營銷、流通這6個比較重要的環(huán)節(jié)里面,都需要先完成數(shù)字化的改造,再完成一個數(shù)字化的升級。當(dāng)數(shù)字化改造完成之后,就產(chǎn)生了五個核心的生產(chǎn)要素,或者說是核心的能力——數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)的傳輸、實時的決策、資源的調(diào)配和供需的匹配。當(dāng)這五個核心要素綜合產(chǎn)生互動的時候,那么我們就開始創(chuàng)造價值了。
我們總結(jié)這類價值一共分為四類。
第一類,聚合價值:通過資源的調(diào)配,提高企業(yè)內(nèi)部的運轉(zhuǎn)效率。舉兩個例子,美國第一代的SaaS公司SalesForce,很大程度上解決了企業(yè)內(nèi)部的一個對于銷售團(tuán)隊的管理能力,最新上市的一個公司Zoom也是解決了企業(yè)管理問題,整合了企業(yè)內(nèi)部資源調(diào)配。
第二,釋放價值:通過企業(yè)之間的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作,提升產(chǎn)業(yè)鏈各類資源的匹配效率,比如美國的商品現(xiàn)貨市場IT化程度很高,IBM等公司提供了大量成熟的供應(yīng)鏈解決方案,Bosch等公司作為產(chǎn)業(yè)鏈整合者創(chuàng)造了巨大的價值,中國也逐漸出現(xiàn)找鋼網(wǎng)、巴圖魯這樣的供應(yīng)鏈企業(yè)。
第三,流通價值:通過數(shù)據(jù)采集和實時決策,提升流通效率。這里面很重要的一點,去中介化。為什么有經(jīng)銷商?因為產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)長,下游的可預(yù)見性、透明度相當(dāng)差,所以經(jīng)銷商承擔(dān)了對未來預(yù)測的風(fēng)險緩沖,但隨著數(shù)據(jù)采集、實時決策技術(shù)的完善,供應(yīng)商的核心價值——對市場需求的預(yù)測和風(fēng)險的承擔(dān),將會被弱化,電商已經(jīng)干掉了很多FMCG的經(jīng)銷商,未來還會在產(chǎn)業(yè)鏈上干掉更多的中間環(huán)節(jié)。
第四,回到企業(yè)本身,通過在研發(fā)環(huán)節(jié)、制造環(huán)節(jié),就深度嵌入實時數(shù)據(jù)采集、傳輸、決策,整個生產(chǎn)力將實現(xiàn)根本性的提升,這些本身就是在創(chuàng)造價值。
但更大的方向是,當(dāng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)完成了自身的改造,再跟消費互聯(lián)網(wǎng)再融合發(fā)展,就會創(chuàng)造更大的價值。
一方面,整個產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,將推動整個經(jīng)濟(jì)的運轉(zhuǎn)效率,由于生產(chǎn)力從根本上提高了,因此經(jīng)濟(jì)能夠為消費者提供質(zhì)量更高、價格更低的商品和服務(wù);另一方面,整個消費互聯(lián)網(wǎng),也會反哺產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),通過需求對接、數(shù)據(jù)和技術(shù)的連接,持續(xù)幫助互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)端滲透,驅(qū)動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。
從中美之間比較來看,過去的20年里我們已經(jīng)在消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域全面超過美國。舉例來看,中國新服裝款式個數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國;在餐飲領(lǐng)域以美團(tuán)為例,每天超過兩千萬的定單,美國同樣的公司可能也就兩三百萬。
但從產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)看差距還是相當(dāng)大,比如工業(yè)傳感器滲透率,中國4.6%,美國已經(jīng)達(dá)到12%;在數(shù)據(jù)領(lǐng)域,美國有超過80%以上的企業(yè)上云,中國只有30%。從2007年到2018年,美國有超過5000個通過數(shù)據(jù)分析申請的專利,而中國連1000都不到。在自動化、工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,我們還有很大的提升空間。
中國的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,既面臨機(jī)遇,也充滿挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)可能體現(xiàn)在幾個方面:
第一,我們的人力成本還比較低,這就導(dǎo)致企業(yè)主不愿意投資于技術(shù),長期依靠低成本、低效率的,基于人工的管理方式。
第二,早些年,中國的整個IT行業(yè)中軟件發(fā)展相當(dāng)落后,企業(yè)端的標(biāo)準(zhǔn)混亂,使得今天去IOE等一系列舉措導(dǎo)致中國IT基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,大規(guī)模鋪開同一種技術(shù)的環(huán)境不成熟,跨平臺開發(fā)成本居高不下。
第三,宏觀經(jīng)濟(jì)及去產(chǎn)能、降杠桿等一系列措施,在一定程度上影響了企業(yè)大舉投入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的資金實力和信心。
第四,在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,中國尚且缺乏消費互聯(lián)網(wǎng)那樣的高質(zhì)量開發(fā)者/創(chuàng)業(yè)者群體,來推動行業(yè)迅速發(fā)展
當(dāng)然,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機(jī)遇也非常大。
首先,無論是通過投資、收購還是戰(zhàn)略合作,多家消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè),正努力向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)型,并且已經(jīng)在云計算、零售/醫(yī)療等行業(yè)解決方案領(lǐng)域產(chǎn)生推動作用。
其次,消費互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展構(gòu)成了一部分產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施:智能手機(jī)和4G/5G網(wǎng)絡(luò)的普及、用戶使用手機(jī)進(jìn)行工作和生活的習(xí)慣、面向消費者的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)模式,將有助于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的迅速滲透。
第三點,由于中國消費互聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)先性,我們可以很大程度上通過消費者需求來引領(lǐng)、聚合產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,我們目前提出很多新概念,C2M/made-to-order等形式,從過去“以產(chǎn)定銷”的方式轉(zhuǎn)為“以銷定產(chǎn)”,大幅提高產(chǎn)業(yè)鏈運轉(zhuǎn)效率和反應(yīng)速度。
然而目前很多傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化還是存在很大的風(fēng)險,普遍來看痛點主要集中在:
第一個,傳統(tǒng)企業(yè)不正視產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),包括對外聲稱要轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng),但只是形象工程,趕個熱鬧而已?；蛘叽嬖诰仁乐骰孟?有不少企業(yè)家把互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)做“萬能藥”,認(rèn)為有了互聯(lián)網(wǎng)就可以把之前主業(yè)存在的問題都解決掉,這是不現(xiàn)實的。
第二個,傳統(tǒng)企業(yè)不會建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),沒有梳理清楚未來業(yè)務(wù)策略,盲目的先把互聯(lián)網(wǎng)搭建起來,或者產(chǎn)品的設(shè)計不切實際,不符合用戶需求。
第三個,傳統(tǒng)企業(yè)不會用產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),這是一個普遍問題。傳統(tǒng)企業(yè)線上線下能力不匹配,但急于推進(jìn);速度太慢,以傳統(tǒng)決策機(jī)制來運營,難以跟上節(jié)奏;搖擺不定,對互聯(lián)網(wǎng)的盈利和持久戰(zhàn)預(yù)期不足,錯過機(jī)會。
因此,只有極少數(shù)的企業(yè)家才能夠真正地?fù)肀Щヂ?lián)網(wǎng)。
坦率說,貝殼過去一年的發(fā)展是非常驚人的。我們很欣慰看到,貝殼正以現(xiàn)象級的速度,重塑整個中國居住服務(wù)行業(yè),今天貝殼平臺上的非鏈家門店占比已經(jīng)超過了鏈家門店。這主要取決于貝殼團(tuán)隊的卓越戰(zhàn)略眼光以及優(yōu)秀的IT架構(gòu)和運營能力。
我們長期看好貝殼很重要的一個原因在于我們看到了很多創(chuàng)新點,比如ACN網(wǎng)絡(luò)、業(yè)界領(lǐng)先的樓盤字典,對VR等新技術(shù)的積極運用等等,這些創(chuàng)新點背后,核心是貝殼的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)DNA以及長期的價值創(chuàng)造能力。
如何理解貝殼的長期價值創(chuàng)造能力?我認(rèn)為有以下幾點:第一是戰(zhàn)略能力,戰(zhàn)略上通盤考慮清楚再啟動;第二,超強(qiáng)的執(zhí)行能力,從產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型角度看,可能很少有比鏈家更重的企業(yè),幾十萬人在這么短的時間完成轉(zhuǎn)型,跟執(zhí)行力有直接關(guān)系。
當(dāng)然最主要的,我個人認(rèn)為,還是大家共同認(rèn)可的使命感。每個企業(yè)轉(zhuǎn)型都會碰到巨大挑戰(zhàn),因為大家有極強(qiáng)的使命感,知道這是正確的方向,即使沒有路也硬闖出來,這就是我們看到貝殼的DNA,我相信這個DNA在未來能夠創(chuàng)造更大的價值,謝謝大家。
