騰訊研究院司曉院長和吳緒亮博士近期在《清華管理評論》（2019年第4期）發(fā)表《產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的演進規(guī)律》一文，分析了“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為何一直滯后于消費互聯(lián)網(wǎng)？”、“互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)為何在這個時點扎堆瞄準產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)？”、“未來產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將會朝著哪些方向演進？”三個關(guān)鍵問題。對這三個問題的思考和回答，將是洞察產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)演進規(guī)律的關(guān)鍵路標。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展正在從消費互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。2018年9月底以來，騰訊、阿里、百度等互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)紛紛調(diào)整升級組織架構(gòu)，強化2B業(yè)務(wù)，擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。這一行業(yè)觀察背后隱藏著三個相互關(guān)聯(lián)且意蘊深刻的問題：

問題Ⅰ：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為何一直滯后于消費互聯(lián)網(wǎng)？

問題Ⅱ：互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)為何在這個時點扎堆瞄準產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)？

問題Ⅲ：未來產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將會朝著哪些方向演進？

對這三個問題的思考和回答，將是引領(lǐng)我們洞察產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)演進規(guī)律的關(guān)鍵路標。

通用技術(shù)擴散非均衡：“連接”推動消費互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展

我們可以將第一個問題變換一種形式來析出重點，即互聯(lián)網(wǎng)作為一項新的通用技術(shù)（Generic Technology），為何首先在消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域取得了廣泛應(yīng)用，而在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域卻相形見絀？實際上，如果我們回顧歷史就可以發(fā)現(xiàn)，從蒸汽機革命到電力革命再到信息技術(shù)革命，歷史上每一個重大通用技術(shù)在應(yīng)用到各個產(chǎn)業(yè)的時候，都會表現(xiàn)出速度和程度上的非均衡狀態(tài)。創(chuàng)新經(jīng)濟學(xué)家們從技術(shù)擴散的機理角度對此進行了大量的研究。

按照熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）的觀點，創(chuàng)新可以簡單被定義為建立一種新的生產(chǎn)函數(shù)，而企業(yè)家的職責(zé)就是實現(xiàn)生產(chǎn)要素和生產(chǎn)條件的“新組合”（New Combinations）。在熊彼特關(guān)于創(chuàng)新理論研究的影響下，學(xué)術(shù)界通常將技術(shù)變革分為發(fā)明、創(chuàng)新和擴散三個階段。通用技術(shù)只有實現(xiàn)了擴散，才能真正在各行各業(yè)體現(xiàn)出技術(shù)創(chuàng)新的價值。通用技術(shù)的擴散既有伴隨價值流動或無價值流動的知識擴散，也有以技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)形式的擴散，既有市場利益自發(fā)驅(qū)動的擴散，也有政府意志推行的擴散。技術(shù)擴散理論的開拓者之一、美國賓州大學(xué)曼斯菲爾德教授（Edwin Mansfield）通過對四個行業(yè)中的十二項技術(shù)擴散過程進行實證考察，提出了著名的S型技術(shù)擴散模型，揭示了技術(shù)擴散的演化動態(tài)學(xué)原理。

就市場利益自發(fā)驅(qū)動的擴散來說，某一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的市場競爭強度、空間布局結(jié)構(gòu)、擴散網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品差異化程度、消費者價格敏感度、創(chuàng)新利用率、監(jiān)管環(huán)境等等因素都可能影響到某項通用技術(shù)在該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的擴散速度和程度。比如，大量的實證研究表明，當(dāng)市場上產(chǎn)品同質(zhì)化程度越高的時候，各家企業(yè)越有動力吸收來自其它企業(yè)的技術(shù)溢出，因此技術(shù)擴散的效率就越高。

回溯中國互聯(lián)網(wǎng)二十余年的發(fā)展歷程，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在哪些領(lǐng)域取得了顯著成功？典型的領(lǐng)域包括電商、社交、搜索、資訊、共享經(jīng)濟、本地生活等等。在這些領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)適用的業(yè)務(wù)內(nèi)容和商業(yè)模式可謂千姿百態(tài)，但究其本質(zhì)，其發(fā)揮的價值主要體現(xiàn)在一點，即“連接”，包括人與人的連接，人與信息的連接，人與商品和服務(wù)的連接。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的核心功能是“連接”，而連接的一個顯著價值是解決信息不對稱，或者說提供和匹配信息。從社交到電商，從搜索到資訊，從本地生活到共享經(jīng)濟，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域過去二十多年的蓬勃發(fā)展，可以說主要都是基于互聯(lián)網(wǎng)連接所帶來的信息提供和匹配的技術(shù)力量。

但是，互聯(lián)網(wǎng)連接作為一項通用技術(shù)，其在經(jīng)濟生活各個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擴散的速度與程度相差很大，這是因為連接所帶來的信息提供和匹配價值并不能解決所有產(chǎn)業(yè)面臨的核心問題。比如，對于大型飛機制造產(chǎn)業(yè)來說，其所關(guān)心的顯然不是消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域一直所擅長的那樣如何去找到分散在千家萬戶的買家信息并進行匹配。因此，一個最基本的判斷是，互聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)的擴散更適于那些需求信息高頻且分散的商業(yè)領(lǐng)域，這是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展一直滯后于消費互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)邏輯之一。

那么，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)為何在2018年這個時間點紛紛調(diào)整戰(zhàn)略方向，扎堆瞄準產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)？中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在這個時點轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，背后有兩股不容忽視的重要力量在“推”和“拉”。

推力是近年來所謂互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域“人口紅利”的迅速消失，標志性事件包括2016年中國網(wǎng)民數(shù)量增長速度首次開始下降，以及2018年微信月活躍用戶量全球已突破10億大關(guān)。拉力則為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來的數(shù)據(jù)量暴增，以及與此相關(guān)的人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算等等技術(shù)逐漸展現(xiàn)威力。隨著5G于2019年開始陸續(xù)商用，萬物互聯(lián)的IOT時代正快步向我們走來。我們身邊的智能設(shè)備將會成百倍增加，更多的設(shè)備信息將被數(shù)據(jù)化并匯聚到云端進行智能運算，從而更多產(chǎn)業(yè)層面的商業(yè)價值和商業(yè)模式將被創(chuàng)造出來。

連接技術(shù)與ABC技術(shù)：互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟大幕才剛剛拉開

如果我們將互聯(lián)網(wǎng)的價值僅僅局限于連接技術(shù)，那么可能就會一葉障目不見泰山。在過去二十多年里，互聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)迅速擴散進經(jīng)濟生活很多方面，確實造就了數(shù)不清的財富英雄，但這實際上還僅僅只是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟這場百年難遇之大戲的序曲，更為宏大的場景正在我們面前徐徐展開。

來看一個最新的行業(yè)案例。2018年3月，荷蘭瓦赫寧根大學(xué)面向全球發(fā)起了一場大型農(nóng)作物養(yǎng)成與模擬經(jīng)營類挑戰(zhàn)賽――種黃瓜。一支由騰訊人工智能實驗室和農(nóng)業(yè)科學(xué)家聯(lián)合組成的名為iGrow團隊參加了比賽。和傳統(tǒng)的黃瓜種植過程比，iGrow團隊搭建了一個農(nóng)業(yè)人工智能系統(tǒng)，通過創(chuàng)新的強化學(xué)習(xí)方法進行判斷和決策，再驅(qū)動溫室里的設(shè)備元件完成。最終4個月里iGrow收獲了3496公斤黃瓜，無論是產(chǎn)量還是自然資源利用率都顯著優(yōu)于傳統(tǒng)種植方法。

再來看另一個案例。乳腺癌是威脅女性患者的第一殺手，而防治乳腺癌的最佳方式是早發(fā)現(xiàn)、早治療，早期乳腺癌治療后的五年生存率可以達到92%以上。中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院呂偉明教授團隊與騰訊覓影AI影像合作，在2018年7月牽頭推出了乳腺腫瘤篩查AI系統(tǒng)，首次在國內(nèi)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)了乳腺腫瘤的良惡性判別，并自動生成乳腺影像報告和數(shù)據(jù)系統(tǒng)分級報告。該系統(tǒng)檢測乳腺鈣化和惡性腫塊的敏感度分別達到了99%和90.2%，對乳腺腫瘤的良惡性判別敏感度和特異度達到了87%和96%，在檢測病灶的核心指標方面顯著優(yōu)于傳統(tǒng)的單純醫(yī)生人工篩查。

在上述兩個案例中，互聯(lián)網(wǎng)連接的價值在其中表現(xiàn)的并沒有那么直接和明顯，體現(xiàn)出來的技術(shù)能力主要為數(shù)據(jù)模擬與圖像識別。當(dāng)然，互聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)依然是隱藏其后的能力之源，因為沒有連接就沒有數(shù)據(jù)，沒有數(shù)據(jù)則相應(yīng)的數(shù)據(jù)模擬與圖像識別能力就無法發(fā)揮。

由此可見，互聯(lián)網(wǎng)通過連接形成了兩大方面的技術(shù)能力：一種是連接本身的能力，我們將其界定為“連接技術(shù)”，它的價值主要體現(xiàn)在通過連接實現(xiàn)信息提供和匹配；另一種則是在連接所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息基礎(chǔ)上進一步衍生出來的各種新的通用技術(shù)，目前階段人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算為其典型代表，因此我們暫且稱之為“ABC技術(shù)”（ABC，Artificial Intelligence、Big Data、Cloud Computing）。

如果我們將互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展分為上下兩個半場，那么可以說，上半場所依賴的技術(shù)能力主要為連接技術(shù)，它有力地推動了消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展。而隨著技術(shù)能力迭代和資源要素稟賦相對價格的變動，下半場無疑將會成為ABC技術(shù)的廣闊舞臺，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的春風(fēng)正向我們撲面而來。

零售業(yè)數(shù)字化變革：連接技術(shù)與ABC技術(shù)在這里交匯

如果非要找一個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域來同時觀察連接技術(shù)與ABC技術(shù)是如何各自發(fā)揮作用以及次第展開的，可能沒有比零售業(yè)更好的案例了。零售產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化變革之路，實際上就是一部從連接技術(shù)升級至ABC技術(shù)、從消費互聯(lián)網(wǎng)擴展至產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的濃縮史。

可以說，從互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來的第一天開始，以連接商品與千家萬戶消費者為核心特征的電商領(lǐng)域就成為數(shù)字淘金者們夢寐以求的天然寶藏。2000年以來，以淘寶、京東、拼多多為代表的大量電商平臺先后不斷涌現(xiàn)，你方唱罷我登場，無數(shù)的造富故事讓人們深刻感受到了互聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)的魅力。蘇寧、國美、物美等受到嚴重沖擊的實體零售店企業(yè)很快也反應(yīng)過來，順勢布局線上業(yè)務(wù)。此為零售業(yè)數(shù)字化變革的上半場。

2017年以來，零售行業(yè)發(fā)生了一個顯著的變化，即以騰訊、阿里為典型代表的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)不斷通過投資收購、參股合作等方式，紛紛深度參與到為實體零售賦能的陣列中。騰訊稱之為“智慧零售”，阿里叫作“新零售”，京東則命名為“無界零售”，但殊途同歸，零售業(yè)數(shù)字化變革由此進入下半場。

如果說上半場所依賴的技術(shù)能力主要為連接，也就是連接人與商品，那么下半場將絕不僅僅只是連接，ABC技術(shù)一定會在其中大放異彩。

過去零售產(chǎn)業(yè)的要素流動路徑為“貨-場-人”，生產(chǎn)者不知道消費者是誰，線上線下割裂嚴重。而零售業(yè)數(shù)字化變革的下半場將基于消費場景重構(gòu)要素流動路徑為“人-貨-場”。首先，依托大數(shù)據(jù)分析洞察消費者，增加連帶率，提高客單價，提升人的效率；其次，數(shù)據(jù)賦能，用智慧供應(yīng)鏈縮短供應(yīng)鏈長度，減少其中附加的交易成本，提升貨的效率；最后，發(fā)揮線下店的主體功能，賦能零售體驗的場景感受，通過數(shù)字化支付等方式完成數(shù)據(jù)獲取，實現(xiàn)商品、會員、服務(wù)一體化，提升場的效率。在這里，零售的本質(zhì)并沒有變，變的是“人-貨-場”三者之間的要素流動路徑。連接技術(shù)和ABC技術(shù)于其中有機配合，次第展開，共同推動零售產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化變革，實現(xiàn)需求提升和效率改進。

比如，騰訊優(yōu)圖實驗室新近推出的優(yōu)Mall智慧零售系統(tǒng)就是針對線下零售多種業(yè)態(tài)場景打造的一整套全場景解決方案，為零售業(yè)態(tài)注入新的活力，打造“知人知面更知心”的智慧門店。優(yōu)Mall系統(tǒng)以圖像捕捉、識別、檢索以及語音識別等多種AI處理引擎為基礎(chǔ)，精準數(shù)字化原本線下門店難以量化的用戶行為，同時結(jié)合用戶線上數(shù)據(jù)與大數(shù)據(jù)處理引擎，對用戶行為進行交叉驗證分析。它可以助力零售商超、服飾百貨、高端餐飲、大型購物中心等商家“人-貨-場”的全面升級，持續(xù)調(diào)優(yōu)算法，降低鋪設(shè)成本。

從需求側(cè)到供給側(cè)：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來演進的方向

如果細細體味零售業(yè)近二十年來的變化歷程，一個明顯可以感知到的趨勢是，連接技術(shù)在其中發(fā)揮的價值在慢慢回歸至均衡位置，而ABC技術(shù)的重要性正呈現(xiàn)快速上升的勢頭。ABC技術(shù)一方面通過對消費者的線上線下數(shù)據(jù)整合分析來繼續(xù)實現(xiàn)需求匹配和提升的價值，這依然會是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)近期很長一段時間的發(fā)力重點。比如，門店管理優(yōu)化方面，通過室內(nèi)定位技術(shù)及圖像熱力圖技術(shù)進行客流統(tǒng)計、以面部和情緒識別技術(shù)及行為和視覺追蹤技術(shù)進行顧客分析、通過標簽和射頻技術(shù)及圖像識別技術(shù)檢測商品狀態(tài)、利用智能終端技術(shù)和前置倉自動分揀有效提升店鋪運營等等。而消費者體驗提升方面，通過虛擬試用、智能導(dǎo)購、活動櫥窗吸引消費者興趣的技術(shù)應(yīng)用，利用自助結(jié)算、室內(nèi)導(dǎo)航、智能購物車、智能推薦、無人便利店和智能貨柜可以大大節(jié)約消費者的時間。

但另一方面，ABC技術(shù)應(yīng)用重心將逐步從下游延伸至上游，從需求側(cè)貫通至供給側(cè)，通過“人-貨-場”的數(shù)據(jù)整合分析來提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)效率，這會是未來零售業(yè)數(shù)字化變革的主導(dǎo)方向?？梢灶A(yù)見，未來零售產(chǎn)業(yè)鏈的每一個鏈條都將以數(shù)據(jù)的方式存在，研發(fā)設(shè)計、原料采購、生產(chǎn)制造、物流倉儲、批發(fā)零售、售后服務(wù)、資金流轉(zhuǎn)等各個環(huán)節(jié)都將逐漸融入ABC技術(shù)平臺，實現(xiàn)商流、物流、信息流、資金流的一體化運作，使市場、行業(yè)、企業(yè)、個人聯(lián)結(jié)在一起，最終實現(xiàn)以消費者為中心的零售業(yè)務(wù)完整生態(tài)構(gòu)建。

從零售產(chǎn)業(yè)的案例可以看出，ABC技術(shù)在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域目前的應(yīng)用更多還是體現(xiàn)在需求側(cè)。實際上，不僅零售產(chǎn)業(yè)如此，目前互聯(lián)網(wǎng)公司切入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)比較成功的領(lǐng)域，主要都還是在需求側(cè)發(fā)力。比如，對于零售、教育、旅游、政府等等行業(yè)領(lǐng)域來說，高頻且分散的需求信息是其發(fā)展所面臨的痛點，因此成為目前ABC技術(shù)發(fā)力的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主戰(zhàn)場。但是，如同零售產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生的變化一樣，數(shù)字化資源將通過各種形式源源不斷滲透進產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)，ABC技術(shù)在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域應(yīng)用的重心將逐步從下游延伸至上游，從需求側(cè)貫通至供給側(cè)，價值貢獻則將從過度依賴需求側(cè)升級至需求提升與供給效率改進并重，這是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來演進的方向。在這方面，以騰訊為例，其圍繞量子計算、AI、5G等領(lǐng)域建立前沿實驗室，充分利用公眾號、小程序、移動支付、社交廣告、企業(yè)微信、人工智能、云計算以及安全能力等等數(shù)字化工具，正在民生政務(wù)、生活消費、生產(chǎn)服務(wù)、生命健康和生態(tài)環(huán)保等五大領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。

其中，汽車與醫(yī)療兩個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的探索尤為典型。汽車制造方面，由汽車廠商、車載軟硬件提供商、網(wǎng)絡(luò)運營商、內(nèi)容提供商以及服務(wù)提供商等主體構(gòu)成的巨大交互車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，將為用戶提供完整和全面的智慧出行服務(wù)。在此驅(qū)動下，人與車、車與環(huán)境、造車與用車之間的信息割裂將成為歷史，汽車生產(chǎn)廠商的經(jīng)營模式正在面臨著急劇變革，過去單純的生產(chǎn)制造企業(yè)正朝著生產(chǎn)與服務(wù)提供商的方向轉(zhuǎn)變，未來甚至?xí)由斓匠鲂蟹?wù)。而智慧醫(yī)療方面，目前中國醫(yī)院數(shù)字化的建設(shè)已經(jīng)初具規(guī)模，數(shù)據(jù)標準化、系統(tǒng)集成是智慧醫(yī)療的關(guān)鍵突破點。騰訊與科技部攜手建設(shè)醫(yī)療影像國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺，從創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、全產(chǎn)業(yè)鏈合作、學(xué)術(shù)科研、惠普公益四個維度驅(qū)動合作和創(chuàng)新，在“AI+醫(yī)學(xué)”上致力打造“篩查、診斷、治療、康復(fù)”等全流程的醫(yī)療解決方案，打造診療AI全流程的產(chǎn)品。未來在全面建立醫(yī)療機構(gòu)的數(shù)字化管理流程和醫(yī)患數(shù)據(jù)庫后，以影像識別、語音識別等為典型代表的醫(yī)療ABC技術(shù)將會利用數(shù)據(jù)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，幫助醫(yī)院運營效率和醫(yī)療科技水平的提升。由此可見，與消費互聯(lián)網(wǎng)主要連接人與人、人與信息、人與商品和服務(wù)不同的是，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要連接的是每個細分領(lǐng)域所特有的行業(yè)“訣竅”（Know-how）。如何打通ACB技術(shù)與各個產(chǎn)業(yè)場景之間的壁壘將是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需要解決的關(guān)鍵問題，而“藥方”就在于熊彼特所界定的“新組合”式創(chuàng)新。概況起來，從消費互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的演進規(guī)律如圖1所示。