2015年國內宏觀經濟不振,GDP、消費以及基建增速掉頭向下,物流倉儲業(yè)持續(xù)低迷,行業(yè)響應政府新經濟號召,積極謀求轉型,特別是互聯(lián)網 方向,主要包括:

1)依托傳統(tǒng)物流業(yè)務和上下游客戶生態(tài)圈,建立B2B貿易平臺、實現(xiàn)O2O互動,譬如歐浦鋼網、瑞茂通、保稅科技等;

2)依托原有業(yè)務模式,多元化產業(yè)鏈,如恒基達鑫切入LNG倉儲物流、象嶼股份切入至農業(yè)產業(yè);

3)利用原先業(yè)務快速模式快速切入至跨境電商物流,如外運發(fā)展、華貿物流、怡亞通和新寧物流。

物流倉儲:行業(yè)布局互聯(lián)網 看多跨境電商物流

最為看好跨境電商物流及產業(yè)鏈?；ヂ?lián)網角度看,跨境電商本質是電商平臺借助互聯(lián)網技術和日益高效的現(xiàn)代物流消除國際間商品的不對稱,交易成本低,效率高;從產業(yè)的角度理解則是消費者對產品體驗度、個性化要求越來越高,生產廠家客觀上需要借助互聯(lián)網營銷大數(shù)據(jù)來準確把握海外客戶需求,以C2B的方式開發(fā)產品;從國內經濟來看,則是消費者日益增長的收入及消費升級帶來的進口商品市場。三個維度皆能證明跨境電商及相關物流市場將迎來爆發(fā),無論是B2B還是B2C平臺及相關物流市場。

政府積極推進產業(yè)陽光化,央企國企物流公司機會大。國務院5月7日發(fā)布《關于大力發(fā)展電子商務加快培育經濟新動力的意見》、5月13日發(fā)布《關于加快培育外貿競爭新優(yōu)勢的若干意見》,強調要大力推動跨境電商,鼓勵企業(yè)布局海外倉,培養(yǎng)一批外貿綜合服務企業(yè)。我們認為2015年跨境產業(yè)配套政策將不斷落地,而近期北京、深圳、上海均有實質內容落地,跨境電商成交額有望突破30%的復合增速,而且在陽光化的過程中,傳統(tǒng)央企、國企物流公司的切入機會將更多。

清關倉儲干線配送四大要素,物流公司有望逆襲傳統(tǒng)電商?？缇畴娚涛锪鞯暮诵馁Y源依次體現(xiàn)在清關、倉儲、干線和配送四個環(huán)節(jié),目前傳統(tǒng)的物流倉儲、快遞、商貿、旅游紛紛建立平臺搶占市場。相對于其他行業(yè)而言,物流倉儲公司的核心資源在于對接跨境試點口岸、國內海關認證的保稅倉庫以及傳統(tǒng)業(yè)務累積的進出口商家資源,標的上我們看好具備清關、倉儲網絡資源,并且有混改預期的外運發(fā)展;上海本地有分撥、倉庫資源的華貿物流;通過軟件、O2O切入至跨境產業(yè)鏈的新寧物流和怡亞通。