傳統(tǒng)零售大佬和新興電商大佬“Out”了

我們這里有幾個數(shù)字，2015年整個中國的零售總額上漲了10.5%，但是線下銷售額下降了1.1%，零售上市公司業(yè)績下滑60%。物美和京客隆，北京重要的做商超的公司，而北京是整個電商O2O競爭的重災(zāi)區(qū)，物美整個利潤下滑了20%，京客隆下滑了40%，但整體中國電商的成交量上漲了36.2%，意味著什么呢？10%的增長基本上到了電商領(lǐng)域，所以應(yīng)該說，傳統(tǒng)大佬們OUT了，有很大的麻煩。

新興的大佬們怎么樣了？我們認(rèn)為也傳統(tǒng)了。京東的?？傇?，也沒關(guān)系，反正都是自家人。

阿里，我們在11月14號開這個會，“雙11”是阿里的一次大狂歡，搞了912億的銷售收入，數(shù)字非常好看。但是有一則消費者調(diào)查讓我們注意到了，在人人網(wǎng)做的調(diào)查中間60%的90后表示他們不會在雙11大規(guī)模的購物。也就是今天我們看阿里的成功是來自于他對于中國最早的一代那些80后觸網(wǎng)購物開始，形成了阿里、天貓整個購物核心的來源，90后在雙11這天有60%的人是不想在天貓和淘寶上買東西的。

京東，我沒有列數(shù)字。但是我在前兩天碰巧和京東的一位朋友在微信上聊天，我就問了他兩個問題。第一個問題是，雙11怎么樣？他告訴我說，京東移動端單量占比比阿里的要高，說明了什么？移動購物電商已經(jīng)成為了主趨勢，這是毫無質(zhì)疑，而且這一點京東的確走在了前面。我后來又問他這次雙11有什么體會？他說基于明確需求的購物離天花板不遠(yuǎn)了。

我們看看這幾家公司，唯品會、京東、淘寶他們所產(chǎn)生的年代都是基于最早是在PC端淘東西，但是現(xiàn)在大量的購物都到了移動端上，移動端這三家公司所提供的是叫明確需求的購物。所以我們看到的是說，這三家公司中間他們面臨的挑戰(zhàn)是，明確需求購物的用戶已經(jīng)基本的匯到這三個平臺上了，他們能發(fā)展新用戶的空間已經(jīng)非常小了。

而這些人的需求已經(jīng)基本在每年的購物過程中都被滿足了，讓他們多產(chǎn)生于新的需求來自于收入的增加，以及購物在整個收入結(jié)構(gòu)中的增加，這是跟著大經(jīng)濟(jì)環(huán)境走的事。就是因為他們對于整個大環(huán)境的這種逆勢而上的能力已經(jīng)越來越低了。

各家抱團(tuán)，“電商4.0”時代到來

這是我們從各方面看到的一個預(yù)測，2005年整個電商市場68%的市場是淘寶占了，到了2014年這個比例下降到54%，有預(yù)測到2018年這個數(shù)字會下降到38%。那么，淘寶、京東、唯品會這些老一代的電商大佬們，他們的市場份額在下降，那么新的市場到底在哪里？30%多的年化成長到哪里去了？

這是新的一個趨勢，我們發(fā)現(xiàn)生態(tài)在形成。今年發(fā)生了幾件投資圈非常大的事，點評投資美團(tuán)，阿里投蘇寧，京東投永輝，所有人在抱團(tuán)。因為大家覺得日子不好過了，好過的時候都想自己做老大。但是同時，電商的創(chuàng)新實際上已經(jīng)開始了，我們這里從國內(nèi)的一些投資的數(shù)據(jù)中拉出來了一個數(shù)據(jù)，這是2011年和2012年整個在電商和O2O投資相關(guān)的事件數(shù)量和融資金額，2011和2012年是一個低谷，原因是什么？

如果大家經(jīng)歷過會記得很清楚，那個時候是第一代垂直電商泡沫破滅的時候。他們在和阿里、京東競爭過程中，像夢芭莎、樂淘都煙消云散了。那個時候大家得出一個結(jié)論，原來平臺的力量是不可復(fù)制的，垂直電商沒有機(jī)會。所以在2011、2012年投資機(jī)構(gòu)開始淡化對電商類的投資。

2013年以后形勢開始發(fā)生了變化，這個轉(zhuǎn)折是什么？手機(jī)，移動，以及當(dāng)阿里京東把所有的用戶都圈到他那里以后，他們發(fā)現(xiàn)并不是這個平臺能夠滿足所有人的所有需求，某些特定人的特定需求在平臺上是不能夠很好被滿足。所以大量的創(chuàng)業(yè)者開始出來從淘寶里面挖墻角，一鍬一鍬往外挖，淘寶發(fā)現(xiàn)很多人過來打得他千瘡百孔，所以2014、2015年有600多個案例拿到了錢，整個融資的金額達(dá)到1400億。

我們認(rèn)為站在今天這個時點，電商已經(jīng)到了4.0的年代，它是一個從最早的1.0大平臺，2.0的垂直化，3.0的移動化，到了4.0我們叫“四化”，位置化，社交化、個性化和社群化。所以我的演講上部分就是我們有一個新的發(fā)現(xiàn)叫做“新的商業(yè)生態(tài)在形成”。

鏖戰(zhàn)正酣，物流供應(yīng)鏈體系變化

談完了前端的商業(yè)，物流供應(yīng)鏈發(fā)生了什么？我們看到在過去一年中，物流配送的形態(tài)在不斷發(fā)生變化，最早從淘寶上買東西兩到三天的送達(dá)時效，到后來的一天，到京東率先開始出了“211”，還有三小時起速達(dá)，到今天京東到家的兩小時，到美團(tuán)外賣一小時，到愛鮮蜂的半小時。

很多新的物流的生態(tài)出來了，下面這三個圖都是我們投的項目，最左邊這個是中冷做的微倉，把所有生鮮和水果是可以放到這個旁邊的。中間是投的另外一個新的創(chuàng)業(yè)項目叫趙香蘭，是做微廚房，這是在一個大排擋的檔口，不對外提供堂食服務(wù)，直接在微廚房里加工。第三個就是愛鮮蜂，加盟的小店和他的配送。也就是說這些東西在過去一年以前都是沒有出現(xiàn)的，這都是為了適應(yīng)消費者新的需求所產(chǎn)生的新的物流和供應(yīng)鏈的形態(tài)。

物流互聯(lián)網(wǎng)化在加速，這塊列出來是我們統(tǒng)計的一部分，還不是全部拿到錢所有跟物流和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的項目，有三個是鐘鼎投的。無疑，物流的互聯(lián)網(wǎng)化加速了整個供應(yīng)鏈的改造。

供應(yīng)鏈各節(jié)點紛紛上線，今年B2B成為了投資熱點，所有供應(yīng)鏈的交易平臺，包括整個物流上線，供應(yīng)鏈的中間商的上線和生產(chǎn)上線的項目越來越多。當(dāng)從C端上線開始，全產(chǎn)業(yè)鏈都上線的時候，就形成了一個對供應(yīng)鏈進(jìn)行新生態(tài)改造的基礎(chǔ)體現(xiàn)。

所以去年的時候，我們畫了一張圖，當(dāng)時談到供應(yīng)鏈+是看到了一個趨勢，由C端拉動的時候，供應(yīng)鏈由推的方式變成拉的方式，最后變成了消費者驅(qū)動的一種供應(yīng)鏈的形式。今天我們看這個趨勢是非常明顯的，明確發(fā)現(xiàn)在中國供應(yīng)鏈的變革一定是從推到拉的一個過程。

供應(yīng)鏈、電商、品牌和傳播圈的布局

在這個時點上我們看到，一邊是新的商業(yè)生態(tài)，消費者新的訴求，不斷有創(chuàng)新性的TO C的企業(yè)在用不同的方式去滿足甚至創(chuàng)造新的需求，而在另外一邊，互聯(lián)網(wǎng)對物流行業(yè)的改造以及各種需求的拉動，驅(qū)動了新的供應(yīng)鏈生態(tài)。而反過來一個新的供應(yīng)鏈的生態(tài)又能促進(jìn)新的商業(yè)生態(tài)嗎？

這就是我們覺得“供應(yīng)鏈+”這個詞，以及“供應(yīng)鏈+”所形成的新生態(tài)，在未來幾年鐘鼎可以作為一個最核心的投資方向去做，因為在這個方向上我們看到了大量的機(jī)會，我們覺得這是一個非常大的機(jī)會。過去很多的積累在這個時點上會有很多的機(jī)會，去實現(xiàn)它的價值。

今天我們請來了很多的朋友，這些朋友我們歸成三個圈，一個是供應(yīng)鏈生態(tài)圈的朋友，還有一個圈是電商生態(tài)圈的朋友，比如京東、58以及各方面投的所有的電商的企業(yè)。第三個圈是品牌和傳播，有寶潔基金（囊括各類消費品上市公司和高管的基金），通過這三個圈我們發(fā)現(xiàn)能夠解決整個未來商業(yè)中的三個大問題，第一個是傳播問題，第二個是用戶體驗問題，第三個是效率問題。

所以我們發(fā)現(xiàn)，從2009年鐘鼎成立開始，六年時間，我站到這個舞臺的時候，發(fā)現(xiàn)我們不知不覺就站在了一個非常好的機(jī)遇點上。老實說我們一方面感到非常興奮，另外一方面感到戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，因為我們覺得這個機(jī)會在手上，但我們有壓力能不能把他們都抓住。

所以，今天也非常感謝，在過去六年中有無數(shù)的朋友，尤其是今天到場的各位朋友對于我們的支持。我們也希望在大家的支持下，在鐘鼎的三期和四期未來更長時間中，我們能夠把“供應(yīng)鏈+”這個投資做的更好，給各位投資人帶來更多的回報，給各位投的企業(yè)帶來更多的服務(wù)。