共享名義下，風(fēng)口來的一次比一次迅猛，下一個會是什么呢？
實際上，打車-單車-充電寶，代表著C2C共享到B2C租賃的演變：真正高頻、剛需、標(biāo)準(zhǔn)化、供需雙邊易起量的2C服務(wù)已經(jīng)第一波O2O浪潮中沉淀；到了單車、充電寶，由于供給端不易支配、需要更重的運(yùn)維與服務(wù)，只能以自營驅(qū)動。
在C2B與B2C之外，還有B2B租賃。我們認(rèn)為，租賃的核心在于場景是否足夠方便以改變消費(fèi)習(xí)慣，以及提供服務(wù)的一方是否能算清賬。如果滿足以上兩點且市場空間大，由于B2B的運(yùn)維難度、門檻更高，更容易出現(xiàn)兼具成長潛力和壁壘的公司。
據(jù)此，我們發(fā)現(xiàn)了一個在中國有10億上下數(shù)量的物品——托盤，它與集裝箱類似，是物流業(yè)的基本單元、被稱為現(xiàn)代物流系統(tǒng)中標(biāo)準(zhǔn)的移動地面，而“帶托/板運(yùn)輸”則是全球三大聯(lián)運(yùn)方式之一。據(jù)了解，美國、歐洲、日本商品貿(mào)易由托盤運(yùn)載比例均在80%上下，其中歐洲的租賃滲透率達(dá)到25%，而中國只有不到2%、且大部分為單一客戶使用的“靜態(tài)租賃”。
在動態(tài)租賃趨勢下，托盤共用系統(tǒng)(Pallet Pooling System)——指在托盤標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)上，以租賃的方式，并按照規(guī)范化的操作流程，實現(xiàn)托盤在產(chǎn)業(yè)鏈上下游或不同行業(yè)之間循環(huán)共用，是典型的B2B共享租賃場景。租賃模式下，企業(yè)無需按照訂單波峰而儲備大量托盤，通過帶托運(yùn)輸可以減少裝卸時間、提高作業(yè)效率。
但動態(tài)租賃即為公認(rèn)趨勢，為何仍未普及？發(fā)展動態(tài)租賃需要解決哪些難點？目前市場上的公司是如何做的？帶著這些問題，我們做了簡單的研究，試圖展現(xiàn)該行業(yè)的現(xiàn)狀及趨勢。
（下文提及的招商路凱、鏈通天下、普拉托皆作為訪談對象，為本文提供了素材）
托盤的極致運(yùn)用是帶板運(yùn)輸（帶板運(yùn)輸省去貨物流通過程中的多次倒板，節(jié)約貨物裝卸成本和運(yùn)輸時間，降低破損風(fēng)險，加快車輛周轉(zhuǎn)率，提高倉儲利用率），中國帶板運(yùn)輸近一兩年剛起步——目前中國大約有8-11億個托盤（統(tǒng)計口徑不同，經(jīng)交叉驗證耐用托盤應(yīng)有4-5億），超過一半以上都在企業(yè)內(nèi)部使用（沒有循環(huán)起來），造成大量的閑置，中國的帶板運(yùn)輸存在不少一次性托盤（規(guī)避物權(quán)轉(zhuǎn)移難問題）。同時，美國的20億左右托盤中租賃占比16%、歐洲6億托盤租賃率25%，中國還只有1.36%（商務(wù)部數(shù)據(jù)為1467.7萬片），對物流企業(yè)來講，波峰波谷較多（尤其是電商、零售），由于購買托盤導(dǎo)致閑置率高（通常會有30%），租賃的效率、成本更優(yōu)，開放型動態(tài)租賃（以帶板運(yùn)輸為基礎(chǔ)）是趨勢。
同時，托盤租賃集中度較高，比如集保在美國租賃市場占8成、在歐洲占1/6。因為動態(tài)租賃涉及多個地域取送歸還、產(chǎn)業(yè)鏈多層客戶，體驗上具有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。
我們認(rèn)為，中國托盤動態(tài)租賃主要面臨以下幾個難題：
1.中國托盤非標(biāo)準(zhǔn)化狀況比較嚴(yán)重（澳大利亞托盤標(biāo)準(zhǔn)化率達(dá)90%,日本、韓國等托盤標(biāo)準(zhǔn)化率在40%以上，中國目前僅25.5%），而這是影響托盤租賃的關(guān)鍵要素。標(biāo)準(zhǔn)化不止是托盤規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，還有下單方式是整版還是半版、打板高度、收貨流程是否有優(yōu)先通道、誰來負(fù)責(zé)叉車卸貨等。
目前中國的托盤規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)建立（2016年產(chǎn)量2.8億片，35%符合統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)），大約百億（算上維護(hù)收益）的市場規(guī)模仍能有10-20%的年增長（2010年時中國只有1億多托盤，近年來成倍增長，按照發(fā)達(dá)國家的飽和度來看中國應(yīng)有13億，根據(jù)固定損耗更新每年出貨量至少在總量的10%），但落地還需要第三方運(yùn)營企業(yè)來帶動，比如歐洲的托盤標(biāo)準(zhǔn)是EPAL協(xié)會制定的、市場流轉(zhuǎn)的動態(tài)租賃托盤也需要經(jīng)其認(rèn)證貼標(biāo)，回收商和固定的伙伴簽協(xié)議回收多余托盤、賣出去，EPAL靠認(rèn)證、二手白板交易收取費(fèi)用，是較為傳統(tǒng)的平臺模式，最核心的能力就是輸出標(biāo)準(zhǔn)、做公證。
2.利益分配問題。最適合托盤租賃的客戶是快消供應(yīng)鏈（包括供應(yīng)商、中轉(zhuǎn)DC、零售終端），因為有閉環(huán)、好回收，另外快消品周轉(zhuǎn)快、貨值低，對托盤運(yùn)轉(zhuǎn)效率要求高，周轉(zhuǎn)越高越適合帶板運(yùn)輸。在非動態(tài)租賃模式下，托盤費(fèi)用一般由供應(yīng)商支付，動態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)之后需要零售商開車提貨、分揀、存儲，而最核心的是要承擔(dān)歸還運(yùn)費(fèi)、損耗賠償，如何讓歸還網(wǎng)點更密集（同時投入不能太大）、損耗率降低是關(guān)鍵課題。
3.租賃實際成本問題。
需要注意的是，動態(tài)租賃=短期租賃（所以租金更低），其實動態(tài)租賃的trip取決于商品生命周期，實際上企業(yè)整體的租賃數(shù)量更多，周期是無所謂的。靜態(tài)、動態(tài)都是按天計價，不會有明顯的價格差異，所以獲客有難度。
一般而言，快消行業(yè)將是容易切入的直接市場，在中國有2億左右的托盤使用量（長期來看應(yīng)有3-4億），參照澳大利亞的65%快消租賃滲透率，將有1億左右租賃托盤的市場空間。對他們而言，二手托盤便宜的只需要20元，因價格轉(zhuǎn)向租賃的動力不足；托盤使用計量復(fù)雜，電子設(shè)備嵌入也會增加更大成本
不過，人力成本，油價、路橋費(fèi)、超載罰款上漲都對帶板運(yùn)輸有利，現(xiàn)在大客戶已經(jīng)主動要求帶板運(yùn)輸了。需要解決的問題是似然總部愿意帶，但下游由于需要付費(fèi)，意愿還有待驗證。此外動態(tài)模式需要額外收費(fèi)，比如供應(yīng)商幫零售商支付45天延遲轉(zhuǎn)移租金（和歐洲一樣）。對于快消企業(yè)而言，托盤還會占用空間，間接降低裝載率。
4.損耗和運(yùn)費(fèi)問題。維修損耗率歐洲是25%（以退板數(shù)量為基數(shù)），中國靜態(tài)模式維修率25-30%，日本維修率略低一些（因為操作水平高），如何降低損耗、降低維修成本很關(guān)鍵。另外，運(yùn)費(fèi)甚至?xí)^租賃價格，比如快消品1個月周轉(zhuǎn)周期，一年運(yùn)費(fèi)需要40塊，但租金只有30-50元；如何用更輕的模式讓網(wǎng)點足夠密集，以便用更低的成本進(jìn)行異地回收，是降低運(yùn)費(fèi)的核心。
此外，由于中國部分大城市的商貿(mào)流量不均衡現(xiàn)象，會出現(xiàn)只有托盤流入、缺乏流出的情況，這就造成托盤無法就地繼續(xù)出租，需要托盤“空返”至異地，這部分屬于低效支出。
集保是全球最大的托盤和物流周轉(zhuǎn)箱共用租賃服務(wù)提供方，所屬于布蘭堡集團(tuán)，集團(tuán)市值151.77億美元，其73.9%的收入都來自托盤&集裝箱租賃。
該公司在全球一共有4.6億片（業(yè)務(wù)主要在澳大利亞）托盤，年收入約40億美元（營業(yè)利潤率14%，），在亞洲只有2200萬片，其中中國有300-400萬片每年的增長，只占市場1%左右（進(jìn)入中國十年）。
除了本地化運(yùn)營不足之外，有人認(rèn)為集保中國的不成功主要在于使用塑料托盤時沒有掌控供應(yīng)鏈，托盤品控出現(xiàn)了問題，加上塑料托盤不好維修（不像木頭拆成條重新組裝即可），消耗了較大的成本。
有專家認(rèn)為，由于集保所收的賠償費(fèi)較高，當(dāng)客戶租約到期、發(fā)現(xiàn)丟損超過免賠率后，會選擇繼續(xù)加大租賃量，但不退回原有的損耗托盤，以避免賠償費(fèi)用。可見高損耗和高賠償費(fèi)對客戶而言體驗較差。
路凱2010年被招商集團(tuán)40億港幣（企業(yè)價值）收購時，中國區(qū)只有30萬片托盤租賃，目前有750萬塊木托盤在流轉(zhuǎn)（每年200萬片），23個營運(yùn)中心（主要職能是收發(fā)、分揀、噴漆、維修等），在中國托盤租賃市占率60%，剛剛盈虧平衡?，F(xiàn)在有1500家客戶，前20大客戶占比不到60%，五年前是前十名80%；而路凱澳洲前20客戶只占30%。
集保和陸凱的租金較低（每天1毛錢左右），而且主要是木托盤產(chǎn)品、容易損耗（在美國集保35-40%托盤都需要維修），所以業(yè)務(wù)主要是靜態(tài)租賃。不過路凱陸凱已經(jīng)大力推行動態(tài)租賃，他們認(rèn)為動態(tài)模式下更利于路凱向中小企業(yè)進(jìn)行市場滲透和推廣，一旦動態(tài)起來就和沃爾瑪成千的供應(yīng)商流轉(zhuǎn)起來，而且主要靠供應(yīng)商賺錢。
這兩家巨頭近一兩年開始在中國推廣動態(tài)租賃, 路凱由于被招商收購更具本土化優(yōu)勢，官方稱已有二百萬片左右托盤處于動態(tài)使用（但都是物理上動態(tài)、只是交換而非轉(zhuǎn)移，商務(wù)上沒有動態(tài)），用戶帶托盤運(yùn)輸至下游企業(yè)或渠道商處.將托盤帶貨物轉(zhuǎn)交給下游企業(yè)時,支付一定的托盤轉(zhuǎn)移費(fèi)，下游企業(yè)可享有一定的免費(fèi)使用托盤的天數(shù),但如未能在規(guī)定期限內(nèi)返還托盤給上游用戶,下游企業(yè)需要按照超出的天數(shù)支付租賃費(fèi)。不過交接方造成損壞后要承擔(dān)賠償費(fèi)。另外，其網(wǎng)點目前全部直營、復(fù)制成本高，暫時還不容易異地回收?？偟膩碇v，損耗、維修和運(yùn)輸成本是推行動態(tài)租賃較大的難題。
鏈通天下脫胎于創(chuàng)業(yè)公司“天下大白”，目前是托盤共享平臺+物聯(lián)網(wǎng)模式。創(chuàng)始人 2000年開始在昆山生產(chǎn)木托盤（每年產(chǎn)能20-40萬塊），08-09年加入中物聯(lián)托盤委，10年考入南京農(nóng)業(yè)大學(xué)MBA念物流管理研究托盤公用系統(tǒng)，11年到全亞供應(yīng)鏈任總裁、負(fù)責(zé)租賃業(yè)務(wù)，14年任中國智能物流包裝副總裁。
其理念可類比為EPAL的升級版，在定標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)認(rèn)證執(zhí)照之外，引入了托盤銀行的概念（本質(zhì)是融資租賃、交易撮合），平臺除了信息撮合，也做登記、認(rèn)定新舊程度做擔(dān)保、賣出回購。在其開放式托盤循環(huán)模式下，企業(yè)能夠如存取款般存取托盤。
平臺將參與其中的提供周轉(zhuǎn)托盤的廠商、第三方物流企業(yè)、物流園區(qū)等用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)連接起來，最終保障整個系統(tǒng)的順利運(yùn)轉(zhuǎn)。拿到了普洛斯、深國際的倉儲合作資源做托盤存放（相當(dāng)于網(wǎng)點），由第三方物流負(fù)責(zé)回收配送、托盤生產(chǎn)企業(yè)做維修。
該公司主要盈利模式是來自賣出回購，動態(tài)買賣，平臺客戶A買到托盤后運(yùn)到異地就地售賣給平臺客戶B，平臺進(jìn)行抽成。根據(jù)托盤的損耗情況，平臺需要分級定價，此后其試圖加入RFID、區(qū)塊鏈技術(shù)來讓托盤認(rèn)證更有公正性，提高交易效率。
普拉托的模式可概括為“隨借隨還，異地歸還，上門服務(wù)，擔(dān)當(dāng)責(zé)任”，解決托盤租賃不靈活的問題。前期用雅琪（戰(zhàn)略投資人）的產(chǎn)能（還能用它做維修），做B2C租賃，運(yùn)轉(zhuǎn)起來以后走融資租賃+收益權(quán)轉(zhuǎn)讓（相當(dāng)于ABS）輕資產(chǎn)模式，更容易復(fù)制。
該公司董事長是雅琪集團(tuán)副總裁（經(jīng)營40余年的香港公司、托盤年銷售額1.2億，屬于吹塑托盤里最大的之一）；CEO漆文星曾在中國銀行信貸和平安ABS工作5年。
其模式的幾個關(guān)鍵點是——
1. 和城市之星合作，用其網(wǎng)點做配送、回收，實現(xiàn)多網(wǎng)點覆蓋（是異地歸還的核心），付給他們一定的費(fèi)用，同時這種模式對物流公司自身內(nèi)需、客戶也都有利。
2.普拉托提供清算系統(tǒng)，損壞由普拉托承擔(dān)，規(guī)避交接難、利益分配的問題。
3.運(yùn)用雅琪的模塊化+塑料托盤生產(chǎn)技術(shù)， 塑料托盤可折舊3-6年（木托盤折舊1年）、模塊化則更易維修，同時有毛收益率40%-50%的回收價值，不過其生產(chǎn)成本較木托盤高出一倍，效率需要驗證。
該公司于2017年年3月正式成立公司，最近獲得來自快消及流通企業(yè)的50萬片托盤解決方案訂單。 初期其以大客戶為核心，意義在于通過其對上下游企業(yè)的控制力，打通整個流程，實現(xiàn)連鎖營銷。其收費(fèi)模式是按月付租，1000片以上的客戶，10%以上的保證金，1000片以下的，100%保證金。
普拉托未來希望用融資租賃+收益權(quán)轉(zhuǎn)讓來解決重資產(chǎn)生產(chǎn)問題，同時需要驗證調(diào)撥和閑置率對財務(wù)模型是否成立的影響。
共享經(jīng)濟(jì)一旦應(yīng)用到物流行業(yè)，就面臨重服務(wù)、獲客難、理念落后等問題，由于B2B的屬性、回本周期較長，托盤動態(tài)租賃很難有爆發(fā)式增長，且需要重資產(chǎn)投入。但其一旦普及，將會影響大量物流人作業(yè)的習(xí)慣、提高運(yùn)輸效率，是自動化、機(jī)械化的基礎(chǔ)，同時還具有重新定義貨物單位的意義（比如集裝箱單位TEU），這一變化遲早都要發(fā)生。
歡迎對托盤動態(tài)租賃感興趣的創(chuàng)業(yè)者、投資人交流，作者微信dusk_rain
