托比研究根據(jù)物流B2B行業(yè)三大場景（同城、城際、跨境）的融資數(shù)量及時間、規(guī)模進行深入分析后得出，物流B2B行業(yè)的發(fā)展在資本市場上的關注度上將會持續(xù)加大，其行業(yè)發(fā)展正在駛?cè)肟燔嚨?，其中同城貨運表現(xiàn)的尤為突出。
物流作為企業(yè)與企業(yè)之間、企業(yè)與消費者之間的鏈接紐帶，無論是對傳統(tǒng)商業(yè)貿(mào)易的經(jīng)營運作還是對現(xiàn)代電子商務的快速發(fā)展都起來到了至關重要的作用。亞當斯密在《國富論》中指出：“社會分工的廣度依存于市場的擴大，進而市場的擴大又是以運輸為中心的物流活動所支撐?！碧貏e是近幾年當?shù)谌a(chǎn)業(yè)逐漸成為我國GDP增速的主體力量后，物流更是在企業(yè)經(jīng)濟的回穩(wěn)和運營效率的提升上成為了企業(yè)間持續(xù)競爭優(yōu)勢的關鍵要素，作為企業(yè)的第三利潤源泉越發(fā)的受到企業(yè)內(nèi)部與外部創(chuàng)投界的重視。
美國物流管理協(xié)會對物流的定義是：為滿足消費者需求而進行的對貨物，服務及相關信息從起始地到消費地的有效率與效益的流動與存儲的計劃，實施與控制的過程。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的普及與消費觀的升級，現(xiàn)代的物流觀則認為：物流并非只是簡單的將商品進行儲存、運輸?shù)钠髽I(yè)內(nèi)部或社會區(qū)域范圍內(nèi)的物流活動，而是運用現(xiàn)代管理方法、手段，并基于信息技術進行的集運輸、保管、搬運、流通加工、信息情報等一體的生產(chǎn)性服務業(yè)，旨在降低企業(yè)物流成本的同時，去著力增加企業(yè)利潤和提高企業(yè)競爭力及管理水平。
2001年我國公布的國標《物流術語》中將第三方物流定義為“供方與需方以外的物流企業(yè)提供物流服務的業(yè)務模式”。本報告研究的物流B2B平臺屬于第三方物流或者第四方物流的范疇，專指企業(yè)與企業(yè)之間進行商品交易時將物流運作外包給專業(yè)的物流團隊并達成物流運輸供需關系的一類平臺總稱，其主體主要包括物流承運方、貨物運輸需求方、平臺提供方和系統(tǒng)運營維護方等四部分有機組成。
本報告對物流B2B企業(yè)的監(jiān)測對象主要可分為兩類，一類是交易型的平臺，一類是系統(tǒng)解決方案的企業(yè)。為進一步方便對我國現(xiàn)階段的物流貨代B2B平臺進行統(tǒng)一維度的研究，本報告則選取物流需求的供需雙方所發(fā)生的商品流通起始地與目的地作為參照場景進行劃分，大致劃分為同城運輸、城際運輸、跨境運輸?shù)热悎鼍啊?/p>
從發(fā)展歷程上來看，我國的“物流實踐”活動可以追溯到漢代張騫通西域和明朝鄭和下西洋等事件，隨著時間的推移，真正把現(xiàn)代物流概念引進的時間大約在改革開放的1980到1990年代左右，此階段我國的物流業(yè)正在經(jīng)歷著有計劃的商品經(jīng)濟下的物流。1979年5月，中國物資經(jīng)濟學會代表團赴日本專門考察物流、參加國際物流會議，帶回了物流概念，1991年7月，中國物資經(jīng)濟學會與中國物流研究會合并，成立了中國物資流通學會，物流理念和物流在國民經(jīng)濟發(fā)展中的重要意義開始在全國傳播。
然而我國現(xiàn)代化的物流業(yè)得到長足發(fā)展則始于1999年，當時互聯(lián)網(wǎng)技術和信息經(jīng)濟被開始廣泛運用到物流管理和物流技術中，再加上我國進入WTO后，我國物流產(chǎn)業(yè)變化在內(nèi)外經(jīng)濟的發(fā)展上都走到了一個被重新認識的階段。在2001年，國家下發(fā)了《關于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》的通知，《通知》中認為，“加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展，對于優(yōu)化資源配置，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，改善投資環(huán)境，增強綜合國力和企業(yè)競爭能力，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量與效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推進我國經(jīng)濟體制與經(jīng)濟增長方式的根本性轉(zhuǎn)變，具有非常重要而深遠的意義?！蓖瑯釉?001年，我國物流領域第一個跨部門、跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制的行業(yè)組織——中國物流與采購聯(lián)合會成立以及國家標準《物流術語》也正式實施，這一時期被認為是中國物流接軌現(xiàn)代化大發(fā)展的年代，本報告研究的物流B2B行業(yè)也在此階段進入了萌芽成長期。
然而，我國物流B2B行業(yè)真正的快速成長主要集中在2013年之后，并且在2014年達到了高峰期。當然這一現(xiàn)象的產(chǎn)生與國家對物流政策的支持有著密切聯(lián)系，特別是在2012年商務部發(fā)布了《關于推進現(xiàn)代物流技術應用和共同配送工作的指導意見》之后，我國物流信息化平臺如雨后春筍般開始逐年大量的出現(xiàn)。如《中國物流B2B行業(yè)生長概況》圖表所顯示的那樣，2010年到2016年七年間物流B2B平臺出現(xiàn)了近80家，從數(shù)量上來講，2014年是物流B2B行業(yè)爆發(fā)的元年，其后在2015年，2016年開始出現(xiàn)下降的趨勢，從融資事件發(fā)生的數(shù)量變化來看，物流B2B行業(yè)逐步進入探索期，融資金額開始向部分類企業(yè)倒向，這種情況基本上與我國整個B2B行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀保持了一致。另外托比研究根據(jù)物流B2B行業(yè)三大場景（同城、城際、跨境）的融資數(shù)量及時間、規(guī)模進行深入分析后得出，物流B2B行業(yè)的發(fā)展在資本市場上的關注度上將會持續(xù)加大，物流B2B行業(yè)的發(fā)展正在駛?cè)肟燔嚨?，其中同城貨運行業(yè)表現(xiàn)的尤為突出。
當然以上結(jié)論與我國目前物流業(yè)向著提質(zhì)增效的發(fā)展趨勢也有著直接的關聯(lián)。從數(shù)據(jù)上來看，2016年物流總額的增速較2015年開始有小范圍的回升說明了新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在形成，新國民經(jīng)濟對物流的需求量將會重新上升，預計2017年我國社會物流總額會達到2382000萬億元，同比增長率在7%左右。另外盡管2016年社會物流總費用的增速比上年提高0.1個百分點，但明顯低于社會物流總額、GDP的增速。社會物流總額增速的回升和社會物流總費用率的下降正在說明我國新的物流需求量正在生成，以及物流業(yè)對各產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效、生產(chǎn)經(jīng)濟方式的轉(zhuǎn)變、以及自身技術的提升都繼續(xù)有著良好的發(fā)展態(tài)勢，中國現(xiàn)代化物流的步伐速度正在進一步的加深與創(chuàng)新。
本報告正文部分包含所有內(nèi)容的所有權歸屬托比網(wǎng)，對報告上的內(nèi)容在無托比網(wǎng)的授權下進行修改、發(fā)布、轉(zhuǎn)發(fā)、再版、交易等行為將被禁止，如若違反將追究法律責任。但不包含數(shù)據(jù)引用、文章部分內(nèi)容引用等行為。“引用”時須注明“托比網(wǎng)研究報告”字樣。需要說明的是，報告中所涉及的三個案例：云鳥科技、福佑卡車、運去哪的撰寫素材多來自于網(wǎng)絡公開資料和企業(yè)溝通整理，如有版權侵犯、內(nèi)容不實等問題，請聯(lián)系更正或刪除。
物流業(yè)作為運輸、 倉儲、 貨代、 信息等產(chǎn)業(yè)的復合型服務業(yè)，為我國國民經(jīng)濟的發(fā)展不僅僅起到了基礎性作用，而且也具有戰(zhàn)略性的意義。特別是近幾年隨著國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的不斷調(diào)整和發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)服務業(yè)已經(jīng)成為促進我國國民經(jīng)濟新增長的主要支柱產(chǎn)業(yè)（自2015年開始，第三產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重首次突破50%，并在2016年繼續(xù)上升了1.4個百分點），物流業(yè)就越發(fā)的顯得重要。
與此同時，伴隨著消費互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的成熟，企業(yè)經(jīng)營的商業(yè)模式也進行著深刻的變化，以客戶為中心的“體驗感、定制化、要便捷”的商業(yè)潮流已經(jīng)成為企業(yè)制定商業(yè)策略時所考慮的重要因素。所以，作為鏈接企業(yè)與客戶的最直接橋梁—物流業(yè)便越來越受到了企業(yè)的重視，另外，毋庸置疑的一點是近幾年隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的變革和經(jīng)濟新常態(tài)局面的進一步加深，企業(yè)對物流方式的合作判斷也成為了企業(yè)去衡量內(nèi)部企業(yè)業(yè)績降本增效的一大途徑（物流被西方經(jīng)濟學家和企業(yè)界稱為繼勞動力、自然資源之后的“第三利潤源泉”）。
圖1.1：2012—2016年社會物流總額及增速情況
社會物流總額是指在考察期內(nèi)從供應地向接受地進行實體流動的全部物品的價值總額，反映了該考察期內(nèi)的物流需求的總規(guī)模。從《圖表1.1:2012—2016年社會物流總額及增速情況》可以看出，我國社會物流總額在2014年突破了200萬億元人民幣，并且在2016年以6.1%的增速達到了229.7萬億元人民幣。可以看到在過去的五年內(nèi)，我國社會物流總額的年均增長率是6.7%，基本上處于平穩(wěn)增長的狀態(tài)。眾所周知，社會物流的總額的增長狀況代表了國民經(jīng)濟發(fā)展對物流需求的基本情況，通常用單位GDP的物流需求系數(shù)來衡量，即每單位GDP產(chǎn)出所需求的物流總額。2014年，2015年物流總需求量的增速處于放緩的狀態(tài)，這種現(xiàn)象的發(fā)生與我國近兩年來對落后產(chǎn)能的淘汰和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關，另在2016年物流總需求量開始有小范圍的回升說明了新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在形成，新國民經(jīng)濟對物流的需求量將會重新上升，預計2017年我國社會物流總額會達到2382000萬億元，同比增長率在7%左右。
圖1.2：2012—2016年我國社會物流總費用及增速情況
社會物流總費用是指在考察期內(nèi)國民經(jīng)濟各個方面用于社會物流活動的各項費用支出。由近五年我國社會物流總費用的情況可以看出，現(xiàn)階段我國社會物流總費用已經(jīng)突破了11萬億元人民幣，同比增速放緩到了2.9%。我們通常用每萬元社會物流總額花費的社會物流總費用來反映物流運行的質(zhì)量和效率。由《2012—2016年我國社會物流總費用及增速情況》和《2012—2016年社會物流總額及增長率》的具體數(shù)字可以看出，該指標2012年為531元，2016年48.3元，呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢，另外從增速上來看，盡管2016年社會物流總費用的增速比上年提高0.1個百分點，但明顯低于社會物流總額、GDP的增速，說明我國物流業(yè)對各產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效、生產(chǎn)經(jīng)濟方式的轉(zhuǎn)變、以及自身技術的提升都繼續(xù)有著良好的發(fā)展態(tài)勢。
電子商務滲透著各行各業(yè)，商品流通速度在持續(xù)加快，粗放型、單一化的物流管理水平已經(jīng)無法滿足目前遍地開花的電商企業(yè)小批量、多品種、短時效的物流配送需求。于是在國家層面的政策文件和落地實踐上也給予了現(xiàn)代物流發(fā)展很大力度的支持。特別是進入21世紀后，物流產(chǎn)業(yè)政策的接連出臺（具體情況參照《表1：2001—2016年國家出臺的主要物流產(chǎn)業(yè)政策》）基本上涵蓋了對物流業(yè)發(fā)展各個方面的指導意見。
表1：2001—2016年國家出臺的主要物流產(chǎn)業(yè)政策
2001年3月，國家經(jīng)貿(mào)委等六部委聯(lián)合印發(fā)了《關于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》，《意見》指出，“現(xiàn)代物流將成為我國經(jīng)濟新世紀發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟增長點”并進一步提出要“加快物流與電子商務結(jié)合”“積極發(fā)展第三方物流”。特別是在2006年3月由全國人大會議批準的《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》中，明確突出強調(diào)“大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”，物流業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位首次在國家層面得以確立。
隨后國家層面不斷出臺各種有關物流/流通政策來支持和建議物流業(yè)的發(fā)展，內(nèi)容包括對物流基礎設施建設、企業(yè)培育、配送體系、技術使用、投融資環(huán)境等各個方面。
根據(jù)《表1：2001—2016年國家出臺的主要物流產(chǎn)業(yè)政策》可以看出，國家對我國物流業(yè)的發(fā)展政策著重在于第三方物流建設和物流業(yè)運作模式平臺化和供應鏈協(xié)同化等重心上。比如在2014年國務院印發(fā)的《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020年）》中提到“鼓勵制造企業(yè)分離外包物流業(yè)務，促進企業(yè)內(nèi)部物流需求社會化。優(yōu)化制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)集聚區(qū)物流資源配置，構(gòu)建中小微企業(yè)公共物流服務平臺，提供社會化物流服務。著力發(fā)展第三方物流，引導傳統(tǒng)倉儲、運輸、國際貨代、快遞等企業(yè)采用現(xiàn)代物流管理理念和技術裝備，提高服務能力；支持從制造企業(yè)內(nèi)部剝離出來的物流企業(yè)發(fā)揮專業(yè)化、精益化服務優(yōu)勢，積極為社會提供公共物流服務。鼓勵物流企業(yè)功能整合和業(yè)務創(chuàng)新，不斷提升專業(yè)化服務水平，積極發(fā)展定制化物流服務，滿足日益增長的個性化物流需求。進一步優(yōu)化物流組織模式，積極發(fā)展共同配送、統(tǒng)一配送，提高多式聯(lián)運比重?！敝笙嗬^印發(fā)的《第三方信息服務平臺案例指引》、《商務部關于促進商貿(mào)物流發(fā)展的實施意見》、《中國制造2025》等文件都對第三方物流發(fā)展有明確的指導意見。
其實第三方物流的出現(xiàn)是基于彌補一方物流和二方物流的短板所出現(xiàn)的物流模式，是社會分工化需求的必然結(jié)果，更是傳統(tǒng)物流企業(yè)重新將業(yè)務定位從利益驅(qū)動向服務驅(qū)動的大勢所向。
在傳統(tǒng)商業(yè)貿(mào)易中，物流業(yè)主要分為第一方物流和第二方物流。其中第一方物流也是物流業(yè)的最初起源，主要是指制造業(yè)企業(yè)為自身商品采購和分銷所建構(gòu)的物流倉儲管理業(yè)務，隨著制造業(yè)企業(yè)的市場需求的快速擴張，非主營業(yè)務的物流團隊越來越無法滿足企業(yè)采購與銷售，于是以專注于商品分銷渠道的分銷商開始出現(xiàn)，也稱之為第二方物流，此舉動在根本上解決了生產(chǎn)方在產(chǎn)品分銷上重資產(chǎn)運營問題，但隨著二方物流團隊的大量出現(xiàn)，產(chǎn)品價格由于接入分銷商則分銷成本被有所拔高，也直接造成了社會物流資源的浪費，比如說社會倉庫的重復性建設和物流車隊的大量閑置等等，正是由于以上種種的弊端，物流跨界互聯(lián)網(wǎng)生成的第三方物流企業(yè)或平臺便應運而生，并且已成為衡量我國現(xiàn)階段物流業(yè)主要運營指標的參考對象。
第三方物流（Third Party Logistics，簡稱3PL或TPL）的概念源于80年代中期的歐美發(fā)達國家，并借鑒了管理學中的業(yè)務外包思想。第三方物流并不參與商品供、需雙方之間的直接買賣交易，它始終處于供應商和需求方之間的流通環(huán)節(jié)，包括商品的采購、搬運、儲存、運輸、配送等一系列服務活動，也包括一些諸如流通加工、庫存管理、物流系統(tǒng)設計、信息查詢等增值服務。總而言之，第三方物流不僅聚焦了非物流企業(yè)的主營業(yè)務生產(chǎn)精力，而且提高了產(chǎn)品分銷效率，更為企業(yè)間供應鏈協(xié)作管理提供了基礎。業(yè)內(nèi)人士也把第三方物流認為是21世紀中國物流發(fā)展的主流。
本報告研究的物流B2B平臺屬于第三方物流或者第四方物流的范疇，第三方物流或者第四方物流在處理電子商務交易的運作時，主要是買方企業(yè)通過B2B電商平臺采購貨物后，物流供應商（三方或者四方）進行配送，物流供應商通過對客戶配送要求、貨物種類、數(shù)量、配送路線、時間要求等特點進行分析后，具體實施配送。收貨企業(yè)收到物流送到的貨物后，接受貨物并給發(fā)貨企業(yè)提供收貨憑據(jù)。通過以上的配送方式，物流B2B電子商務交易平臺為企業(yè)提供了個性化、多樣化的供應鏈解決方案，讓更多的企業(yè)將精力放在了主營業(yè)務。
物流B2B行業(yè)主要是指物流承運方和貨物運輸需求方通過電子商務平臺進行的物流供需業(yè)務對接的第三方平臺，其主體主要包括物流承運方、貨物運輸需求方、平臺提供方和系統(tǒng)運營維護方等四部分有機組成。按照交易主體所發(fā)生的場景不同，大致可劃分為同城物流、城際物流、跨境物流等三個方面，除此之外，一部分物流B2B平臺會提供綜合型的業(yè)務，涉及范圍涵蓋全國等所有地區(qū)；一部分平臺雖不直接進行貨物運輸供求雙方的對接，卻主要為物流運輸企業(yè)提供系統(tǒng)解決方案和智慧物流決策；也有一部分企業(yè)主要是第三方倉儲平臺和為倉儲企業(yè)提供解決方案，以上企業(yè)均在本報告的考察范圍。
依據(jù)以上所界定的考察范疇，托比網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)庫共錄得我國現(xiàn)階段物流B2B平臺或者物流to B電商企業(yè)有近100家左右，其中有83家企業(yè)成為物流B2B行業(yè)較為關注的重點對象，它們的出現(xiàn)時間、發(fā)展概況、商業(yè)模式、資本獲投、所在地域等等基本上也代表了目前我國物流B2B行業(yè)的發(fā)展狀況。
托比研究通過對這83家物流B2B企業(yè)的成立時間進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，這些物流B2B企業(yè)在出現(xiàn)時間上主要集中在2013年之后，并且在2014年達到了高峰（具體情況如《圖2.1：中國物流B2B行業(yè)生長狀況》所示）。從圖表可以得知，自1990年到2009年的20年間，我國物流業(yè)在運用互聯(lián)網(wǎng)技術進行商業(yè)模式運作上還處于并不發(fā)達時段，并且這一時段出現(xiàn)的企業(yè)或者平臺基本上還是多以提供物流信息為主，旨在解決進行行業(yè)的供需信息發(fā)掘與匹配問題。
圖2.1：中國物流B2B行業(yè)生長概況
據(jù)托比網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)庫監(jiān)測到這一段時間出現(xiàn)的代表性物流B2B企業(yè)大致有15家，并且基本上是在2001年之后相繼成立，對這15家企業(yè)的主營業(yè)務和運作場景進行劃分，包括國際跨境物流平臺，比如說1990年成立的一站式進出口物流服務的錦程國際物流平臺，2002年成立的為國際物流及其上下游企業(yè)提供基于云技術的O2O平臺和大數(shù)據(jù)金融服務的奧林科技，2003年成立的國際供應鏈云平臺中國國際海運網(wǎng)，2005年成立的跨國電商全程物流解決方案服務商出口易，2006年成立的專注于海運信息服務船訊網(wǎng)，2007年為跨境電商企業(yè)提供國際物流服務的e56一易物流以及在2008年成立的海運訂艙和國際物流網(wǎng)絡直銷電商網(wǎng)站易艙網(wǎng)等都屬于在這一時間段成立的跨境物流產(chǎn)業(yè)的服務型平臺，其中奧林科技和出口易均獲得了資本市場的青睞。除了國際跨境物流平臺之外，還有提供倉配服務的企業(yè)比如說普天物流和上海發(fā)網(wǎng)供應鏈管理有限公司，也有垂直行業(yè)的物流服務商，比說如一家專注于木材進口領域的綜合物流服務企業(yè)萬林，在這一時間段也出現(xiàn)了三家上市企業(yè)，傳化股份（傳化物流屬于傳化股份下的物流運輸平臺，并在2000年后進行了第三方公路港業(yè)務，現(xiàn)在已經(jīng)定位到以信息交易為核心、以公路運輸為依托、以國內(nèi)物流為基礎的物流企業(yè)集群發(fā)展平臺）、易流科技、萬林?？傮w而言，這個階段的物流服務平臺從業(yè)務形態(tài)上來講主要集中在跨境物流服務和倉儲服務商，其中境內(nèi)的第三方物流企業(yè)較少，特別是在2011年之后出現(xiàn)的同城物流、城際物流更是少數(shù)。
經(jīng)過近20年的發(fā)展，無論是在技術環(huán)境上、國家政策支持上還是商業(yè)模式上探索上，可以說我國物流B2B行業(yè)在2010年后都取得了長足的進展，特別是在2012年商務部發(fā)布了《關于推進現(xiàn)代物流技術應用和共同配送工作的指導意見》之后，我國物流信息化平臺如雨后春筍般開始逐年大量的出現(xiàn)。如《中國物流B2B行業(yè)生長概況》圖表所示，2010年到2016年的七年間我國物流業(yè)B2B平臺出現(xiàn)了近80家，其中2010到2012的三年間出現(xiàn)了14家，有提供物流供求信息查詢的平臺，比如說成立于2011年的運哪兒和成立于2012年的全國物流信息網(wǎng)；有提供物流行業(yè)系統(tǒng)服務的企業(yè)，比如說成立于2010年的G7，是一家專門為物流行業(yè)提供數(shù)據(jù)服務的公司先已進行完C輪融資，成立于2011年的為國際貨運代理公司提供一站式管理協(xié)同軟件租用服務的公共平臺沃行科技等。當然此時所出現(xiàn)的物流行平臺較之前20年相比較則開始更多的以交易為主，比如說成立于2010年基于網(wǎng)絡平臺從事公路運輸物流供應鏈全程服務商并進行完D輪融資卡行天下，成立于2011年從事公路物流的綜合服務平臺并進行完B輪融資貨車幫，成立于2012年的提供在線物流服務并進行完A輪融資的運東西和貨車調(diào)度服務平臺并進行完A輪融資的運策物流。
經(jīng)過三年的成長，到2013年后我國物流業(yè)跨界互聯(lián)網(wǎng)的浪潮愈加的迅猛，特別是在2014年基于互聯(lián)網(wǎng)技術建設三方平臺的物流貨代企業(yè)就達到了近20家，從數(shù)量上來講，2014年是物流B2B行業(yè)爆發(fā)的元年，其后在2015年，2016年開始出現(xiàn)下降的趨勢，但是從融資事件發(fā)生的數(shù)量來看，物流B2B也逐步進入探索期，融資金額開始向部分類企業(yè)倒向，以上這種情況基本上與我國整個B2B行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀保持了一致。托比研究進一步對這些平臺的成立地址進行梳理可以看到（具體情況如《圖2.2：我國物流B2B平臺成立所在地分布情況》所示），這些平臺的成立所在地基本上集中在北京和東部沿海區(qū)域，聚集較為明顯。
圖2.2：我國物流B2B平臺成立所在地分布情況
另外托比研究按照“主營業(yè)務、發(fā)生場景”對這83家物流B2B企業(yè)進行分門別類，大致分為同城物流、城際物流、跨境物流，其中按照這三種場景劃分非常明顯的企業(yè)共涉及35家，其中有22家企業(yè)均獲得了融資（具體情況如《表2：22家物流B2B平臺融資情況》），包括跨境物流21家，同城物流12家，城際物流2家。
表2：22家物流B2B平臺融資情況
在21家國際物流平臺和服務的代表性企業(yè)中，獲得融資的企業(yè)9家，它們分別是出口易/貝法易商貿(mào)，奧林科技、旺集科技、運去哪、中流網(wǎng)、找船網(wǎng)、海管家、環(huán)球貨聯(lián)、航運城，其中出口易/貝法易商貿(mào)，奧林科技、旺集科技、運去哪等企業(yè)成為融資較多，輪次較為較高的企業(yè)；在12家同城物流運輸和服務的代表性企業(yè)中，已經(jīng)獲得融資的企業(yè)就有11家，其中云鳥科技以D輪一億美元的融資成為獲投輪次最高，獲投金額最重的企業(yè)；城際物流的2家B2B企業(yè)中均獲得了融資，其中福佑卡車以C輪2.5億元的融資優(yōu)勢遙遙領先。從圖表中可以發(fā)現(xiàn)，同城物流B2B平臺成為物流產(chǎn)業(yè)跑得較快的領域。
托比研究對我國物流B2B平臺的成立時間、成立所在地域以及所涉及的業(yè)務場景分類研究后，又對他們的融資狀況進行了分析，期望從資本角度去描繪整個行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
圖2.3：我國物流B2B平臺融資情況
根據(jù)圖2.3：我國物流B2B平臺融資情況所示，在83家物流B2B企業(yè)中，有50家企業(yè)均獲得了投融資（包括三家上市企業(yè)），占比達到了60.2%，其中天使輪10家，A輪次階段（Pre-A輪、A輪、A+輪）20家，B輪次階段（B輪、B+輪以及A輪之后的戰(zhàn)略融資）11家，C輪、D輪、上市各3家，基本上可以看到我國物流B2B行業(yè)目前在投融資方面的狀況呈現(xiàn)出紡錘形格局。進一步結(jié)合托比研究發(fā)布的《2017年Q1B2B行業(yè)投融資報告》（《報告》指出，物流行業(yè)已經(jīng)成為本年度Q1最受資本方關注的領域）可以得出，物流B2B行業(yè)的發(fā)展在資本市場的關注度上將會持續(xù)加大，其行業(yè)發(fā)展正在駛?cè)肟燔嚨馈?br/>
同城供應鏈配送平臺——云鳥科技
2014年11月，北京云鳥科技有限公司成立，旗下互聯(lián)網(wǎng)+物流平臺“云鳥配送”也正式上線，主營業(yè)務是基于互聯(lián)網(wǎng)技術與大數(shù)據(jù)算法為企業(yè)級客戶提供同城及區(qū)域配送服務的供應鏈配送服務B2B平臺。在具體的運作模式上可以分為信息匹配和運輸過程兩個階段，“云鳥”也依據(jù)階段的需求特點開發(fā)出了技術應用系統(tǒng)—鳥眼以及支持鳥眼系統(tǒng)的核心算法之一“百靈引擎”。
在信息匹配階段，企業(yè)級客戶與社會運力方通過平臺擁有的“百靈引擎”核心算法精準匹配到雙方，具體運營邏輯是首先企業(yè)級客戶將自己的標書公布到云鳥平臺上，平臺所具有的獨特算法（百靈引擎）將客戶的標書內(nèi)容進行拆解，如貨物類型、貨物重量體積、配送區(qū)域、限行情況、配送時效要求等，然后再結(jié)合歷史配送數(shù)據(jù)自動計算符合客戶要求的司機條件,從而推薦合適已入駐平臺的運力方，同時“百靈引擎”根據(jù)已入駐平臺的運力方情況（服務質(zhì)量、空閑時間）自動推薦合適的任務。平臺正是基于核心算法之一的“百靈引擎”以及自身所累積的海量數(shù)據(jù)也為城配供應鏈交付網(wǎng)絡中的各個環(huán)節(jié)和角色提供指導性的物流建議，甚至包括為運力司機推薦有熱力倉庫分布的住所以及為通過城市路況數(shù)據(jù)為客戶推薦更高效的出倉時間等。在運輸過程中階段，平臺開發(fā)出了“鳥眼”系統(tǒng)，該系統(tǒng)主要是幫助貨主實現(xiàn)全流程自動化服務，配送信息可以實時傳給發(fā)貨人、收貨人、調(diào)度、倉管等人員，使配送的整個過程實現(xiàn)透明化和便捷管理化。
正是在整個鳥眼系統(tǒng)中運力撮合與標準化智能定價的底層算法“百靈引擎”和“鳥眼系統(tǒng)”的強大技術保障下，“云鳥”實現(xiàn)了同城物流全流程協(xié)作管理，包括從訂單分配、配送區(qū)域劃分到最佳車型匹配、最佳司機匹配，排線優(yōu)化實現(xiàn)集約化配送，基于距離和城市路況規(guī)劃最佳路線，以及在途中監(jiān)控、時效保障、妥投管理、異常處、電子簽收、代收款，甚至是配送過程中的溫度控制等等，并在服務完成后，雙方還可以進行互相評價，真正形成了同城物流交易雙方的在線閉環(huán)。從具體的運營模式中可以看到，“云鳥”在為同城物流雙方解決信息不匹配問題的同時，還建立起了基于互聯(lián)網(wǎng)應用的評價系統(tǒng)，從而也達到了優(yōu)化司機管理和企業(yè)客戶體驗提升的效果。
另外，“云鳥”的合作對象包括細分行業(yè)客戶和物流類企業(yè)。細分行業(yè)類客戶包括快消零售類、食材餐飲類以及汽配零件類行業(yè)，物流企業(yè)包括零擔快運、落地配送、綜合類、倉配、海口陸運類等。除此之外，“云鳥”在收費方式上為交易雙方制定了靈活的方式，對于企業(yè)客戶來說，支持周結(jié)、半月結(jié)、月結(jié)等，對于司機來說，采用的是周結(jié)形式，從而創(chuàng)造了運力雙方最大化的資金使用與周轉(zhuǎn)率。在基礎服務上，云鳥提供基礎運力，在途監(jiān)控，云鳥賠付救援，司機福利代付，訂單排線等五大運輸保障，在增值服務上，提供現(xiàn)控服務、保價服務和晚就賠等三大增值服務模式，比如現(xiàn)控服務主要是指在標準配送服務基礎上，為客戶制定個性化解決方案，含流程設計與完善、線路優(yōu)化、排線、在途監(jiān)控、現(xiàn)場管理等，并派駐運作主管駐場管理，另外云鳥也為進一步保障中高值客戶的權益，為這些客戶也提供一些定制化的保護服務，比如以運費為基數(shù)計費，進行低費用和保價限額高、保障范圍廣的保價措施，而且為保障按時貨品送達履約能力也推出了晚就賠增值服務，一旦配送超時，云鳥對客戶進行高額賠付。
截至目前，平臺憑借著“500萬賠付基金，優(yōu)質(zhì)司機，精確匹配，運輸管理系統(tǒng)，流程管控”等五大優(yōu)勢，相繼獲得了資本機構(gòu)進行的四輪超過2億元3千萬美元的融資額度。目前已經(jīng)在北京、上海、廣州、深圳、天津、南京、杭州等七個城市以及部分二三線城市進行了業(yè)務的深入布局。
通過以上分析可以看到， “云鳥”正是基于互聯(lián)網(wǎng)技術打通了同城物流鏈路中的信息流、實物流、資金流等，從而使貨主方、收貨方、承運商、承運人、服務監(jiān)控人等多個角色間進行了物流供應鏈協(xié)同的高效運作，將城市配送中的車輛滿載、配送時效、交付完整性的三大核心痛點進行了逐一突破，從從而真正的去解決了末端配送的物流問題。
城際物流——福佑卡車
2013年，南京福佑在線電子商務有限公司成立，2015年3月，旗下整車城際運輸B2B交易平臺“福佑卡車”正式上線，分別擁有“福佑卡車貨主版”和“福佑經(jīng)紀人”PC端和APP入口。平臺基于對互聯(lián)網(wǎng)+物流的探究，獨創(chuàng)了“經(jīng)紀人競價”模式，并且通過大量的數(shù)據(jù)積累，正逐步建立行業(yè)的運價標準體系，服務標準體系和信用標準體系，其產(chǎn)品包括用戶系統(tǒng)、服務系統(tǒng)、競價系統(tǒng)、后臺管理系統(tǒng)四大類，旨在推進整車運輸行業(yè)的標準化進程，以期降低交易成本，提高交易效率，為貨主企業(yè)、經(jīng)紀人搭建無縫對接平臺，最終實現(xiàn)“物暢其流、車盡其用”的行業(yè)愿景。截至目前，福佑卡車業(yè)務覆蓋了30個省，并與順豐、招商物流、日日順、嘉里大通、德邦、安能等大型物流企業(yè)展開合作，已經(jīng)服務的客戶超過68000家，經(jīng)紀人超過23000人，每日詢價數(shù)達到5500次，日均運單數(shù)超過了1600單，正是憑借這些優(yōu)勢，在上線近兩年時間里，福佑卡車先后獲得A輪、A+輪、B輪、C輪共四輪，超過4億元人民幣的融資金額。
在具體的運營過程中，參與主體—貨主、經(jīng)紀人、社會運力—在平臺獨創(chuàng)的“經(jīng)紀人競價”模式下進行物流運輸交易的全流程，其中經(jīng)紀人是傳統(tǒng)物流信息部的升級版。首先，有發(fā)貨需求的貨主在線詢價，福佑卡車會對訂單進行初步審核（貨主所填信息是否可靠），平臺會給審核后的真實運單推送路線、時間、車型等相符條件的20-30個經(jīng)紀人，平均每單有6個經(jīng)紀人進行匿名競價，且看不到其他經(jīng)紀人所出價格，這樣貨主便能在價格透明的基礎上挑選運力方，節(jié)省成本在8%左右，貨主最終選擇最合適的價格下單，下單后，平臺要求經(jīng)紀人在約定取貨時間前4-8小時選定司機，并提交其身份證、車牌號等信息，以便在其無法取貨時留出時間尋找其他經(jīng)紀人，在其過程中如果任意一方出現(xiàn)違約，平臺會墊付賠償金并且拉黑違約用戶。雙方達成協(xié)議后，貨主把運費支付給平臺，平臺將中標信息推送給經(jīng)紀人，經(jīng)紀人先自行墊付資金給相應運載司機，最終，在貨物進行運達簽收之后，平臺再向經(jīng)紀人支付金額，至此平臺完成了整個貨物運輸?shù)脑诰€閉環(huán)。
通過以上分析看到，福佑卡車運作的核心邏輯在于，認為城際運輸與同城運輸相比較，更側(cè)重熟人交易，“中介、經(jīng)紀人、信息部”的存在不僅可以整合行業(yè)的核心資源，又可以在后續(xù)的運輸過程中提供優(yōu)質(zhì)、靈活的服務，更重要的一點是這些經(jīng)紀人憑借著自身的經(jīng)驗、服務意識、風險承擔能力也給平臺省去了繁瑣的投入和補貼。另外也可以看到福佑卡車平臺不僅提供貨源、車源信息，還提供在線競價交易，同時還建立了經(jīng)紀人信用機制與司機黑名單機制。
福佑卡車正是憑借著平臺上的詢價、報價、司機位置、經(jīng)紀人與司機關系、用戶習慣等海量數(shù)據(jù)的沉淀，制定出了“價格、信用、服務”等三大標準，推進整車運輸行業(yè)的標準化進程。
在價格標準化方面，福佑卡車實現(xiàn)了閉環(huán)交易，系統(tǒng)生成了海量真實的交易數(shù)據(jù)，并結(jié)合算法技術，打造了智能報價系統(tǒng)，這套系統(tǒng)能夠根據(jù)歷史交易數(shù)據(jù)、天氣、市場供需、突發(fā)狀況、貨源品類、車型等多維度因素，精準推算整車運輸價格，準確度達到了90%。
在信用方面，福佑卡車建立了嚴格的運力準入機制，形成了司機黑名單和經(jīng)紀人黑名單，任何一方出現(xiàn)違約，就會被拉入黑名單，讓誠信度高的運力能夠脫穎而出，最終實現(xiàn)良幣驅(qū)逐劣幣，建立整車物流信用標準。
在服務方面，客戶下單后，福佑卡車能夠及時為客戶提供車輛信息，在客戶要求的發(fā)貨時間前30分鐘，車輛到位；在運輸途中，福佑卡車能夠提供實時定位服務，每隔30秒，系統(tǒng)能夠?qū)崟r抓取一次車輛位置，一旦運輸軌跡發(fā)生了變化，平臺會進行人工干預，及時啟動應急響應機制。福佑卡車與人保財險、大地保險、悟空保等合作，開發(fā)具備針對性的運輸險種，提高平臺各方應對風險的能力。目前，福佑卡車的業(yè)務網(wǎng)絡遍布全國30個省、直轄市，運輸途中一旦發(fā)生異常，福佑卡車工作人員能夠在6個小時內(nèi)到達現(xiàn)場，根據(jù)總結(jié)的137種異常場景和處理預案，結(jié)合異常的輕重緩急程度，匹配最合適的解決方案，將平臺各方的損失降到最低程度，提高用戶的滿意度。
公開資料顯示，福佑卡車在進行完C輪融資后，將加大力度投入數(shù)據(jù)平臺的建設，團隊的升級和供應鏈金融體系的搭建，解決物流金融的風控難題和個性化需求問題。
跨境物流——運去哪
上海匯航捷訊網(wǎng)絡科技有限公司旗下的一站式國際物流服務平臺——運去哪，于2015年2月正式上線。平臺主營業(yè)務是為外貿(mào)企業(yè)提供海運訂艙、拖車、報關、倉庫內(nèi)裝、貨運保險等國際物流綜合服務，旨在成為一家?guī)椭赓Q(mào)企業(yè)有效降低物流成本，提升物流管理效率的海運訂艙領域的B2B電商平臺，平臺目前已獲得A+輪（2017.2）融資。
在整個的外貿(mào)企業(yè)出口海運訂艙環(huán)節(jié)中，運去哪為保證服務質(zhì)量和提高貨運企業(yè)的體驗度，根據(jù)業(yè)務性質(zhì)的不同，選擇了“撮合+自營”的服務模式。在海運訂艙這個業(yè)務上，運去哪現(xiàn)有船公司直營（牽手全球最大船公司馬士基航運，推出集運頭等艙服務）、平臺自營（平臺優(yōu)勢的南美、歐洲、印度等航線）、信息撮合（向外貿(mào)制造企業(yè)推薦實力強、信譽佳的一級優(yōu)質(zhì)貨代）等多種形式并舉。在“拖車、報關、倉庫內(nèi)裝、保險”等伴隨著訂艙的增值業(yè)務上，運去哪會選擇自營模式，這些增值業(yè)務用自營模式能夠帶來更好的客戶體驗、更強的客戶粘性。
平臺在上線之初，從貨代方入手去主打外貿(mào)企業(yè)與貨代企業(yè)的信息撮合，后來經(jīng)過近三年的發(fā)展基本上形成了一站式國際物流綜合服務商。
2015年8月，平臺開通了互聯(lián)網(wǎng)在線拖車、報關服務，這項服務成為了運去哪向外貿(mào)企業(yè)提供一站式國際物流服務的第一步，也成為了運去哪切入交易的第一步。外貿(mào)企業(yè)可通過“運去哪”官網(wǎng)或微信端，線上預訂拖車、報關服務。以拖車為例，在接到用戶的相關委托后，“運去哪”車隊調(diào)度中心會將客戶的委托，通過系統(tǒng)分發(fā)至合作的優(yōu)質(zhì)車隊，并按照與客戶約定的時間點完成領取集裝箱、上門裝貨、運輸至碼頭等一系列線下服務。外貿(mào)企業(yè)可以實時查看拖車業(yè)務的進度及車輛位置。報關業(yè)務流程與此類似。運去哪在提供在線拖車、報關等港前服務環(huán)節(jié)和布局完成之后，又在2015年底上線了訂艙業(yè)務和海運保險業(yè)務，其中海運保險業(yè)務是與中國人保財險所進行的戰(zhàn)略合作。保險業(yè)務的運營邏輯是外貿(mào)企業(yè)只需在線選擇自己貨物品名、海運目的地及投保金額等信息，系統(tǒng)將自動算出保費金額，確認無誤后，實現(xiàn)一鍵下單，并在一個工作日內(nèi)快速出保單。至此，運去哪完成了海運訂艙、拖車、報關、倉庫內(nèi)裝、海運保險等服務，實現(xiàn)了為外貿(mào)制造企業(yè)提供單一窗口的一站式國際物流在線服務。2016年8月，運去哪又上線了滴滴詢價功能。外貿(mào)企業(yè)可通過“運去哪”官網(wǎng)或微信隨時隨地發(fā)布詢價，客戶輸入貨物的運輸路線、具體信息等要求，平臺便會將信息推送給貨代企業(yè)，有意向接單的貨代可以給出報價，“運去哪”客服將幫助客戶從中選出性價比最高的貨代企業(yè)。2016年12月，運去哪對外宣布獲得首批上海市市級無車承運人試點資質(zhì)。“運去哪”可以更合法合規(guī)的開展國內(nèi)陸路運輸服務并夯實了拖車服務。至此，運去哪已具備貨運出口企業(yè)的裝船前的所有服務能力（拖車、報關、倉庫內(nèi)裝、運輸保險等）。
2017年初，運去哪正式上線供應鏈金融相關的服務，聯(lián)合第三方金融公司，利用平臺上積累的物流信息，為平臺上的外貿(mào)企業(yè)、貨代企業(yè)、車隊等買賣雙方提供金融授信服務。并在2017年2月，運去哪與馬士基航運推出“集運頭等艙”服務，運去哪借助馬士基航運在海運端的服務優(yōu)勢，進一步夯實了為貨運企業(yè)提供高品質(zhì)的一站式國際物流服務。、
目前，運去哪平臺上注冊的外貿(mào)公司約3萬家，船公司、貨代、車隊、報關行等物流供應商約2萬家，業(yè)務覆蓋全球近90%的主要航線。平臺主要收入包含撮合交易服務費、自營服務利潤、供應鏈金融分潤等方式。運去哪會撮合平臺上的貨主與貨代企業(yè)進行交易，交易成功后，會根據(jù)航線的不同收取每TEU10美金-20美金的服務費用以及來自提供拖車、報關、倉庫內(nèi)裝的自營增值服務費用。正式基于以上業(yè)務發(fā)展的漸進成熟，運去哪形成了一套完整的標準化、規(guī)?；阵w系，并且已經(jīng)運用到了具體的行業(yè)解決上，比如箱包、紡織、照明等出口行業(yè)。公開資料顯示，2017年，運去哪將進一步夯實華東、華南市場，全面深入縣一級，并將增加廈門、大連等其他港口，同時放眼海外，在歐洲、美洲、東南亞等重要的海外目的港建立相關的資源，為外貿(mào)貨主提供海外目的港服務，并與現(xiàn)在的國內(nèi)服務串成一個整體。
