一、物流業(yè)界現(xiàn)象
1 信息部消失
前幾年信息部熙熙攘攘，每天很小的地方大概100多個(gè)檔口，生意好的不得了，而從2015年底，信息部逐步蕭條，直到今天信息部全部關(guān)倉(cāng)，這是之前所沒(méi)有想到的。前段時(shí)間有一些很熱的視頻，全國(guó)各地在抵制貨車幫、運(yùn)滿滿，而我認(rèn)為，這個(gè)抵制是沒(méi)有用的。就像馬車抵制不了汽車，因?yàn)槠嚤貙⒋骜R車，這是歷史趨勢(shì)。
現(xiàn)如今唯一可以看到信息部活躍的地方是新疆阿克蘇，這個(gè)地方有一個(gè)特點(diǎn)，一年只發(fā)半年貨，尤其南疆，三月份到七月份基本沒(méi)貨，蘋(píng)果、梨、棗這些東西大概到9、10月份才出的，所以可能大概做半年生意的信息部還能活。而南疆現(xiàn)在很多信息部也在轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型做供應(yīng)鏈或者說(shuō)是轉(zhuǎn)型做貿(mào)易。舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，他在上海找一個(gè)代理，將手里的蘋(píng)果資源裝車送到上海農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)賣(mài)蘋(píng)果，主要的錢(qián)就是在這個(gè)貿(mào)易中賺錢(qián)，而不在乎一天叫幾個(gè)車。
另外，司機(jī)通過(guò)手機(jī)接貨，停車場(chǎng)生意難做，正因?yàn)橛行畔⒉?，依托于信息部邊上停車?chǎng)生意很好，但是現(xiàn)在通過(guò)手機(jī)接貨了，第一司機(jī)效率提高了，接貨的時(shí)間短了，第二司機(jī)不一定非得停到一個(gè)集中的停車場(chǎng)才能找到貨，在任一合適地方停都可以。所以現(xiàn)在停車場(chǎng)生意也相對(duì)難做。
2 大車隊(duì)崛起
首先是所謂大車隊(duì)的崛起，改革開(kāi)放30年來(lái)，公路貨運(yùn)行業(yè)其實(shí)我覺(jué)得大多數(shù)政策都是鼓勵(lì)個(gè)體的發(fā)展，而不是鼓勵(lì)組織的發(fā)展，因此一家一戶的業(yè)態(tài)就很普遍。這幾年從五星車隊(duì)的評(píng)選就可以看出，擁有一千多臺(tái)的車隊(duì)越來(lái)越多，比較新銳的獅橋物流、志宏、則一、濱拓等大車隊(duì)開(kāi)始崛起。
大車隊(duì)崛起的原因可分為幾個(gè)方面，其一是市場(chǎng)需求，快遞的發(fā)展帶動(dòng)了大車隊(duì)的形成，二是營(yíng)改增助力，錢(qián)鈺曾經(jīng)講過(guò)，一個(gè)社會(huì)企業(yè)的組織業(yè)態(tài)受兩個(gè)法的影響非常大，一個(gè)是勞動(dòng)法，一個(gè)是稅法。營(yíng)改增以后，我們的稅率變得很高，11%。我們有很多可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣，也就是說(shuō)我們買(mǎi)一個(gè)車有17%，相當(dāng)于打85折。所以營(yíng)改增實(shí)際上是助力于組織車隊(duì)這種業(yè)態(tài)的發(fā)展。三是組織模式，車隊(duì)發(fā)展重點(diǎn)是要效率提升，通過(guò)單車運(yùn)輸模型分析，可看到車輛成本最敏感的因素不是油價(jià)，而是效率。每月行駛里程如果在一萬(wàn)公里，成本大概可以降低4到5個(gè)點(diǎn)。正因?yàn)檐囮?duì)有大量穩(wěn)定貨源之后，你的車輛的運(yùn)行效率遠(yuǎn)比其他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、同行要高，所以就有成本優(yōu)勢(shì)。還有就是采集，這幾天柴油的零售價(jià)可能在七千塊錢(qián)一噸，而我們?cè)谥惺椭惺呐l(fā)價(jià)是六千塊錢(qián)一噸，這里有一千塊錢(qián)一噸的差價(jià)，大車隊(duì)可以充分享受到集采的優(yōu)勢(shì)從而崛起。
還有一個(gè)問(wèn)題大家都很糾結(jié)，到底是有車承運(yùn)還是無(wú)車承運(yùn)好，以新杰20年來(lái)的發(fā)展來(lái)說(shuō)，剛開(kāi)始我們自己買(mǎi)車干到大概六七年以前我們把車逐步逐步就淘汰了，近兩年又開(kāi)始買(mǎi)車干，為什么？之前開(kāi)始車怎么管都掙錢(qián)，且產(chǎn)品運(yùn)輸所需的廂式貨車市場(chǎng)上少，所以必須買(mǎi)，后來(lái)逐步管理難度大，敵不過(guò)個(gè)體戶，就改為私人做，而近兩年效率、集采、營(yíng)改增等又讓我們回來(lái)了，所以，我的結(jié)論是如果有來(lái)回程，甚至單邊穩(wěn)定貨源均可以考慮自己買(mǎi)車，對(duì)于臨時(shí)貨源還是用車輛干，因?yàn)檐囕v的形式會(huì)造成成本的大量增加。
3 ETC
高速公路通行費(fèi)實(shí)際上對(duì)我們成本來(lái)說(shuō)是一個(gè)大項(xiàng)。在2004年國(guó)家出臺(tái)了一個(gè)收費(fèi)公路的管理辦法，表明公路在15年、或者20年后到期不收費(fèi)，但是說(shuō)好的免費(fèi)并沒(méi)有如期到來(lái)。準(zhǔn)確點(diǎn)說(shuō)，有些公路確實(shí)免費(fèi)了，例如上海滬嘉高速、深圳部分高速等，但絕大多數(shù)到2015年并未免費(fèi)。
其次是現(xiàn)在卡車成為ETC發(fā)卡公司青睞的對(duì)象，而高速公路太復(fù)雜了，各省優(yōu)惠不同，高速公路這個(gè)省發(fā)的卡在另外一個(gè)省打多少折扣取決于兩省之間的雙邊協(xié)定，這個(gè)事情很復(fù)雜。舉例來(lái)說(shuō)，跑上海到北京線，我買(mǎi)山東信聯(lián)卡，上海到成都線，按理應(yīng)該買(mǎi)武漢卡，因?yàn)槲錆h卡是其他省高速公路打9折，它自己本省高速公路打8折，而武漢是上海到成都高速公路經(jīng)過(guò)距離最長(zhǎng)，收費(fèi)又高的一個(gè)地區(qū)，但是武漢ETC又規(guī)定非本省車牌不讓半武漢的卡，只能退而求其次辦安徽卡，這個(gè)事情非常復(fù)雜。另外對(duì)于車型還有不同優(yōu)惠，江蘇和浙江對(duì)集裝箱車是有優(yōu)惠，然后對(duì)品類，云南對(duì)運(yùn)鮮花是免費(fèi)的。云南省規(guī)定對(duì)于出口的貨物拿現(xiàn)金繳費(fèi)的高速路橋費(fèi)云南省路段可以退70%。交通部又出一個(gè)規(guī)定，分時(shí)段收費(fèi)，這個(gè)事情太復(fù)雜。剛才講了大車隊(duì)崛起，一個(gè)大車隊(duì)一年10億左右銷售額，其中大概有兩到三億的高速路費(fèi)要交，這是現(xiàn)實(shí)的，但目前也沒(méi)有一個(gè)針對(duì)大客戶的優(yōu)惠。分時(shí)段優(yōu)惠，品類優(yōu)惠，車型優(yōu)惠，這么復(fù)雜的事情很少有人能搞清，完全可以做一個(gè)程序，開(kāi)一個(gè)公司，由電腦計(jì)算設(shè)計(jì)路徑，告訴你什么時(shí)間走哪條高速最便宜。
另外是交通部成立清分中心，大家知道2018年1月1日可以開(kāi)電子發(fā)票，這個(gè)事情對(duì)行業(yè)的影響也很大，還有就是ETC卡金融屬性開(kāi)始發(fā)力。
4 油價(jià)松動(dòng)
油價(jià)因?yàn)榈責(zé)挼某霈F(xiàn)開(kāi)始松動(dòng)。同時(shí)我們現(xiàn)在汽車的油箱也越來(lái)越大，基本新買(mǎi)的車差不多1400L。
5 營(yíng)改增持續(xù)發(fā)酵
營(yíng)改增持續(xù)發(fā)酵，營(yíng)改增的目的是機(jī)器替代人，更加嚴(yán)格。
6 干線運(yùn)輸價(jià)格下跌，提派價(jià)格上漲
我們看到干線運(yùn)輸價(jià)格其實(shí)基本還在往下跌，由于人工成本、倉(cāng)庫(kù)成本，城市限行等等條件的變化，提派價(jià)格迅速上漲。
7 金融成為香餑餑
金融成為香餑餑，金融發(fā)展起來(lái)了，不僅給物流提供融資，還要給貿(mào)易提供融資，很多人都圍繞金融開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。
二、各類平臺(tái)的個(gè)人分析
1 平臺(tái)+長(zhǎng)途干線
主要代表就是滿幫，中國(guó)物通網(wǎng)等，他們做長(zhǎng)途干線的車貨匹配，改變了行業(yè)習(xí)慣，提高了交易效率，應(yīng)該說(shuō)這兩家占有了絕對(duì)的市場(chǎng)份額。導(dǎo)致其他平臺(tái)生存的空間就比較小。在不收費(fèi)的情況下，它們實(shí)際占領(lǐng)的是司機(jī)端，在長(zhǎng)途貨車500萬(wàn)輛車的司機(jī)端可以做很多事情，無(wú)論是做交易還是做其他的車后市場(chǎng)都有相當(dāng)大的想象空間。
2 平臺(tái)+市區(qū)配送
做的比較好的有58速運(yùn)、貨拉拉、云鳥(niǎo)等。市配其實(shí)有兩種業(yè)態(tài)，一種是現(xiàn)在長(zhǎng)期做倉(cāng)配一體化的各種業(yè)態(tài)，他們可以固定一部分車，用一部分外包車，作為臨時(shí)用車。還有一種類似于你們家里要搬運(yùn)的東西，今天從這地方搬到那地方，你可能就會(huì)找58速運(yùn)、貨拉拉這種業(yè)態(tài)。這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，未來(lái)這個(gè)平臺(tái)大概會(huì)形成一到兩家比較大的品牌。
3 平臺(tái)+園區(qū)
典型代表就是天地匯，想把園區(qū)相連接起來(lái)。近兩年提出要以園區(qū)的干線運(yùn)輸為突破口。
4 平臺(tái)+專線
比較典型的代表就是卡行天下，利用平臺(tái)為專線提供服務(wù)，同時(shí)配合線下實(shí)體園區(qū)，打造線下與線上的協(xié)同。
5 平臺(tái)+車隊(duì)
所謂平臺(tái)加車隊(duì)，典型的是卡力互聯(lián)，就是要把車隊(duì)整合起來(lái)。
6 平臺(tái)+信息部
比較典型就是福佑，傳統(tǒng)信息部要轉(zhuǎn)型，而互聯(lián)網(wǎng)本身是去層級(jí)，現(xiàn)在他們想把這個(gè)信息部轉(zhuǎn)型成為無(wú)車承運(yùn)平臺(tái)，作為一個(gè)承運(yùn)平臺(tái)合伙人這件事情也許能走得通。
7 平臺(tái)+三方
平臺(tái)加三方，也沒(méi)有特別好的模式出來(lái)。問(wèn)題的關(guān)鍵是能否解決好利益分配的問(wèn)題，把大量小三方粘合起來(lái)，這個(gè)事情實(shí)際上是沒(méi)有人在真正做。
這兩年還出來(lái)一些提供增值服務(wù)的平臺(tái)，比如些SaaS平臺(tái)軟件的，OTMS、CTMS。還有像比如一些貨運(yùn)查詢，貨車查查、直播的56紅娘，包括我們個(gè)體司機(jī)給他們提供注冊(cè)開(kāi)票服務(wù)的卡服等等。這些平臺(tái)剛剛才出來(lái)，我們還要再看看，也許這件事情能夠做成功。
三、小結(jié)
平臺(tái)不能單純成為一個(gè)聯(lián)盟體，也不能光靠集采來(lái)賺取利潤(rùn)，它一定要賦能，一定要有這個(gè)價(jià)值，才能夠把這個(gè)平臺(tái)模式做好。這里面其實(shí)有一個(gè)很大的難點(diǎn)，我們這個(gè)平臺(tái)到底碰不碰貨，平臺(tái)不碰貨，就沒(méi)有對(duì)成員的最大吸引力，碰貨了它跟利益集體發(fā)生矛盾，有可能成為平臺(tái)里面成員的對(duì)手。這件事情實(shí)際上是比較難，希望大家考慮清楚。
其實(shí)這兩年，我們看到一些新的力量開(kāi)始崛起，比如說(shuō)菜鳥(niǎo)、京東、傳化、普洛斯、順豐+快遞上市公司。這些力量并沒(méi)有一開(kāi)始就提我們就是平臺(tái)，而是在技術(shù)層，在直接的運(yùn)作能力上進(jìn)行了大量的投入，然后逐步成長(zhǎng)。比如京東，他就做他的電商，只不過(guò)物流滿足不了他的需要，他自己送他的貨?，F(xiàn)在變成中國(guó)可能是最大的快遞公司之一。菜鳥(niǎo)也在技術(shù)上進(jìn)行了巨大投入，他們都有可能成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這些新生力量，值得關(guān)注。
