“下半場(chǎng)”寒風(fēng)瑟瑟,始于王興,但不止于美團(tuán)。一個(gè)月前,馬化騰在知乎提問(wèn),產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新,會(huì)帶來(lái)哪些改變?王興和美團(tuán)給出答案。
2016年一場(chǎng)晚宴,GE(通用電氣)中國(guó)區(qū)CEO段小纓向IDG資本創(chuàng)始人熊曉鴿提出一個(gè)問(wèn)題。
“中國(guó)有很多偉大的公司和巨型企業(yè),為何沒(méi)有出現(xiàn)為企業(yè)提供服務(wù)的大公司,尤其是提供軟件服務(wù)的大公司?”當(dāng)時(shí)的GE堪稱一家“全能公司”,但在中國(guó)卻找不到“中國(guó)版的GE”。
熊曉鴿回答,中國(guó)做風(fēng)險(xiǎn)投資的基金不太重視這一領(lǐng)域,他們把投資重點(diǎn)放在to C上。
時(shí)鐘走到2018年,風(fēng)向大變。正如金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理朱嘯虎所說(shuō),“互聯(lián)網(wǎng)上半場(chǎng)是以消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)為中心,未來(lái)十年,互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)是要消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)服務(wù)并重,兩手抓、兩手都要硬?！?/p>
當(dāng)人口紅利不再,騰訊全面to B,阿里的產(chǎn)業(yè)賦能,百度加注AI,大筆資金涌入to B市場(chǎng),大批隱形冠軍浮出水面。美團(tuán)也是其中之一,兩三年前啟動(dòng)的to B業(yè)務(wù)風(fēng)生水起,今年架構(gòu)調(diào)整再度加注。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也給出答案。美團(tuán)2018年三季報(bào)中,營(yíng)收191億元,同比增長(zhǎng)97.2%。營(yíng)收大幅上漲,一定程度上歸功于to B。To B是個(gè)好生意,但也是個(gè)慢生意。
一個(gè)月前馬化騰在知乎提問(wèn),產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新,會(huì)帶來(lái)哪些改變?王興和美團(tuán)正在給出答案。
在源碼資本曹毅牽線下,易久批創(chuàng)始人王朝成和美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文見(jiàn)了個(gè)面。
不久后的第二次見(jiàn)面,王慧文拉上美團(tuán)另一位高管,看了數(shù)據(jù)、聊了彼此的戰(zhàn)略需求后,王朝成很快與王興會(huì)面。
會(huì)面當(dāng)天,王朝成印象最深的,王興問(wèn)為什么酒在線上賣得很少?正是基于這個(gè)點(diǎn),“酒在線下賣得多,(易久批)給線下供貨才是一件可以長(zhǎng)期持續(xù)的好生意?！?/p>
美團(tuán)戰(zhàn)略投資落地后,兩家公司正在發(fā)生化學(xué)反應(yīng):易久批幫助線下小店改進(jìn)ERP系統(tǒng),在美團(tuán)線上開(kāi)店,甚至開(kāi)發(fā)小程序。王朝成說(shuō),“線上店跟線下店加一塊賺錢,可以賺得更多。線上下單,美團(tuán)跑腿可以送貨上門。”小店賣得更多,易久批的收益也就更大。
王朝成對(duì)「藍(lán)洞商業(yè)」回憶,“美團(tuán)是一家很懂業(yè)務(wù)的公司,比很多財(cái)務(wù)資本對(duì)業(yè)務(wù)更理解。王興的思考很深刻,很本質(zhì)。”
“To B企業(yè)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)鏈接的渴求度比較高。”曹毅在接受「藍(lán)洞商業(yè)」專訪時(shí)談到,to B企業(yè)的核心能力是供應(yīng)鏈和管理效率。有些品類就算把線下渠道關(guān)掉,嫁接到美團(tuán)這樣的平臺(tái),也能賣得不錯(cuò)。以易久批為例,美團(tuán)就是它重要的下游渠道。
這也符合王興的下半場(chǎng)理念,“上天入地全球化”。入地,也就是to B,就是把消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接。這樣的事情,只有了解產(chǎn)業(yè)縱深的創(chuàng)業(yè)公司才能做到。
按照美團(tuán)在招股書中對(duì)to B的定位,它向商家提供廣泛的解決方案,包括精準(zhǔn)在線營(yíng)銷工具、配送基礎(chǔ)設(shè)施,以及云端ERP系統(tǒng)、聚合支付系統(tǒng)、供應(yīng)鏈和金融解決方案。
在征戰(zhàn)“吃”的道路上,王興毫不“手軟”。
今年5月,美團(tuán)與美菜就曾在上海掀起一場(chǎng)B端戰(zhàn)役。美菜,成立于2014年6月,主要業(yè)務(wù)是為中小餐廳提供生鮮食材的配送。與美團(tuán)多年低調(diào)運(yùn)營(yíng)的快驢業(yè)務(wù),迎面撞上。
直到2018年3月,美團(tuán)任命陳旭東負(fù)責(zé)快驢事業(yè)部,又在今年的組織升級(jí)中獨(dú)立,才得以正面曝光。最新的數(shù)據(jù)是,快驢進(jìn)貨業(yè)務(wù)已經(jīng)在全國(guó)布局38座城市,350個(gè)區(qū)縣,服務(wù)超過(guò)20萬(wàn)家商戶。
快驢匯總了來(lái)自餐館的在線訂單、來(lái)自上游供應(yīng)商的大宗采購(gòu),并負(fù)責(zé)將產(chǎn)品運(yùn)送到商家。在此過(guò)程中,美團(tuán)建立自己的運(yùn)輸管理系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng),以簡(jiǎn)化操作,同時(shí)對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行數(shù)字化。
快驢定位從供應(yīng)商直接到餐飲客戶,成為中國(guó)鏈條短、效率高的餐飲供應(yīng)鏈平臺(tái)。美團(tuán)三季報(bào)雖未披露具體數(shù)據(jù),對(duì)該業(yè)務(wù)的表述是“增長(zhǎng)業(yè)績(jī)亮眼”。
財(cái)報(bào)中相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,新業(yè)務(wù)及其他收入34.7億元,同比增長(zhǎng)達(dá)471.3%,延續(xù)了上期財(cái)報(bào)超過(guò)400%的高增長(zhǎng);營(yíng)收占比從去年同期的6.3%,躍升至18.1%。美團(tuán)在財(cái)報(bào)中表示,這主要是由于對(duì)商家側(cè)服務(wù)收入的增長(zhǎng)。
據(jù)相關(guān)人士透露,美團(tuán)的餐廳管理系統(tǒng)(RMS)在新業(yè)務(wù)中的收入占比較大。王慧文曾說(shuō),“2014年左右,美團(tuán)和點(diǎn)評(píng)都分別投資了一些餐飲軟件公司。今天回頭看,當(dāng)初的投資是不對(duì)的,美團(tuán)應(yīng)該更早、更堅(jiān)定的自己做?！?/p>
如果說(shuō)快驢解決的是餐飲采購(gòu)過(guò)程的數(shù)字化,那么,RMS就是每個(gè)餐廳的數(shù)字樞紐,對(duì)包括餐桌管理、菜單管理和庫(kù)存管理等進(jìn)行數(shù)字化改造。
除了戰(zhàn)略投資易久批,美團(tuán)在B端還有不少布局。5月,收購(gòu)餐飲SaaS服務(wù)商屏芯科技; 10月,推出“美團(tuán)生意貸”,解決生活服務(wù)行業(yè)的微小商家和個(gè)體工商戶融資難問(wèn)題。
近期,根據(jù)深交所披露的信息,“中金-美團(tuán)生意貸”總計(jì)50億規(guī)模(儲(chǔ)架發(fā)行)的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃獲批。該專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)為“美團(tuán)小貸”向美團(tuán)網(wǎng)及大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)合作商戶發(fā)放的“生意貸”貸款債權(quán)。
這是美團(tuán)發(fā)行的首單ABS,同樣的做法,滴滴也曾通過(guò)發(fā)行ABS賦能出行市場(chǎng)。
王興在今年的一次演講中提到,美團(tuán)正在“重構(gòu)線下實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)鏈條與顧客消費(fèi)場(chǎng)景,在這種深度融合中創(chuàng)造以前沒(méi)有的價(jià)值”。截至第三季度末,美團(tuán)的年活躍商戶數(shù)量達(dá)550萬(wàn),較2017年同期增長(zhǎng)44.3%。
在財(cái)報(bào)分析師會(huì)上,美團(tuán)CFO陳少暉說(shuō),“美團(tuán)跟當(dāng)?shù)厣虘粢呀?jīng)合作了十幾年,沒(méi)有其他競(jìng)爭(zhēng)者像我們這樣耕耘這么久。美團(tuán)非常理解商戶的需求,也很重視消費(fèi)者的反饋以及線上運(yùn)營(yíng)能力,這是很關(guān)鍵的?！?/p>
平均每一天,就從美團(tuán)“蹦”出1940萬(wàn)筆外賣訂單。這是美團(tuán)Q3最新數(shù)據(jù)。
此前王興喜歡用美團(tuán)對(duì)標(biāo)亞馬遜,思考邏輯很難被外界理解。如今回頭重新審視這兩家公司,似乎不無(wú)道理。
在財(cái)報(bào)分析師會(huì)上,王興提到,“我們會(huì)設(shè)計(jì)我們的會(huì)員項(xiàng)目,同時(shí)照顧到消費(fèi)者和供應(yīng)者,但是不急著推出?！?/p>
同時(shí)也有消息爆出,美團(tuán)正在打通核心業(yè)務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)。一旦打通,美團(tuán)“Food + Platform”的價(jià)值不容小覷。
美團(tuán)對(duì)標(biāo)的亞馬遜,就是全球目前數(shù)據(jù)打通完成度最高的互聯(lián)網(wǎng)公司。今年4月,亞馬遜prime公布的數(shù)據(jù)顯示,金牌會(huì)員全球數(shù)量超過(guò)1億。也就是說(shuō),亞馬遜每年會(huì)員費(fèi)收入達(dá)到百億美元規(guī)模。此前推出“88VIP”的阿里巴巴,也是很好的例證。
我們?cè)噲D用梁寧的“三級(jí)火箭”原理來(lái)解讀。所謂互聯(lián)網(wǎng)公司的三級(jí)火箭,第一級(jí)是頭部流量;第二級(jí)是沉淀某類用戶的商業(yè)場(chǎng)景;第三級(jí)是完成商業(yè)閉環(huán)。
如果說(shuō)小米的三級(jí)火箭分別是,小米手機(jī)——小米商城、小米之家、小米之店等零售場(chǎng)景——一個(gè)即將出現(xiàn)的高利潤(rùn)產(chǎn)品。而騰訊的三級(jí)火箭分別是——QQ和微信——QQ空間、朋友圈、小程序等留住用戶——數(shù)字內(nèi)容分發(fā)盈利。
對(duì)于美團(tuán),一級(jí)火箭是團(tuán)購(gòu)和外賣;二級(jí)火箭是到家和到店兩大消費(fèi)場(chǎng)景;三級(jí)火箭是Food + Platform的變現(xiàn)能力。
財(cái)報(bào)中有一組數(shù)據(jù),美團(tuán)整體變現(xiàn)率由2017年第三季度的9.3%升至2018年同期的13.1%。王興多次強(qiáng)調(diào)的“超級(jí)平臺(tái)”正在釋放其盈利能力。
克里斯坦森在《創(chuàng)業(yè)者的解答》中說(shuō),頂級(jí)CEO有一項(xiàng)長(zhǎng)期責(zé)任:領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)一項(xiàng)我們稱之為破壞性創(chuàng)新引擎的流程,通過(guò)這個(gè)流程,可以反復(fù)成功地啟動(dòng)成長(zhǎng)業(yè)務(wù)。
混沌大學(xué)創(chuàng)辦人李善友這樣評(píng)價(jià),我認(rèn)為在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,美團(tuán)是繼阿里和騰訊以后,第三個(gè)建立了破壞性創(chuàng)新引擎的公司,這才是美團(tuán)最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。
目前,美團(tuán)已經(jīng)構(gòu)建一個(gè)龐大的C端用戶群,截至2018年上半年的前12個(gè)月,美團(tuán)年度交易用戶總數(shù)達(dá)3.57億人,較2017年同期增長(zhǎng)30%。每位交易用戶平均每年交易筆數(shù)達(dá)21.4筆。
“過(guò)去我們大力投入和發(fā)展消費(fèi)側(cè)的數(shù)字化,商戶端供給側(cè)的數(shù)字化才剛剛開(kāi)始?！痹趧偘l(fā)布的美團(tuán)三季報(bào)中,王興這樣表述。
2016年,當(dāng)大家都在高喊“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)候,當(dāng)年7月,王興在一次內(nèi)部講話中提到,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的上半場(chǎng)結(jié)束了,下半場(chǎng)剛剛開(kāi)始。
王慧文2017年3月份有一個(gè)演講,標(biāo)題是“互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)的機(jī)會(huì),在供應(yīng)鏈和2B”,他說(shuō)下一波中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)如果想回暖,一個(gè)重要的方向是供應(yīng)鏈和2B行業(yè)的創(chuàng)新。
在他看來(lái),互聯(lián)網(wǎng)用戶不會(huì)再double了。但反過(guò)來(lái),互聯(lián)網(wǎng)效率的紅利依然存在,而且是剛剛開(kāi)始。這也是為什么美團(tuán)很多業(yè)務(wù)開(kāi)始to B。
前段時(shí)間內(nèi)部會(huì)上,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)高級(jí)副總裁陳亮分享了一個(gè)觀點(diǎn),“企業(yè)做新業(yè)務(wù)本質(zhì)上就是組織能力的溢出。”王慧文很受觸動(dòng),“上半場(chǎng)看新業(yè)務(wù)是少猶豫、快出手;下半場(chǎng)是長(zhǎng)周期論證,長(zhǎng)周期決策,不要輕易動(dòng)手。”
