時間進入2019年,而這一年注定會成為行業(yè)的拐點年,優(yōu)秀的企業(yè)會繼續(xù)高歌猛進,而靠資本驅(qū)動的創(chuàng)業(yè)企業(yè)如果失去了資本的輸血將會變得極其艱難,行業(yè)的洗牌會加劇。

這段時間,無論是互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是企業(yè)服務(wù)的創(chuàng)業(yè)公司,裁人的裁人,降薪的降薪,整個科技行業(yè)都在這個寒冷的冬天極速降溫……

在寫這篇文章的時候,我一直在問自己一個問題,企業(yè)服務(wù)的冬天真的來了嗎?還是,SaaS或者企業(yè)服務(wù)的春天就一直未曾來過?

如果回看2015年到2016年行業(yè)的繁榮,那的確是不理性的,如果春天一直未來,那么,那兩年的虛假繁榮頂多算是一個暖冬。如果這件事成立,那現(xiàn)在我們感受到的就是倒春寒,冷的徹骨和極致。

這么看來,好像寒冬是確認無疑的了,但真的是嗎?其實在這個冬天我倒覺得不需太過悲觀,如果用ToB的慢邏輯去看市場,現(xiàn)在反而恰恰是個極佳的時間點。

不太想被行業(yè)裹挾著前進,我談?wù)勥@段時間的感受和認知,有不對的大家可以吐槽。

陪跑者

依然要從互聯(lián)網(wǎng)巨頭說起,在騰訊 9月30日調(diào)整完架構(gòu)以后,行業(yè)的投資人們都開始忙碌起來,我也跟著忙碌起來,只要我在辦公室每周都會有2-3家投資機構(gòu)來崔牛會拜訪,來探討未來ToB行業(yè)的動向和發(fā)展。

來拜訪的投資機構(gòu)品類之多,讓我始料未及。

有感覺ToB風(fēng)向又回來的原來投ToC的基金,

有互聯(lián)網(wǎng)巨頭戰(zhàn)略投資部的,

有原來投醫(yī)療領(lǐng)域現(xiàn)在期待加入投一些科技元素的國外家族基金,

也有原來只做母基金現(xiàn)在也想做一些直投的國內(nèi)家族基金

……

他們除了拜訪學(xué)習(xí)之外,還是給我輸入了很多不一樣的信息。

我對他們的建議是,沉下心來去陪著ToB長大,你要給他長大的時間和機會,如果你是想賺快錢,那還是趁早別下水。因為ToB公司沒有一個固定的時間周期是很難走出來的。

如果ToB是個快生意,那釘釘以他的財力、資源和努力,早就應(yīng)該走出來了。但是從2014年到現(xiàn)在,釘釘也走過了5個年頭,這也才剛剛找到感覺,大家才逐漸感覺到釘釘?shù)恼嬲{。

所以,ToB行業(yè)的投資人沒有一個長期陪跑的心態(tài),而是幫著項目一起造概念尋找接盤俠,這是極度不負責(zé)任的。 就像馬拉松比賽里的陪跑者一樣,投資人要幫助項目解決孤獨感、跑出好的成績。

2018年11月9日,崔牛會企業(yè)服務(wù)CEO年會上,我們用了兩個關(guān)鍵詞“回歸”和“突破”,其中就說到了投資人的回歸:

一是我們能夠感受到在這個冬天將至的時刻,優(yōu)秀的投資人一定會頻頻出手,這是第一層回歸的含義;

還有一層回歸的含義是,這群投資人會真正引領(lǐng)和影響toB行業(yè)的投資方向,讓行業(yè)向良性的方向發(fā)展。

而這群投資人都有幾個明顯的特征:

一、他們真的懂企業(yè)服務(wù);

二、他們自己曾經(jīng)不止一次在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域投資或創(chuàng)業(yè)成功;

三、他們有篤定的心態(tài);

四、他們尊重企業(yè)服務(wù)的基本規(guī)律;

五、他們的基金年限都相對較長,從開始的那一刻就做好陪企業(yè)長跑的準備。

有這樣一批真正懂ToB的投資人進入行業(yè),何嘗不是行業(yè)的幸事呢。

領(lǐng)跑者

在企業(yè)服務(wù)里這么多年,突然有一天你會發(fā)現(xiàn),這個行業(yè)變了,原來領(lǐng)跑的人變了,從原先創(chuàng)業(yè)新貴逐漸變成了互聯(lián)網(wǎng)巨頭。有點三年河?xùn)|,三年河西的感覺。

但是那一群深諳行業(yè)背景的創(chuàng)業(yè)者一直都是跟跑者的狀態(tài),一邊跑一邊絮叨:“ToB行業(yè)是個比耐力的行業(yè),不急不急?！庇行┰S的無奈,更多的是可以掌控全局的自信和從容。

一個月前,應(yīng)用友董事長王文京之邀去用友聊聊行業(yè)的事,在最后王總問了我一個問題:“你覺得對企業(yè)服務(wù)最具威脅的互聯(lián)網(wǎng)公司是誰?”我記得我當時的回答是,阿里和美團。現(xiàn)在想想,其實還有一個那就是頭條。

阿里有阿里云和釘釘,在我們年底的調(diào)研中不難發(fā)現(xiàn),阿里云的地位已經(jīng)很難撼動,有超過80%的企業(yè)服務(wù)公司在用阿里云的產(chǎn)品和服務(wù),雖然國內(nèi)外多家云廠商虎視眈眈,但短時間內(nèi)要想對阿里云造成沖擊還是挺難的。

釘釘?shù)尼绕鹨舱谧屵@個市場變得微妙起來,4年之后的釘釘已經(jīng)不再是當時不懂企業(yè)服務(wù)的那個小白,自建、ISV和投資的策略,已經(jīng)構(gòu)建了自己的競爭力。在提出5個在線之后,又旗幟鮮明的打出了為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的口號。

前段時間釘釘發(fā)布新產(chǎn)品,當我看到名片互換應(yīng)用和商務(wù)圈的時候,第一反應(yīng)就是脈脈的競爭對手來了,要知道脈脈的商務(wù)社交是基于六度人脈而來,通過好友的背書來增加真實感。

而釘釘則完全不同,釘釘上完全是真實的帶組織結(jié)構(gòu)的工作數(shù)據(jù),如果釘釘走向招聘和商務(wù)社交,那背后的數(shù)據(jù)價值將遠高于脈脈,職場人也將很難制造假簡歷。

毫無疑問,阿里會成為未來ToB市場一只巨獸。

再看美團,美團在生活服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)全面超越競爭對手,之前寫過美團的文章,他們最恐怖的是裹挾了流量,流量之戰(zhàn)美團已經(jīng)算是獲得了階段性的勝利。

現(xiàn)在美團正在做后端的供應(yīng)鏈,一旦他完成供應(yīng)鏈的整合,一定會回過頭來做人、財這兩個偏內(nèi)部管理的工作。

美團可以完成餐廳從點餐、配送、支付(美團在收購錢袋寶之后有了自己的支付牌照)以及供應(yīng)鏈,為何不會去做餐廳服務(wù)人員的招聘、入職、工資、社保等工作呢?

也就是說美團未來有可能與目前的財務(wù)、人力和社保服務(wù)等SaaS廠商會有一戰(zhàn),最有可能的方式是通過收購來結(jié)束戰(zhàn)斗。

上一次我忽略了頭條,但頭條是一個值得關(guān)注的存在,頭條現(xiàn)在幾乎是三頭六臂,在ToC市場與BAT全線開戰(zhàn),對騰訊有抖音,對百度有信息流,那未來對釘釘則有可能是以Lark為首的協(xié)同應(yīng)用。而頭條和騰訊和阿里一樣都有完整的賬號體系,這也是頭條恐怖的原因之一。

最后再提及一下企業(yè)微信,之前明道的創(chuàng)始人任向暉做了一個《釘釘和企業(yè)微信使用情況調(diào)查》,這兩個應(yīng)用目前都已經(jīng)建立了自己的應(yīng)用深度,且很難短時間里分出勝負,極可能是均分天下。

這個判斷和我之前的判斷一致,去年釘釘發(fā)布會之后我就寫了一篇文章,說中小企業(yè)通用應(yīng)用市場的戰(zhàn)斗幾乎結(jié)束了,至于是釘釘6:4勝出還是各占五五,已經(jīng)不再重要了。

當然,再往后看,頭條會不會成為那個半路殺出的程咬金,還需要再看看。

回看《在SaaS里垂死掙扎……》,我在分享這篇文章的時候,寫了一句說“這是這段時間我看到的相繼清算的第三家SaaS企業(yè)”。

是的,每家清算的姿態(tài)都不盡相同,其中有一家是財稅領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者,我們自己且還是他們的付費用戶,最重要的原因是來自產(chǎn)品,用他的投資人的話說是起了個大早趕了個晚集。在國內(nèi)和巨頭站在一個賽道直接競爭無疑是下下策,而又有多少人的創(chuàng)業(yè)失敗是在產(chǎn)品上出了問題?

而產(chǎn)品出問題再好的陪跑者也陪你走不出來……

時間進入2019年,而這一年注定會成為行業(yè)的拐點年,優(yōu)秀的企業(yè)會繼續(xù)高歌猛進,而靠資本驅(qū)動的創(chuàng)業(yè)企業(yè)如果失去了資本的輸血將會變得極其艱難,行業(yè)的洗牌會加劇。

從歷史來看,每次經(jīng)濟危機之后都會迎來一波新的機會,企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域也將迎來快速增長的周期。