今年是2010年代的最后一年，伴隨著中美貿(mào)易摩擦的不斷升級(jí)，全球化以及全球供應(yīng)鏈等問(wèn)題都在不斷映入企業(yè)的眼簾。
面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化，中國(guó)企業(yè)必須正面全球布局的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。物流是商業(yè)和貿(mào)易的基礎(chǔ)功能，更因?yàn)橹刭Y產(chǎn)特征，必須有前瞻性的布局。
從“戰(zhàn)略管理時(shí)令”的角度講，二季度正適合進(jìn)行中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。
原色咨詢結(jié)合物流行業(yè)的特征以及對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷，為客戶的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃提供一個(gè)熱身。
2010年代是互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)為我們生活帶來(lái)極大便利的同時(shí)，也對(duì)很多商業(yè)模式形成了顛覆性的影響。今年人們從互聯(lián)網(wǎng)和資本的熱潮中逐漸冷靜下來(lái)，甚至正在走向過(guò)度悲觀。
對(duì)物流行業(yè)而言，互聯(lián)網(wǎng)不僅帶來(lái)新訂單，也為物流行業(yè)提供了新的商業(yè)模式以及技術(shù)基礎(chǔ)。
但是物流行業(yè)整體由于其物理屬性，商業(yè)模式并沒(méi)有發(fā)生根本性的變化。
原色咨詢將物流行業(yè)分為三個(gè)層級(jí)。不同的層級(jí)可以采用的業(yè)務(wù)模式，盈利方式以及核心能力差異巨大，在進(jìn)行中長(zhǎng)期規(guī)劃前，首先需要認(rèn)清自己的角色：
最底層的部分是“基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)”以及“各類經(jīng)紀(jì)人”。我們把重資產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)紀(jì)人放在一個(gè)層級(jí)，這兩者的業(yè)務(wù)高度關(guān)聯(lián)，但商業(yè)模式差異巨大。
這一層級(jí)主要的服務(wù)包括：港口/船公司，機(jī)場(chǎng)/航空公司，園區(qū)/倉(cāng)庫(kù)等物流地產(chǎn)，鐵路/公路及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施以及如EDI，ETC，加油站等等配套的基礎(chǔ)服務(wù)和技術(shù)服務(wù)。而“各類經(jīng)紀(jì)人”無(wú)論是貨代，船代，信息部，票務(wù)公司都是圍繞這些基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商提供的交易服務(wù)，讓這些重大投入的資產(chǎn)得已市場(chǎng)化交易的重要伙伴。
中間層級(jí)是基于基礎(chǔ)服務(wù)之上開(kāi)始“產(chǎn)品化”的各類物流服務(wù)商，包括但不限于：頭程/攬收，車隊(duì)/專線，倉(cāng)儲(chǔ)/分撥，專業(yè)服務(wù)（如報(bào)關(guān)），各類末端服務(wù)（如提貨，派送），各類專業(yè)服務(wù)（打包，設(shè)備，系統(tǒng)，人力外包…）。可以看到在接下去幾年，這類專業(yè)服務(wù)的公司都會(huì)不斷壯大甚至上市（最近看到的快遞包裝材料，自提柜等模式也屬此類）
我們把“產(chǎn)品集成商”也放在這個(gè)層級(jí)，所謂的“產(chǎn)品集成商”是將這些專業(yè)產(chǎn)品組合成為端到端服務(wù)的產(chǎn)品。比如加盟模式的快遞公司，提供國(guó)際門到門服務(wù)的服務(wù)商，將成百上千的公司通過(guò)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)串聯(lián)起來(lái)形成新的產(chǎn)品。
最上層的供應(yīng)鏈?zhǔn)巧钊肷塘?，通過(guò)與商流的深度融合并通過(guò)大量的定制化增值服務(wù)獲取利潤(rùn)。
接下來(lái)，我們探討一下在20年代，不同類型的商業(yè)模式的發(fā)展方向和需要關(guān)注的重點(diǎn)。
“要致富先修路”是每個(gè)中國(guó)人都懂的道理，但物流行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入是非常巨大且回收期也是非常長(zhǎng)的。
所以基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上總體上都需要很低的資金成本和很長(zhǎng)周期的資金來(lái)源，所以國(guó)家隊(duì)是這類服務(wù)的主要投資和運(yùn)營(yíng)者。
類似于普洛斯這樣的物流地產(chǎn)商，通過(guò)卓越的建設(shè)，招商運(yùn)營(yíng)能力，將超長(zhǎng)回收期的物流地產(chǎn)項(xiàng)目通過(guò)資產(chǎn)證券化在資本市場(chǎng)出售，將重資產(chǎn)輕量化并賺取超高利潤(rùn)（2018年的凈利潤(rùn)大于國(guó)內(nèi)主要上市物流企業(yè)的利潤(rùn)總和）。
由于基礎(chǔ)設(shè)施投入的規(guī)模以及運(yùn)營(yíng)成本的剛性，收益管理（通過(guò)各類手段主要是定價(jià)，將資產(chǎn)的利用效率和收入最大化的方法）是運(yùn)營(yíng)的核心。而圍繞這些基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商的各類經(jīng)紀(jì)人，是提供了收益管理的重要手段，也獲得了響應(yīng)的回報(bào)。船公司與船代，航空公司與攜程之間都是這種相輔相成的關(guān)系。
國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施類的重大投資機(jī)會(huì)持續(xù)萎縮。我們看到不少基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始往物流運(yùn)營(yíng)而不僅限于資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，這是非常值得商榷的。
2020年代是中國(guó)參與深度全球化的年代，重大基礎(chǔ)設(shè)施類投資是物流行業(yè)全球化的重要基礎(chǔ)。但很多需要投資的新興市場(chǎng)的投資環(huán)境以及回報(bào)率還遠(yuǎn)不及國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施投資，極大的影響了供應(yīng)鏈全球化的推進(jìn)速度。
“國(guó)家隊(duì)”具有較低資金成本和長(zhǎng)投資期的優(yōu)勢(shì)，站在全球化的角度進(jìn)行全球的基礎(chǔ)設(shè)施投資縱然遇到不少阻力，在保證投資安全的基礎(chǔ)上還是需要有一定的前瞻性布局。
對(duì)于商業(yè)企業(yè)而言，可選的主要方式還是聚焦于“運(yùn)營(yíng)”而非重資產(chǎn)投資，因此需要依賴于“國(guó)家隊(duì)”進(jìn)行戰(zhàn)略性的投資方向，并快速搶占戰(zhàn)略性資源之上的運(yùn)營(yíng)資格。
運(yùn)營(yíng)重資產(chǎn)的核心在于提升資產(chǎn)的利用效率，因此運(yùn)營(yíng)上很可能需要與商流深度融合，幫助中國(guó)企業(yè)真正打入全球市場(chǎng)而不是傳統(tǒng)的貿(mào)易方式。
原色咨詢建議：具有長(zhǎng)周期低成本資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)特別是“國(guó)家隊(duì)”在“一帶一路”倡議下進(jìn)行中長(zhǎng)期布局。民營(yíng)企業(yè)可以關(guān)注配套性資產(chǎn)的投資和運(yùn)營(yíng)。
我們將“經(jīng)紀(jì)人”與基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商放在同一部分，沒(méi)有“經(jīng)紀(jì)人”不斷的進(jìn)行“投機(jī)”就不能幫助基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)真正的收益管理。
“經(jīng)紀(jì)人”的核心能力也必須依附于對(duì)某一類具體的基礎(chǔ)服務(wù)的深耕與洞察，比如對(duì)航空運(yùn)價(jià)以及趨勢(shì)的洞察肯定與各港口集裝箱價(jià)格的波動(dòng)具有很大的差異。“經(jīng)紀(jì)人”是非常專業(yè)的一個(gè)領(lǐng)域，當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施在進(jìn)行全球化布局的時(shí)候，“經(jīng)紀(jì)人”可以跟隨進(jìn)行全球化布局。
“經(jīng)紀(jì)人”可以通過(guò)信息不對(duì)稱和增值服務(wù)獲取較高的毛利，但是更加可持續(xù)的商業(yè)模式還是需要積累更強(qiáng)的銷售渠道實(shí)現(xiàn)“高頻交易”。
因此，不斷的尋源基礎(chǔ)設(shè)施的價(jià)格洼地以及非常廣泛的客戶渠道是“經(jīng)紀(jì)人”發(fā)展的方向，國(guó)內(nèi)很多的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目期望做的“車貨匹配”可以作為雛形模式應(yīng)用在“國(guó)際經(jīng)紀(jì)人“領(lǐng)域，F(xiàn)lexport等公司的崛起也應(yīng)證了這種趨勢(shì)。
原色咨詢建議：“經(jīng)紀(jì)人”模式天然的輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式以及不掌握實(shí)體的“核心資源”，勢(shì)必通過(guò)建立高效甚至高科技的運(yùn)營(yíng)水平實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
數(shù)字化以及通過(guò)更加激進(jìn)的利益分配機(jī)制來(lái)降低運(yùn)營(yíng)管理成本的工具和方法將在這個(gè)領(lǐng)域得到充分的發(fā)揮。
無(wú)論是快遞，快運(yùn)，海運(yùn)拼箱，國(guó)際專線等具有標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)的物流領(lǐng)域，絕大部分公司都長(zhǎng)成了“產(chǎn)品領(lǐng)先”的模式，我們稱之為“專業(yè)物流產(chǎn)品”。
應(yīng)該講就算往前再看十年，想要再產(chǎn)生具有顛覆性且規(guī)?？氨痊F(xiàn)在領(lǐng)先的專業(yè)物流企業(yè)都不太容易了。
因?yàn)?，重大效率提升主要依賴于基礎(chǔ)設(shè)施以及行業(yè)整體標(biāo)準(zhǔn)化的提升，比如貨物包裝，托盤化，散改集，公鐵聯(lián)運(yùn)等全鏈路的整體提升。企業(yè)主導(dǎo)的效率提升主要是內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)化水平提升，而這一塊目前領(lǐng)先企業(yè)構(gòu)建的壁壘已經(jīng)很高，用相似模式想要超越已經(jīng)幾乎不可能。
但是在細(xì)分領(lǐng)域還有很多的機(jī)會(huì)，甚至是站在為現(xiàn)有物流企業(yè)提供專業(yè)化配套產(chǎn)品的公司都還有很多機(jī)會(huì)。無(wú)論是從包裝，裝備，終端創(chuàng)新，技術(shù)服務(wù)等每一個(gè)環(huán)節(jié)都有大量的專業(yè)化服務(wù)機(jī)會(huì)，并且推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)提升。
2020年代不再是草莽式創(chuàng)業(yè)的時(shí)代，而是專業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的時(shí)代了。在專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域需要通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)，服務(wù)來(lái)構(gòu)建粘性和壁壘。
原色咨詢建議：圍繞物流行業(yè)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司專注核心產(chǎn)品的打造，在形成真正的差異化產(chǎn)品和服務(wù)能力之前，不要盲目擴(kuò)大規(guī)模和客戶服務(wù)范圍。
“產(chǎn)品集成商”是隨著專業(yè)化產(chǎn)品的不斷成熟而催生的商業(yè)模式。嚴(yán)格來(lái)講，加盟快遞企業(yè)的總部應(yīng)該歸入“產(chǎn)品集成商”的范疇。比如，快遞公司的攬收和派件是幾萬(wàn)家公司合作完成的，運(yùn)營(yíng)過(guò)程和運(yùn)輸過(guò)程也是專業(yè)的公司在服務(wù)，而快遞公司的總部更多的是進(jìn)行端到端產(chǎn)品的規(guī)劃，標(biāo)準(zhǔn)，仲裁，結(jié)算都集成類的工作。
隨著專業(yè)公司越來(lái)越細(xì)分，掌握客戶或者資本的企業(yè)可以通過(guò)“產(chǎn)品集成”的方式推出新的端到端產(chǎn)品。菜鳥(niǎo)下的菜鳥(niǎo)聯(lián)盟，丹鳥(niǎo)，卡行天下等模式都是在往“產(chǎn)品集成商”的方式發(fā)展。干線，下轉(zhuǎn)移，派送，車輛，后市場(chǎng)，保險(xiǎn)等都已經(jīng)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的專業(yè)服務(wù)。“產(chǎn)品集成商”通過(guò)重新組合就可以推出有針對(duì)性的新產(chǎn)品。
這一類的商業(yè)模式在國(guó)內(nèi)事實(shí)上比較艱難，因?yàn)閮r(jià)值鏈并不長(zhǎng)，能夠產(chǎn)生的直接溢價(jià)比較有限。
然而，對(duì)于國(guó)際業(yè)務(wù)而言，這類“產(chǎn)品集成商”就大有可為。大家看到的全球性物流企業(yè)的國(guó)際業(yè)務(wù)，基本上都是這種類型。蓬勃發(fā)展的國(guó)際專線也是屬于這種模式。
原色咨詢建議：“產(chǎn)品集成商”需要具備很強(qiáng)的客戶和行業(yè)洞察力，并通過(guò)建設(shè)豐富的生態(tài)圈以及公開(kāi)透明的服務(wù)水平機(jī)制來(lái)催生“組合產(chǎn)品”的能力。建議關(guān)注國(guó)際的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品機(jī)會(huì)。
很多物流企業(yè)都將自己包裝成供應(yīng)鏈公司，但是真正的供應(yīng)鏈公司屈指可數(shù)。
供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)需要極度趨近商流，并通過(guò)定制化服務(wù)獲取很高的毛利。但也是因?yàn)楹芨叩亩ㄖ苹?wù)能力，很難形成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，也很難有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。
所以，真的想要定位成供應(yīng)鏈公司的企業(yè)，從業(yè)務(wù)模式設(shè)計(jì)上就需要不斷的趨近商流，甚至不僅僅幫助客戶降低成本而是增加收入。從這個(gè)角度上講，天貓小店等互聯(lián)網(wǎng)商流驅(qū)動(dòng)的模式更加接近于供應(yīng)鏈公司。
能夠成功的供應(yīng)鏈公司，很多時(shí)候也就能切入商業(yè)，最后成脫離了物流行業(yè)而成為貿(mào)易公司。
2020年代是中國(guó)全球化的時(shí)代，不會(huì)再像以往，外資企業(yè)到中國(guó)采購(gòu)，后續(xù)的整體銷售以及供應(yīng)鏈就由買家完成。大量的商業(yè)企業(yè)需要在全球布局供應(yīng)鏈，特別是銷售供應(yīng)鏈。
下一個(gè)十年，中國(guó)本土品牌和貿(mào)易企業(yè)都會(huì)有很強(qiáng)的動(dòng)力在全球布局完整的銷售供應(yīng)鏈，與之配套的采購(gòu)和生產(chǎn)供應(yīng)鏈，以及物流執(zhí)行體系的布局都是重大的機(jī)遇。
原色咨詢建議：跟隨中國(guó)消費(fèi)品品牌以及電商的全球化，進(jìn)行全球核心節(jié)點(diǎn)的投資，布局主要海外市場(chǎng)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)絡(luò)以及采購(gòu)供應(yīng)鏈；構(gòu)建真正的全球化供應(yīng)鏈企業(yè)。
結(jié)語(yǔ)
2020年代一定是中國(guó)企業(yè)走向全球，中國(guó)物流企業(yè)將以嶄新的姿態(tài)走向每個(gè)市場(chǎng)，并為全球化的商流提供助力。
