摘要：本報告由托比網(wǎng)研究團隊在多年數(shù)據(jù)積累、研究分析的基礎(chǔ)上撰寫而成，以期對我國現(xiàn)階段紡織服裝行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進行整體呈現(xiàn)和全景式解讀。本報告主要分“中國紡織服裝行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)況“、”紡織服裝行業(yè)借力B2B電子商務(wù)模式現(xiàn)狀分析“、”紡織服裝行業(yè)供應(yīng)鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀分析”、“未來趨勢”四個部分組成，以求教于服紡行業(yè)的從業(yè)者、分析師。本報告歡迎轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載請嚴格注明出處，違者必糾。B2B相關(guān)其他行業(yè)研究報告請向托比網(wǎng)索取，公眾號：A18611348041 。托比研究團隊將對B2B各行各業(yè)做全面的分析報告，比如鋼材、化工、服紡、印刷等等，敬請期待。
紡織行業(yè)作為工業(yè)領(lǐng)域中重要的制造產(chǎn)業(yè)，也是我國最古老的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，為我國經(jīng)濟的騰飛和社會勞動力的就業(yè)提供了強有力保障。在“互聯(lián)網(wǎng)+”的時代風口下，紡織行業(yè)本身產(chǎn)業(yè)鏈較長，細分領(lǐng)域多，并且各個環(huán)節(jié)相對孤立導(dǎo)致信息不對稱、效率不高等問題浮現(xiàn)，急需要通過互聯(lián)網(wǎng)的手段推動整個行業(yè)轉(zhuǎn)型和升級。B2B電子商務(wù)模式為我國的紡織行業(yè)提供了生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)型、商業(yè)模式的革新、發(fā)展理念的升級、經(jīng)營思路的變革、區(qū)域重心的轉(zhuǎn)移的升級與改造。
本報告由托比網(wǎng)研究團隊在多年數(shù)據(jù)積累、研究分析的基礎(chǔ)上撰寫而成，將分為三個方面來共同探討我國紡織服裝B2B行業(yè)的發(fā)展狀況。
從紡織行業(yè)的原材料說起，大致可以分為天然纖維和化學纖維兩大類構(gòu)成，其中棉花和化纖作為紡織行業(yè)原材料是影響著整個行業(yè)主要利潤。
圖一：“十二五”期間我國棉花、化纖、紗、布產(chǎn)量增長趨勢
我國在過去五年中，棉花和化纖的產(chǎn)量均處于同比增長速度遞減的狀況。以棉花為例，我國棉花產(chǎn)量從2010年的597萬噸在2011年、2012年連續(xù)上漲為684萬噸，但從2013年開始我國棉花產(chǎn)量持續(xù)出現(xiàn)下跌直至2015年的全年561萬噸，出現(xiàn)了負增長態(tài)勢。說明我國紡織行業(yè)原材料供應(yīng)不足或者說質(zhì)量普遍太低，價格偏貴不足以形成與國外進口原材料形成競爭優(yōu)勢。另外，在整個紡織行業(yè)中，紗線和棉布的生產(chǎn)可以說建構(gòu)了整個紡織行業(yè)的一個核心產(chǎn)物，但事實是也出現(xiàn)了產(chǎn)量同比增長放緩的趨勢并且個別分行業(yè)比如布坯的年產(chǎn)量在2014/2015年跌破0增長出現(xiàn)了負的增長狀況。
圖二：2015年6月—2016年2月我國紡織品服裝內(nèi)銷、出口情況
作為紡織行業(yè)三大類終端消費品：服裝、家用紡織品、工業(yè)用紡織品來說，和我們的生活最為密切相關(guān)的無疑是服裝服飾的消費，根據(jù)圖二關(guān)于我國最新的限額以上服裝鞋帽針織品銷售增長率和全國紡織品服裝出口率呈現(xiàn)的趨勢我們可以得知，我國紡織行業(yè)的終端類產(chǎn)品的內(nèi)需放緩、出口出現(xiàn)斷崖式的下跌，之所以出現(xiàn)這種狀況不僅與整個的國際市場需求乏力以及國內(nèi)整個的消費環(huán)境和經(jīng)濟疲軟有關(guān)，當然與我國相對落后的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)計也有密切的關(guān)聯(lián)。
圖三：2012—2015年我國紡織業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收、利潤情況
從主營收入來看我國的紡織行業(yè)在2015年已經(jīng)突破了4萬億并且利潤在2千億元以上但整個行業(yè)的增速在逐漸放緩，“十二五”期間我國紡織業(yè)整體的增速下降將近5個百分點。
圖四：2013—2015年我國紡織行業(yè)資本注入情況
根據(jù)托比網(wǎng)的觀察，從2014年以后我國的紡織行業(yè)整體的資本注入出現(xiàn)了拐角上升。根據(jù)我國紡織行業(yè)企業(yè)開展B2B的獲投融資來看自2014年資本市場也開始大范圍的投資。
通過以上對我國紡織行業(yè)的主要生產(chǎn)指標和經(jīng)濟指標考察之后，托比研究團隊可以用5個關(guān)鍵詞來概括我國紡織行業(yè)的基本現(xiàn)況，行業(yè)整體發(fā)展速度放緩，個別重要原材料的生產(chǎn)出現(xiàn)了負增長，在終端消費品的輸出上出現(xiàn)了斷崖式的下跌，內(nèi)需的消費也有了一定的回落，可以說我國紡織行業(yè)的基本面不容樂觀，但是資本市場卻信心恢復(fù)，這是一個很有意思的狀況，說明這個行業(yè)的再次煥發(fā)活力的急迫性與必要性的存在。
表一：我國紡織行業(yè)主要政策匯總
政策 | 要點 |
國務(wù)院關(guān)于促進加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見（國發(fā)〔2016〕4號） | 引導(dǎo)紡織產(chǎn)業(yè)開展境外合作；繼續(xù)發(fā)展紡織服裝傳統(tǒng)勞動密集型加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢 |
國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家標準化體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的通知 | 紡織品參加中國標準走出去工程 |
國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)揮新消費引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動力的指導(dǎo)意見 | 加快推動紡織等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，瞄準國際標準和細分市場需求，從提高產(chǎn)品功效、性能、適用性、可靠性和外觀設(shè)計水平入手，全方位提高消費品質(zhì)量 |
國務(wù)院關(guān)于信息化建設(shè)及推動信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展工作情況的報告 | 加快紡織行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造 |
國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《中國制造2025》的通知（國發(fā)〔2015〕28號） | 加快紡織行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造；促進紡織等產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端發(fā)展 |
中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要 | 推進高新技術(shù)纖維和新一代功能性、差別化纖維的產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用。加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品。推動高端紡機和配件自主化。支持廢舊紡織品循環(huán)利用 |
紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 | 穩(wěn)定國內(nèi)外市場、提高自主創(chuàng)新能力，實施技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化區(qū)域布局、加快自主品牌建設(shè)，提升企業(yè)競爭力等 |
國務(wù)院關(guān)于進一步促進中小企業(yè)發(fā)展的若干意見（國發(fā)〔2009〕36號） | 通過引導(dǎo)社會投資、財政資金支持等多種方式，重點支持在輕工、紡織、電子信息等領(lǐng)域建設(shè)一批產(chǎn)品研發(fā)、檢驗檢測、技術(shù)推廣等公共服務(wù)平臺。 |
在過去的一年（2015年）是中國B2B爆發(fā)的元年，國家政策層出不斷，在不同側(cè)面上也助推了這一情景的發(fā)生，比如說中國制造2025的提出，互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略的落地，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實施等等都在不同的程度上使我國的紡織行業(yè)在生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)型、商業(yè)模式的革新、發(fā)展理念的升級、經(jīng)營思路的變革、區(qū)域重心的轉(zhuǎn)移都有了較大的調(diào)整。在整個國家推動紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的具體政策中，遠的不說，在最近的幾年，分別從智能化、電子商務(wù)化、跨境電商等等都給予了清晰的引領(lǐng)。
圖五：2007—2015年我國互聯(lián)網(wǎng)使用情況
如果說，國家宏觀政策是推動紡織行業(yè)的升級轉(zhuǎn)型的必要條件，互聯(lián)網(wǎng)的普及以及移動互聯(lián)的全民使用就提供了天時的角色。在2015年末，我國互聯(lián)網(wǎng)的普及率突破了50%，并且手機網(wǎng)民已經(jīng)占據(jù)了整個網(wǎng)民數(shù)量的90%。
圖六：我國企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使用情況
中國已經(jīng)完全進入了一個互聯(lián)網(wǎng)化，移動信息化的時代，中國將近有7000多萬家中小型企業(yè)的數(shù)量其中在今天將會有突破90%的互聯(lián)網(wǎng)的使用率，這些企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)進行營銷、宣傳、傳播等等，而作為中國的第二產(chǎn)業(yè)的工業(yè)在2015年時運用互聯(lián)網(wǎng)的使用率幾乎與我們生活息息相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)保持一致，更甚的是制造業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)的使用率已經(jīng)超過了服務(wù)業(yè)的批零住售等，紡織行業(yè)作為制造業(yè)中的重要構(gòu)成受到互聯(lián)網(wǎng)先天的影響之大更是必不可少。
可以說，這種互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟運用也使得我國紡織行業(yè)在開展B2B的業(yè)務(wù)模式之時，更加青睞于手機應(yīng)用端的使用，他所提供的不僅僅是碎片化和個性化的消費者的習慣使然，更是網(wǎng)站自身考慮便捷化和智能化運用的一種運營模式。事實上，在我接下去和大家所分享的國內(nèi)紡織行業(yè)開展B2B的業(yè)務(wù)狀況之時，移動端的使用也的確成為了他們商業(yè)運作的一種最重要的載體。
通過以上分析可以看出，整個紡織行業(yè)受整個宏觀經(jīng)濟的影響，處于下行階段，整個行業(yè)基本面不容樂觀，行業(yè)急需要轉(zhuǎn)型和升級，而托比網(wǎng)對未來有足夠的信心，國家政策積極推動，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，資本市場的景氣恢復(fù)都為紡織服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級做好了準備，留給大家需要做的就是積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，積極發(fā)展B2B。
紡織業(yè)作為工業(yè)領(lǐng)域中經(jīng)濟地位極為重要的行業(yè)，也與它自身整個產(chǎn)業(yè)鏈的流程中與其他行業(yè)的強關(guān)聯(lián)性有關(guān)。首先紗線行業(yè)、布坯行業(yè)、紡織行業(yè)的三類終端消費行業(yè)構(gòu)成了整個紡織行業(yè)的一個核心，以它們?yōu)楹诵膩砜瓷嫌?，可以涉及大農(nóng)業(yè)的種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)當然也涉及到了石化領(lǐng)域甚至國家經(jīng)濟命脈的煉油行業(yè)；以它們?yōu)楹诵膩砜聪掠尾粌H僅有時尚高雅的娛樂行業(yè)也有和我們的息息相關(guān)的房地產(chǎn)行業(yè)；另外整體來看物流和金融在產(chǎn)業(yè)鏈中也是必不可少的存在，所以，紡織行業(yè)與其他行業(yè)的有著較強的聯(lián)性。
在紗線行業(yè)中，大致分為原料提供，紗線提供，紗線需求三個部分。在原料的提供環(huán)節(jié)，原料可以分為化學纖維和天然纖維。其中天然纖維主要是棉、麻、毛、絲，它們從原產(chǎn)地的產(chǎn)出到采購商的收購之間存在較長的分銷環(huán)節(jié)，并且質(zhì)量還不一定保證。在紗線提供環(huán)節(jié)，由于原材料的不同導(dǎo)致生產(chǎn)工藝也有所不同比如有纖維加工商、棉紡加工商、麻紡加工商、毛紡加工商、絲紡加工商，而且紗線主要是通過層級分銷商進行下游的分銷。在紗線需求環(huán)節(jié)，紗線的采購者包括應(yīng)用于民用和工業(yè)用布匹制造，也包括直接銷售終端。
在布料行業(yè)中，大致分為紡織原料商，面料的制造商，布料的采購商環(huán)節(jié)。在不同的環(huán)節(jié)有不同的痛點。其中坯布的制造商和成品面料商之間，存在面料的非標品化問題這就需要生產(chǎn)過程的規(guī)范化和標簽化的技術(shù)開發(fā)，另外在印染環(huán)節(jié)存在污染嚴重的問題。在成品面料的分銷環(huán)節(jié)一方面由于分銷的環(huán)節(jié)長會攤薄利潤并且傳統(tǒng)的分銷方式也不易于采購商去準確的找到自己想要的布料，也使得成品面料商產(chǎn)生了庫存的壓力。整個分行業(yè)形成了找布難，買布貴的局面，另外布料中介的存在也說明了線下布料行業(yè)的嚴重信息不對稱的問題。
在服裝行業(yè)中，主要分為原料市場、服裝生產(chǎn)和服裝公司等。原料市場相當于傳統(tǒng)的服裝面料商，服裝生產(chǎn)商相當于服裝工廠，服裝品牌商相當于服裝公司。服裝公司有輕重模式之分，重模式的服裝公司有自己的服裝技術(shù)團隊和服裝加工廠，輕模式的服裝公司主要是運作服裝品牌。在整個服裝產(chǎn)業(yè)鏈條中服裝的生產(chǎn)商與面料市場的信息不對稱導(dǎo)致賣布難、買布難，另外服裝的分銷渠道長、環(huán)節(jié)多，推動成本上升，從而攤薄利潤，以后在渠道的扁平化成為服裝分銷環(huán)節(jié)的未來趨勢。
通過以上的分析，在紗線行業(yè)、布料行業(yè)、服裝行業(yè)都存在不同的痛點，托比研究認為這些痛點大致可以分為以下三個方面：信息不對稱、渠道流程長、產(chǎn)品類目多。這些痛點急需解決。
有痛點就有解決方案。可以說，紡織行業(yè)天然具有與B2B結(jié)合的特征。通過以上的分析我們可以得知，紡織行業(yè)產(chǎn)品SKU多，相對SKU豐富適合B2B的電商交易，行業(yè)信息不對稱，決策成本較高，兩端需要一個B2B平臺進行銜接，在整個的紡織行業(yè)的鏈條長，流通效率低下，這些由于信息不對稱效率低是B2B發(fā)展的必要條件，另外就是紡織行業(yè)充分市場化，競爭加劇，這些海量的競爭用戶需要B2B的自由貿(mào)易。
總而言之，紡織行業(yè)接入B2B電子商務(wù)之后，B2B電商縮短了紡織行業(yè)的交易次數(shù)和物流次數(shù)，打造柔性供應(yīng)鏈提高了整個行業(yè)的流通效率；其次，B2B電商解決紡織行業(yè)找貨難的問題，提供前段采購者和后端供應(yīng)商，打破信息鼓搗的局面；最后B2B電商通過服務(wù)的切入，引領(lǐng)了紡織行業(yè)新的商業(yè)模式和盈利模式的產(chǎn)生。
目前我國紡織行業(yè)中的企業(yè)B2B布局又呈現(xiàn)了一個如火如荼的趨勢，眾多企業(yè)瞄準行業(yè)痛點，都有所布局。
從圖中可以看出我國紡織企業(yè)在運用B2B模式布局平臺時對于整個產(chǎn)業(yè)鏈的劃分來看在上游原材料中主要集中在棉花和蠶絲，中游大部分集中在面料和布坯，且這一部分企業(yè)眾多，另外就是各類的綜合類企業(yè)比如說輕紡城和紡織網(wǎng)等等，從終端消費的產(chǎn)品來看以服裝流通為主。
從圖表上來說，資本市場對我國紡織行業(yè)的B2B企業(yè)也有所青睞，從投資的企業(yè)經(jīng)營類目來看有上游原材料B2B平臺，也有下游的衣聯(lián)網(wǎng)、貨先生、貨多多、一起火電商、千家萬紡、辛巴達供應(yīng)鏈等終端產(chǎn)品的制造商和分銷商，但最主要的還是集中在布料和面料的投資上。
從客觀原因上來說，在我國的紡織行業(yè)中，基本上85%的企業(yè)都是中小型企業(yè)，這類企業(yè)在進行產(chǎn)品的購買和銷售時需要大量的資金作為周轉(zhuǎn)，但是傳統(tǒng)紡織行業(yè)的整體利潤的下滑致使一些金融機構(gòu)投資度相對較低，使得這些企業(yè)開始規(guī)劃建立自身的供應(yīng)鏈金融以及籌劃聯(lián)合起來與金融機構(gòu)有所合作。另外，隨著我國各行業(yè)中小企業(yè)在開展B2B業(yè)務(wù)同時供應(yīng)鏈金融已然成為他們進行商業(yè)模式的必要考慮的選項，其中也有不少行業(yè)有了成功的供應(yīng)鏈金融運作模式使得紡織行業(yè)在借鑒之時犯錯的成本大大的降低，另外就是供應(yīng)鏈金融本就是互聯(lián)網(wǎng)時代中互聯(lián)網(wǎng)金融的一種產(chǎn)物，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的成熟也為這些中小型紡織企業(yè)開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)提供了理念的引導(dǎo)、流量的輸入和技術(shù)的保障。正是基于以上各種原因，我國紡織企業(yè)去開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)有著必然的趨勢，當這些紡織行業(yè)中的核心企業(yè)以B2B模式運營的同時。他們通過銀行或者P2P平臺進行一定資金的注入分別為分銷商和供應(yīng)商提供了更加優(yōu)質(zhì)的增值服務(wù)，從而增強了企業(yè)網(wǎng)站的客戶粘性。
托比研究認為，目前我國的紡織企業(yè)在構(gòu)建供應(yīng)鏈金融的時候主要采用了自建和合作/投資兩種方式。自建供應(yīng)鏈金融模式的企業(yè)往往擁有雄厚的資本實力，并且為上下游企業(yè)提供了在線支付、在線融資、倉單質(zhì)押等增值服務(wù)，比如說中國輕紡城。另外一種就是與金融機構(gòu)合作的模式，這類模式較多，他們通過對接銀行、P2P平臺或其他金融機構(gòu)主要解決中小企業(yè)融資難的問題，為企業(yè)解決采購、加工、經(jīng)營過程中所需的臨時性資金周轉(zhuǎn)需求，主要以存貨質(zhì)押方式為主。比如嘉欣絲綢通過金蠶網(wǎng)開展的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，全國棉花交易市場與中國建設(shè)銀行聯(lián)合推出的e棉通
以上，主要從紡織行業(yè)的主要生產(chǎn)指標和經(jīng)濟指標的兩個維度呈現(xiàn)了我國紡織行業(yè)的整體發(fā)展的概況，另外在行業(yè)運行放緩的態(tài)勢下分析了我國現(xiàn)有的紡織企業(yè)積極開展B2B業(yè)務(wù)在紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的具體的運作情況，并就紡織行業(yè)供應(yīng)鏈金融的問題作了簡要的分析。
托比研究認為關(guān)于紡織服裝B2B行業(yè)的未來發(fā)展趨勢大致有以下三個方面：
第一，紡織行業(yè)B2B供應(yīng)鏈合力釋放。
縱觀當前國內(nèi)紡織行業(yè)B2B企業(yè)，主要集中在棉花、紗線、布料撮合領(lǐng)域以及服裝流通領(lǐng)域，且以布料的撮合最多，各個環(huán)節(jié)彼此之間相對孤立，整體行業(yè)表現(xiàn)為單點發(fā)力的特征，而相較于整個產(chǎn)業(yè)鏈來說，產(chǎn)業(yè)鏈的效能可以通過前后端的資源整合進行發(fā)力和釋放。紡織行業(yè)B2B企業(yè)基本上都找準了適合自身發(fā)展的切入點，也形成了區(qū)別與其他競爭者的核心優(yōu)勢，下一步均面臨著如何做大做強的問題，以自身平臺為核心，向行業(yè)上下游延伸將是重要的突破口，更大范圍降低行業(yè)交易成本，提高信息對稱性，釋放紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈效能，實現(xiàn)企業(yè)在紡織行業(yè)里從只是站穩(wěn)腳跟到開疆擴土的壯舉。
第二，跨境電商成為紡織行業(yè)角逐的下一片藍海。
中國是世界最大的紡織品服裝的生產(chǎn)、消費的出口國，在國際貿(mào)易方面，中國紡織行業(yè)具有非常好的基礎(chǔ)為發(fā)展跨境電商積累了較多的經(jīng)驗。紡織行業(yè)跨境電商具有全球性和非中心性等重要特征，可以跨越地理的限制實現(xiàn)商品的流通，形成資源要素稟賦的最佳組合。全球采購與全球分銷是眾多紡織企業(yè)的經(jīng)營夢想，目前也有一些紛紛試水實踐。比如打造跨境電商聯(lián)盟的百圓褲業(yè)，收購韓國跨境電商平臺的森馬等，并且眾多紡織企業(yè)明確表示出要進軍跨境電商領(lǐng)域。在未來的十年間，伴隨著國際貿(mào)易的開放自由度不斷提高，跨境電子商務(wù)日趨成熟與完善，紡織行業(yè)的競爭將在跨境電商領(lǐng)域又將展開一番追逐與爭奪
第三，互聯(lián)網(wǎng)金融進入紡織行業(yè)B2B領(lǐng)域，金融成為各家企業(yè)爭奪的高地。
包括供應(yīng)鏈金融在內(nèi)的廣義互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)在紡織行業(yè)B2B領(lǐng)域布局開花，在產(chǎn)業(yè)鏈前端基礎(chǔ)原材料市場、后端產(chǎn)品分銷渠道等整個鏈條都有互聯(lián)網(wǎng)金融的痕跡和影子，并已成為各個企業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略。從當前的紡織行業(yè)發(fā)展水平來看，無論是行業(yè)數(shù)據(jù)積累助推供應(yīng)鏈資金需求與征信體系建立，還是財務(wù)手段升級拓寬金融服務(wù)模式與強化風控體系，都為紡織行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)具有重要的戰(zhàn)略意義，通過金融不僅來掌控整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)，還可以獲取更高額度的經(jīng)濟回報，互聯(lián)網(wǎng)金融必將成為紡織行業(yè)爭奪的戰(zhàn)略高地。
