根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類代碼》，汽車(chē)零部件制造業(yè)是指機(jī)動(dòng)車(chē)輛及車(chē)身的各種零配件的制造。從產(chǎn)品的功能上可以分為發(fā)動(dòng)機(jī)配件、傳動(dòng)系配件、制動(dòng)系配件、轉(zhuǎn)向系配件、行走系配件等等；從產(chǎn)品的服務(wù)對(duì)象上可以劃分向整車(chē)制造廠供貨和汽車(chē)后市場(chǎng)（汽配經(jīng)銷(xiāo)商、汽配城、終端維修店）流通。本報(bào)告對(duì)汽配B2B行業(yè)研究的對(duì)象主要為社會(huì)在用車(chē)輛維修的汽車(chē)零部件流通。
第一節(jié) 汽配市場(chǎng)規(guī)模
圖1.1：我國(guó)民用汽車(chē)保有量變化趨勢(shì)
據(jù)《中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)年鑒》對(duì)我國(guó)民用汽車(chē)擁有量（1978年—2005年）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1995年我國(guó)民用汽車(chē)擁有量首次突破一千萬(wàn)輛，用時(shí)近40年；2002年我國(guó)民用汽車(chē)擁有量首次突破兩千萬(wàn)輛，與1995年相比，用時(shí)8年。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2011年我國(guó)民用汽車(chē)擁有量首次突破一億輛，與2002年相比，用時(shí)10年，增長(zhǎng)率達(dá)到415%。
托比研究認(rèn)為，雖然我國(guó)民用汽車(chē)保有量在突破1億輛后年增長(zhǎng)率開(kāi)始出現(xiàn)以0.6—2.1個(gè)百分點(diǎn)不等下滑，但從2011年到2015年間，我國(guó)民用汽車(chē)平均復(fù)合增長(zhǎng)率仍然控制在10.24%，與之前的高增長(zhǎng)率相比，我國(guó)民用汽車(chē)保有量的年增長(zhǎng)規(guī)模進(jìn)入一個(gè)相對(duì)緩慢增長(zhǎng)期，保守估計(jì)未來(lái)十年會(huì)按照10%左右的速度出現(xiàn)逐年遞增，2017年我國(guó)民用汽車(chē)保有量將突破2億輛，到2020年保有量將達(dá)到2.59億輛。 我國(guó)民用汽車(chē)保有量的龐大基數(shù)為汽配件流通市場(chǎng)提供了廣闊的市值空間。
我國(guó)新車(chē)汽車(chē)市場(chǎng)逐年新增汽車(chē)的銷(xiāo)售產(chǎn)量也直接推動(dòng)了汽車(chē)市場(chǎng)保有量的遞增趨勢(shì)。2009年我國(guó)新車(chē)汽車(chē)銷(xiāo)售量突破一千萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率達(dá)46.15%，成為我國(guó)新車(chē)汽車(chē)銷(xiāo)量近十年來(lái)增速最快的一年，這主要得益于我國(guó)出臺(tái)的小排量汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策，其后2010年我國(guó)新車(chē)汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)超過(guò)了美國(guó)歷史最高水平，確立了中國(guó)“汽車(chē)大國(guó)”的地位。
圖1.2：2008—2015年我國(guó)新車(chē)汽車(chē)銷(xiāo)售量變化趨勢(shì)
2011年我國(guó)新車(chē)汽車(chē)的銷(xiāo)量的增速出現(xiàn)了大幅度的下滑，與我國(guó)整個(gè)經(jīng)濟(jì)增速放緩，購(gòu)車(chē)鼓勵(lì)政策退出有關(guān)，2013年我國(guó)新車(chē)汽車(chē)的銷(xiāo)售量突破兩千萬(wàn)輛，達(dá)到2198.41萬(wàn)輛。從增長(zhǎng)速度來(lái)看，我國(guó)新車(chē)汽車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)售增速?gòu)?013年以后開(kāi)始出現(xiàn)下滑，但新車(chē)汽車(chē)市場(chǎng)的整體銷(xiāo)量規(guī)模逐年在遞增，從2013年到2015年的平均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.82%，到2016年末我國(guó)新車(chē)汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到2553.7萬(wàn)輛。
整車(chē)保有量與新車(chē)的銷(xiāo)售量共同決定了我國(guó)汽車(chē)零部件的市場(chǎng)需求量，其中汽車(chē)零部件產(chǎn)值約占整車(chē)產(chǎn)值的50%-70%。所以在計(jì)算我國(guó)汽配市場(chǎng)的規(guī)模時(shí)大致有兩種算法：
第一種是我國(guó)汽配零部件行業(yè)的規(guī)模。平均每輛車(chē)的產(chǎn)值在12萬(wàn)元左右，那么全車(chē)的零部件產(chǎn)值就在6萬(wàn)左右，年銷(xiāo)新車(chē)2400萬(wàn)，2400萬(wàn)*6萬(wàn)=1.44萬(wàn)億。第二種是我國(guó)汽車(chē)維修行業(yè)的規(guī)模。年維修費(fèi)用平均3500元，1.72億*3500*50%=3010億元。無(wú)論何種行業(yè)規(guī)模的估算方式，我國(guó)汽配行業(yè)也是一個(gè)從千億到萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)，大的市場(chǎng)為企業(yè)的IPO提供了可能性。
第二節(jié) 汽配產(chǎn)業(yè)鏈分析
圖1.3：我國(guó)汽配件流通示意圖
在整個(gè)汽配產(chǎn)業(yè)鏈條中，上游供應(yīng)端是由國(guó)內(nèi)/外汽車(chē)零部件指定制造商，整車(chē)廠授權(quán)的汽車(chē)零部件供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)/外獨(dú)立零部件制造商組成；中游分銷(xiāo)端是由汽車(chē)4S店、認(rèn)證維修店，層級(jí)（三級(jí)左右）代理商組成；下游服務(wù)端是由汽車(chē)4S店、認(rèn)證維修店，汽配城及各類維修店組成，以上商戶共同服務(wù)汽配產(chǎn)業(yè)鏈末端終端汽車(chē)用戶。
在OEM市場(chǎng)中，由于4S店和整車(chē)廠認(rèn)證維修店直接獲得上游整車(chē)廠的維修授權(quán)，所以在汽車(chē)維修件的終端用戶能享受到正品保障的優(yōu)勢(shì)，但整車(chē)廠到4S店維修件直供的模式是建立在壟斷基礎(chǔ)上，整車(chē)廠不提供其它未授權(quán)的服務(wù)商進(jìn)行汽配件的流通服務(wù)，所以壟斷性質(zhì)不利于整個(gè)汽配市場(chǎng)的發(fā)展，更不利于終端汽車(chē)用戶的維修權(quán)益的全面保障，比如說(shuō)由于產(chǎn)品壟斷導(dǎo)致的價(jià)格不透明、價(jià)格高昂等不良問(wèn)題。
近幾年隨著我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的政策不斷出臺(tái)逐漸打破了汽車(chē)后市場(chǎng)汽配維修件壟斷格局，比如2014年9月出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出“破除配件渠道壟斷”，2015年8月《交通運(yùn)輸部關(guān)于修改<就動(dòng)車(chē)維修管理>的決定》“明確車(chē)主消費(fèi)者可以自主選擇車(chē)輛維修地點(diǎn)”，2015年9月《汽車(chē)維修技術(shù)信息公開(kāi)實(shí)施管理辦法》“不得通過(guò)設(shè)置技術(shù)壁壘排除、限制競(jìng)爭(zhēng)，封鎖或者壟斷汽車(chē)維修市場(chǎng)”，隨著這一格局的打破，由獨(dú)立的國(guó)內(nèi)外汽車(chē)零部件生產(chǎn)商、汽配的流通商、終端個(gè)人維修店填補(bǔ)了符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的AM市場(chǎng)。
AM市場(chǎng)較于OEM市場(chǎng)更適合現(xiàn)代社會(huì)市場(chǎng)的生存法則，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制帶來(lái)了更多的參與者。但是產(chǎn)業(yè)鏈下游比如終端維修店，在享受選擇產(chǎn)品多渠道化等便利的同時(shí)，整個(gè)汽配流通環(huán)節(jié)也出現(xiàn)了新的麻煩點(diǎn)。比如，中游分銷(xiāo)端由于眾多經(jīng)銷(xiāo)商的進(jìn)入增多了整個(gè)汽配行業(yè)的分銷(xiāo)環(huán)節(jié)，冗長(zhǎng)的供應(yīng)鏈滋生了系列問(wèn)題等多骨諾米牌效應(yīng)，當(dāng)然，此時(shí)的自由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制也加速融合了AM市場(chǎng)與OEM市場(chǎng)。從汽配件的供需雙方角度來(lái)講，大量參與者的進(jìn)入直接導(dǎo)致上下游供需雙方幾何式增長(zhǎng)。
圖1.4：2011年—2015年我國(guó)汽車(chē)零配件制造業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車(chē)零部件及配件制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)先后經(jīng)歷了“持續(xù)上漲、突然下降、逐步回升”生長(zhǎng)狀況。從2005年的企業(yè)數(shù)量5415家，2006年6142家，2007年7171家，2008年8308家，2009年突破一萬(wàn)家，經(jīng)過(guò)5年的快速增長(zhǎng)到2010年增加到11583家，復(fù)合增長(zhǎng)率為16.42%，后于2011年快速下降到8396家，之后逐年分別以11.30%，10.60%，7.51%，8.85%的增長(zhǎng)速度回升到2015年的12090家。另外據(jù)汽車(chē)服務(wù)世界發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)服務(wù)業(yè)調(diào)研報(bào)告（2015—2016）》披露，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有34萬(wàn)家配件零售商，2.4萬(wàn)家4S店，46萬(wàn)獨(dú)立維保企業(yè)，以及數(shù)量龐大的路邊店。與上游一萬(wàn)多家規(guī)模以上汽車(chē)零配件制造企業(yè)相比，汽配件供應(yīng)鏈下游有著超過(guò)百萬(wàn)家汽配件零售商，并且由于汽配件的長(zhǎng)尾效應(yīng)非常顯著，所以整個(gè)行業(yè)的分布處于極度散狀。
從汽配件的流通角度來(lái)講，汽車(chē)零配件的生廠廠商—一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商—二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商—汽配城—各種維修店—終端用戶，一般至少會(huì)有5個(gè)環(huán)節(jié)，環(huán)節(jié)增多會(huì)增加產(chǎn)品信息不對(duì)稱、價(jià)格不透明，甚至中間個(gè)別經(jīng)銷(xiāo)商為了獲取高額產(chǎn)品利潤(rùn)，導(dǎo)入假冒和偽劣產(chǎn)品；從汽配件的營(yíng)銷(xiāo)力度來(lái)講，由于上游眾多汽配生產(chǎn)廠商相繼進(jìn)入這一領(lǐng)域，同質(zhì)性的零配件的分銷(xiāo)需要靠一大批的營(yíng)銷(xiāo)、地推人員，無(wú)論是廠商直接布局線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道還是經(jīng)銷(xiāo)商推廣，都會(huì)增加了營(yíng)銷(xiāo)人員成本。這些麻煩點(diǎn)如何解決，是汽配分銷(xiāo)市場(chǎng)必須面對(duì)的課題。符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)法則的AM市場(chǎng)在互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口下誕生了一批以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與思維切入汽車(chē)后市場(chǎng)的眾多玩家。
從商業(yè)模式的角度來(lái)講，這些玩家分為B2B和B2C兩種模式。B2C的電商模式在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口下發(fā)展較為迅速，從服務(wù)落地方式來(lái)看主要分為為汽車(chē)用戶提供養(yǎng)車(chē)的保養(yǎng)服務(wù)、O2O上門(mén)清洗服務(wù)和汽車(chē)易損養(yǎng)護(hù)件的商城平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)服務(wù)，表現(xiàn)形式為消費(fèi)型互聯(lián)網(wǎng)。然而在汽車(chē)后市場(chǎng)的汽配分銷(xiāo)環(huán)節(jié)，參與用戶是各種汽配產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)B類企業(yè)，從這個(gè)角度來(lái)講以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)思維落地的B2B電子商務(wù)模式將會(huì)是解決汽車(chē)分銷(xiāo)環(huán)節(jié)中“這些麻煩點(diǎn)”的可能性途徑。
第三節(jié) 汽配行業(yè)借力B2B電子商務(wù)模式分析
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)方式，企業(yè)與企業(yè)之間建立交易或者服務(wù)的鏈接，都可以稱之為B2B電商模式，其核心要義為“探源、降本、提效”?！疤皆础敝饕v究的是在交易型B2B平臺(tái)上，采購(gòu)方可以直接與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)接，可以在有選擇性的貨源前提下進(jìn)行優(yōu)質(zhì)貨源的選擇和購(gòu)買(mǎi)；“降本”主要講究的是降低成本，不僅供應(yīng)商要降低推廣的成本，經(jīng)銷(xiāo)商也要降低流通的成本從而達(dá)到更多的利潤(rùn)獲取，對(duì)于終端用戶來(lái)講更需要物美價(jià)廉，想要降低成本就必須從流通的環(huán)節(jié)上動(dòng)手，減少人力推銷(xiāo)成本、減少層級(jí)分銷(xiāo)加價(jià)等等；“提效”主要講究的是縮短貨品供給供應(yīng)鏈，解決供給矛盾，增強(qiáng)貨品流通的速度。從這三個(gè)維度去對(duì)應(yīng)現(xiàn)階段我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)特別在汽配分銷(xiāo)領(lǐng)域呈現(xiàn)出的“供應(yīng)鏈冗長(zhǎng)，價(jià)格信息不透明，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，人力營(yíng)銷(xiāo)成本推高，上下游企業(yè)眾多并相對(duì)分散”等痛點(diǎn)，可以斷定，B2B電商模式將會(huì)改善這一傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈流通狀況。
當(dāng)然汽配行業(yè)SKU量過(guò)多成為無(wú)論是傳統(tǒng)分銷(xiāo)或者B2B電商平臺(tái)共同面對(duì)的難點(diǎn)。汽配行業(yè)的SKU量至少有9千萬(wàn)的量級(jí)，甚至更多。SKU量大，就會(huì)在傳統(tǒng)汽配在分銷(xiāo)環(huán)節(jié)中，對(duì)應(yīng)關(guān)系比較復(fù)雜，做到精準(zhǔn)匹配營(yíng)銷(xiāo)很難，也會(huì)導(dǎo)致下游維修廠備貨不全的問(wèn)題，終端用戶體驗(yàn)比較差；那么，這么龐大的SKU量級(jí)對(duì)于一個(gè)汽配B2B平臺(tái)來(lái)講，品類如何切入上（全品類？垂直品類？）是一個(gè)值得思考的商業(yè)模式點(diǎn)。當(dāng)然現(xiàn)階段我國(guó)有些汽配B2B平臺(tái)，比如“中馳車(chē)?！本歪槍?duì)這一痛點(diǎn)建立了“數(shù)據(jù)查詢平臺(tái)”。另外由于我國(guó)的汽車(chē)終端用戶動(dòng)手能力相對(duì)比較差，這就要求了終端維修店的落地服務(wù)能力需要強(qiáng)。這種較強(qiáng)的落地服務(wù)能力直觀表現(xiàn)在車(chē)主進(jìn)行維修車(chē)輛的同時(shí)需要維修車(chē)件的及時(shí)供應(yīng)，那么這就直接要求了汽配B2B平臺(tái)“送貨及時(shí)”即物流服務(wù)能力。單就目前來(lái)說(shuō)，過(guò)重的物流倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)會(huì)對(duì)進(jìn)入汽車(chē)后市場(chǎng)的玩家會(huì)造成一定的運(yùn)營(yíng)壓力?？傊?，汽車(chē)后市場(chǎng)特別是在汽配分銷(xiāo)領(lǐng)域在借力B2B電商模式進(jìn)行平臺(tái)搭建和商業(yè)運(yùn)營(yíng)之時(shí)，雖面對(duì)的是近萬(wàn)億級(jí)的規(guī)模，但真正能夠進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新并進(jìn)一步成長(zhǎng)為獨(dú)角獸，還需要一定的時(shí)期去探索。
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