托比研究企業(yè)庫現(xiàn)統(tǒng)計，目前以B2B電商玩法切入汽車行業(yè)賽道的玩家共計82家。這些企業(yè)基于平臺營運模式所發(fā)生的業(yè)務(wù)場景不同，大致可劃分為整車銷售場景、汽配流通場景和汽車后市場服務(wù)場景。
第一節(jié) 汽車后市場B2B企業(yè)格局
圖2.1：我國汽車后市場主要B2B企業(yè)概覽
整車銷售B2B電商平臺，主要是指整車（新車/二手車）供需雙方通過第三方電商服務(wù)平臺達到有效對接目的，減少了中間汽車分銷商或者二手車經(jīng)紀(jì)人的倒買倒賣環(huán)節(jié)，另外由于汽車行業(yè)屬于客單價相對較高，檢測技術(shù)（二手車檢測）存在壁壘等原因，平臺也為上下游買賣商戶提供了供應(yīng)鏈金融、技術(shù)檢測等增值服務(wù)；汽配流通B2B電商平臺，主要為在汽車后市場領(lǐng)域中有汽配維修件供需需求的廠商、分銷商、終端維修店通過第三方開放平臺完成有效對接的目的，旨在縮短汽配分銷供應(yīng)鏈，提高汽配流通效率，透明汽配價格，保證汽配維修件質(zhì)量等；汽車后市場服務(wù)商也是B to B模式的一種，主要是為打通整個汽車后市場的供應(yīng)鏈上局部或整體環(huán)節(jié)提供系統(tǒng)服務(wù)，按照服務(wù)的內(nèi)容不同大致可以分為客戶關(guān)系管理、營銷管理、以及門店系統(tǒng)管理，按照服務(wù)的對象不同大致可以分為兩類，一類為汽車后市場運營提供管理軟件，致力于提升、再造傳統(tǒng)汽車后市場供應(yīng)鏈的服務(wù)商，另一類則是為終端維修門店（4S店及非直營維修店）提供系統(tǒng)支持的服務(wù)商。
整車B2B平臺、汽配B2B平臺、汽車后市場服務(wù)商即企業(yè)服務(wù)類平臺共同構(gòu)成了我國整個汽車B2B市場格局。從數(shù)量對比來看，汽配B2B成為行業(yè)聚眾者。我國的汽車后市場中特別在汽配分銷領(lǐng)域存在了諸多的痛點，無論對于汽配的上游供應(yīng)商還是中游分銷商或是處在下游的汽修終端，他們都需要一個平臺去鏈接，促使整個汽配分銷行業(yè)快速健康的流通，所以汽配B2B平臺多于汽車后市場服務(wù)商平臺多于整車分銷B2B平臺，三者大致的比例為5:3:2，縱觀我國汽配B2B平臺，可以看出也走過了一個從早期汽配B2B1.0的資訊發(fā)布為主過渡到現(xiàn)如今如火如荼的汽配B2B2.0的上下游供需件交易平臺，并且這些新秀平臺也開始越來越注重線上線下相結(jié)合的“B2B+O2O”模式發(fā)展，這是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)思維在B2B領(lǐng)域的直觀反映，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的倉儲物流、融資租賃、新媒體營銷共同促使著我國汽配B2B平臺向著全產(chǎn)業(yè)鏈的交易閉環(huán)發(fā)展。
第二節(jié) 汽車后市場B2B企業(yè)創(chuàng)業(yè)地圖
現(xiàn)階段以B2B商業(yè)模式切入我國汽車領(lǐng)域的電商交易平臺或企業(yè)級服務(wù)平臺的創(chuàng)業(yè)地址主要集中在北京、廣東等大城市。其中北京地區(qū)出現(xiàn)25家汽車B2B電商企業(yè)，成為最多的汽車B2B電商企業(yè)聚集地，排名第二的是廣東，出現(xiàn)16家占據(jù)了19.5%的份額，主要集中在深圳與廣州等地。緊跟其后的是上海、浙江等沿海地區(qū)。除此之外我國汽車B2B行業(yè)的企業(yè)玩家還分布在河南、重慶、四川、陜西、福建、天津、湖南等地，第二梯隊正在形成。
圖2.2：我國汽車后市場主要B2B電商平臺成立地址
從全國地域分布來看，我國汽車B2B創(chuàng)業(yè)企業(yè)多集中在中部，西南部，東部沿海等地，造成這一地理位置格局的主要原因有三：第一，這些區(qū)域多涵蓋我國發(fā)達城市，比如北京、上海、廣州、深圳等，發(fā)達地區(qū)汽車產(chǎn)銷量、二手車交易量持續(xù)增長，汽車保有量的增加也為汽車維修、保養(yǎng)服務(wù)提供了一定的市場規(guī)模支撐；第二，這些發(fā)達城市的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)較為成熟，為汽車電商平臺的發(fā)展提供了強大的技術(shù)支撐，并且這些地區(qū)特別是終端維修店或者整車經(jīng)銷商對互聯(lián)網(wǎng)的接受程度較高；第三，目前我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成六大集群，分別為以長春為代表的東北汽車產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津為代表的環(huán)渤海汽車產(chǎn)業(yè)集群，以上海為代表的長三角汽車產(chǎn)業(yè)集群，以武漢為代表的中部汽車產(chǎn)業(yè)集群，以重慶為代表的西南汽車產(chǎn)業(yè)集群和以廣東為代表的珠三角汽車產(chǎn)業(yè)集群。 產(chǎn)業(yè)集群為汽車B2B企業(yè)的成立提供了一定的物質(zhì)資源和人才輸出的基礎(chǔ)保證。
第三節(jié) 汽車后市場獲投B2B企業(yè)的資本狀況
目前，以B2B電商模式切入汽車行業(yè)的玩家中有40家企業(yè)獲得了資本投資機構(gòu)不同輪次的進入。其中整車銷售平臺10家，汽配件分銷平臺23家，汽車后服務(wù)商7家。汽配流通領(lǐng)域不但成為汽車后市場B2B模式的聚眾者而
且也成為獲投數(shù)量多且輪次分布均勻（從種子輪到新三板上市）的領(lǐng)域。
從獲投數(shù)量來看，汽配件流通B2B電商平臺的獲投數(shù)量超過了專注汽車后市場的服務(wù)商與整車交易B2B電商平臺之和，資本方對汽配領(lǐng)域的偏好，其根本原因在于汽配流通環(huán)節(jié)層級過多為“端到端”的B2B商業(yè)模式提供了發(fā)揮場景，產(chǎn)品SKU量大（達到千萬級）匹配了電商數(shù)據(jù)化的解決辦法，產(chǎn)品的非標(biāo)與標(biāo)品分別為流量與毛利帶來了一定保障等，當(dāng)然也與平臺的成立數(shù)量自身基數(shù)大有密切關(guān)聯(lián)。
圖2.3：汽車后市場獲投B2B企業(yè)概覽
在39家汽配件流通B2B平臺中，有23家B2B企業(yè)獲得了不同輪次的資本注入，其中B輪及以上的企業(yè)分別為好快省汽車服務(wù)、諸葛修車網(wǎng)、中馳車福、淘汽檔口、巴圖魯汽配鋪。另外集中在Pre-A及A+輪的企業(yè)共9家，其余均為種子輪和天使輪企業(yè)。在16家整車銷售B2B平臺中，其中從事新車交易平臺的企業(yè)為12家，占據(jù)了整個汽車后市場B2B交易平臺的2/3，成為汽車銷售中的主要交易場景。但是從10家獲投企業(yè)的切入點（新車or二手車）來看，新車交易平臺7家，二手車平臺3家。在7家汽車后服務(wù)商領(lǐng)域中有為汽車后市場運營提供管理軟件的，比如翰都科技、優(yōu)汽在線、車商通SCRM、車杰盟；有用來客戶管理，透明車輛維修價格的，比如車車微客、藍海在線，掌上車店、車通云等。
經(jīng)過以上對我國汽車后市場中獲投B2B企業(yè)進行梳理之后發(fā)現(xiàn)，整車銷售B2B領(lǐng)域的玩家還較少，但從獲投的輪次來看已經(jīng)到了B輪、C輪，說明這個細(xì)分賽道的大的競爭格局已經(jīng)形成，這樣對于后進入的創(chuàng)業(yè)者來說想取得一定的成績還是相對比較難；在汽配B2B領(lǐng)域玩家基數(shù)多，但整個領(lǐng)域在融資上還處在前期階段只有個別進入了B輪以上，并且根據(jù)汽配B2B行業(yè)近來諸葛修車快速擴張引發(fā)的一系列事件來看，行業(yè)距離“第一、第二格局”形成還有段距離，整個行業(yè)處在窗口期。相對來說，汽車后市場服務(wù)領(lǐng)域較前兩者獲投比例相對較低，技術(shù)驅(qū)動型的系統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域鑄造了進入行業(yè)的壁壘性，同時這種壁壘性也使得這一領(lǐng)域的玩家也需要較長時間的創(chuàng)業(yè)前期的艱難爬坡，資本方也處在時時跟進中。
另外從汽車后市場中整個獲投B2B企業(yè)的輪次來看，獲投天使輪、Pre-A輪的B2B企業(yè)19家，占據(jù)了整個汽車后市場獲投企業(yè)總數(shù)量的47%，近一半占比，說明在我國整個汽車產(chǎn)業(yè)中以B2B電商模式進行商業(yè)創(chuàng)業(yè)還處在早期，有待更多的玩家進入與競爭；獲投A輪、A+輪的B2B企業(yè)14家，占據(jù)了整個汽車后市場獲投企業(yè)總數(shù)量的35%，超1/3比例，獲投B輪及以上的B2B企業(yè)7家，占據(jù)整個汽車后市場獲投企業(yè)總數(shù)量的比例相對較弱。
圖2.4：汽車后市場B2B企業(yè)獲投輪次分布
托比研究認(rèn)為，我國資本界進入汽車后市場的大門已經(jīng)打開，汽車后市場的傳統(tǒng)企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)思維、技術(shù)使用認(rèn)識上已經(jīng)渡過了培養(yǎng)階段，并且也能看到資本界在試水汽車后賽道的時候還是選取了理性評估的進度進行投資，并未出現(xiàn)天使輪與A輪的極度懸差的情況，但是B輪及以上的輪次卻出現(xiàn)了斷點，說明我國汽車后市場建立B2B平臺的商業(yè)玩法距離成熟商業(yè)模式的形成基本上還是處于探索成長階段，行業(yè)處在窗口期。
總之，風(fēng)險資本界或者產(chǎn)業(yè)資本界（目前來說，產(chǎn)業(yè)資本進入的較少）對汽車后市場B2B企業(yè)在選擇不同的業(yè)務(wù)模式進行資本投入時，所表現(xiàn)出的不同偏好度，說明了我國汽車產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的確走到了被關(guān)注的階段。
另外，托比研究將根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開資料對搜集到進入汽車后市場B2B企業(yè)的投資機構(gòu)（《汽車后市場B2B賽道資本機構(gòu)一覽表》），其中德沃基金、啟賦資本、天使匯、險峰長青、中峻基金、春曉資本成為目前關(guān)注這一領(lǐng)域較為密切的資本機構(gòu)。
附：我國汽配B2B企業(yè)獲投狀況
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