自網(wǎng)易新浪搜狐“三大門戶”成立至今已有近20年，中國信息產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展歷程和過去工業(yè)革命、電氣革命一樣波瀾壯闊。整個行業(yè)市值也從2004年（那年我撞入VC行業(yè)）不到百億美金增長到了今日的7000-8000億美金。騰訊市值從2004年上市時的接近10億美金增長到今天的2600億美金，和阿里巴巴交替占據(jù)亞洲第一市值企業(yè)的頭把交椅。
為什么信息產(chǎn)業(yè)在過去20年能取得如此驚人的成長？未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會將出自何地何時何人？整個產(chǎn)業(yè)最終將能達(dá)到多大規(guī)模？我想這是每一位從業(yè)者都要思考的問題，因為想明白了你就有機(jī)會成下一個馬云、馬化騰、沈南鵬或者孫正義嘛，哈哈。
從業(yè)12年來，我每天也在觀察、在探討、在思考、在實踐、在總結(jié)，一路上有錯過高山，也躲過了很多地雷，更從眾多精英那里吸取經(jīng)驗，不斷走出“迷誤”。不管陽光還是雨露，我每天都深深沉浸在這場偉大的“信息革命”中并樂在其中！今天做個小結(jié)與諸君分享，就當(dāng)拋磚引玉，為“信息革命”貢獻(xiàn)點(diǎn)滴。
我國信息產(chǎn)業(yè)驚人的成長究竟源自哪里？我想主要來自兩大力量：“摩爾定律”驅(qū)動的強(qiáng)大計算供給推力和日益增長的消費(fèi)需求和生產(chǎn)需求帶來的經(jīng)濟(jì)行為拉力。
附圖：“倒金字塔”信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)化全局
供應(yīng)推力：摩爾定律下，計算成本、存儲成本、傳輸成本不斷降低，巨大能量像核反應(yīng)堆一般從內(nèi)核底部一浪一浪地傳導(dǎo)到應(yīng)用末梢，將各行各業(yè)應(yīng)用端滋養(yǎng)得日新月異和生機(jī)勃勃。
需求拉力：各行各業(yè)都逐步被信息化“激發(fā)”，或早或晚啟動了利用信息技術(shù)改造產(chǎn)品、服務(wù)、配置方式，一發(fā)而不可收。以最早被“激發(fā)”的媒體行業(yè)為例，從圖文到短視頻，再從高清到移動高清，消費(fèi)者需求的“貪得無厭”刺激行業(yè)快速發(fā)展。
由于在IT“基礎(chǔ)設(shè)施”環(huán)節(jié)——包括芯片、OS、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件等，美國企業(yè)目前仍擁有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢且覆蓋全球市場，所以在一段時間內(nèi)，我們將更多關(guān)注應(yīng)用層的創(chuàng)新。接下來我們重點(diǎn)看看頂端應(yīng)用層的發(fā)展邏輯，下一個大創(chuàng)新機(jī)會將出自何地、何時、何人？
我們把應(yīng)用層“信息革命”分為了三大浪潮。
附圖：應(yīng)用層“三橫九縱”投資地圖
第一波是“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮。在線化“搬家”是過去20年最重要主題，也是為產(chǎn)業(yè)打好了最重要的第一步基礎(chǔ)，可以稱之為“市場經(jīng)濟(jì)2.0”。 “搬家”顧名思義就是將線下成形的經(jīng)濟(jì)行為搬到線上，最大的價值體現(xiàn)就是可以讓資源配置更有效、優(yōu)化存量激活增量、讓大眾中小企業(yè)都可以低成本享受高品質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)。例如最早的媒體在線化“搬家”，可以讓消費(fèi)者通過“三大門戶”隨時免費(fèi)看全世界的“報紙”和“雜志”，讓那些不買報紙的人也可以形成獲取資訊的習(xí)慣；同理，在隨后的零售在線化進(jìn)程中，老百姓原先只能買周邊百貨商店、集市的商品，現(xiàn)在可以通過淘寶、京東、唯品會、蘑菇街等電商隨時買全世界的商品，且價格便宜；企業(yè)行業(yè)也在被互聯(lián)網(wǎng)滲透深入，企業(yè)內(nèi)部管理效率得到大幅提升，企業(yè)與企業(yè)之間的交易流通也更有效。我們投資的易酒批在幫全國1000多萬間小終端商家(餐廳、煙酒店、便利店)做更優(yōu)質(zhì)有效的采購；在最近幾年的金融互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程中，巨大的未被服務(wù)(好)的消費(fèi)者和企業(yè)群體得到了互聯(lián)網(wǎng)金融的潤澤。原來的銀行等金融機(jī)構(gòu)把中低收入人群、中小企業(yè)認(rèn)為是“丑小鴨”市場，如果用傳統(tǒng)柜臺、客戶經(jīng)理服務(wù)方式去服務(wù)他們是嚴(yán)重不劃算的。像我們投資的趣店、用錢寶、銀客等新金融企業(yè)，則是利用互聯(lián)網(wǎng)獲客、遠(yuǎn)程大數(shù)據(jù)風(fēng)控、高效內(nèi)部信息系統(tǒng)管理等新武器，將原來的貧礦變成了銀礦金礦。這就是典型的激活增量的例子。
互聯(lián)網(wǎng)+大致分可以兩大階段：前半段是PC互聯(lián)網(wǎng)+，后半段是移動互聯(lián)網(wǎng)+和IOT+。前半段主要解決“中高收入人群”、“隨時”、“大配置”的問題，后半段主要解決“全民”、“隨地”、“新供給”的問題。在PC互聯(lián)網(wǎng)+向移動互聯(lián)網(wǎng)+遷徙轉(zhuǎn)移的大趨勢中，有些互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先者成功拿到船票繼續(xù)坐穩(wěn)江山，有的則沒有成功遷徙，被新氣候扼殺。
第二波是“智能+”浪潮?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”為“智能+”浪潮做出了三大突出基礎(chǔ)貢獻(xiàn)：連接、數(shù)據(jù)累積和大量使用場景。有了這三大要素，人工智能才能展翅騰飛。好比人有了大腦，但需要閱讀前人書籍做學(xué)習(xí)(數(shù)據(jù)累積)、需要實踐場景(使用場景)、需要能調(diào)動四肢(連接)。這里的連接包括人和人的連接、人和物的連接以及物和物的連接，有了這些連接，將可以實現(xiàn)電子調(diào)動電子、電子調(diào)動原子。
以媒體內(nèi)容領(lǐng)域的“智能+”為例，我們投資的今日頭條就是在向民眾提供一個“私人內(nèi)容消費(fèi)秘書”，可以像企業(yè)高管和富人一樣有專門的助理秘書幫他們剪報讀報、挑書說書；在生活消費(fèi)領(lǐng)域，美團(tuán)點(diǎn)評給大家提供吃喝玩樂電商服務(wù)，下一步他們也會像亞馬遜推出Echo/Alexa一樣，推出“私人生活服務(wù)秘書”，讓用戶能更便捷、更準(zhǔn)確找到自己想要的線下消費(fèi)去處；在出行領(lǐng)域，美國的Google、Uber和Tesla正在展開廝殺，爭奪無人駕駛領(lǐng)域的最后贏家，要為用戶提供“私人司機(jī)服務(wù)”；在制造業(yè)上，“機(jī)器工人”的就業(yè)滲透率正不斷提升……最終這些“專業(yè)化機(jī)器人”會不會被統(tǒng)一成一個無所不能的“超級機(jī)器人”，我想應(yīng)該會的。未來這個“超級機(jī)器人”的對手將只能是生化人了。
如果說“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮主要是在做資源配置，優(yōu)化存量激活增量，但本質(zhì)上還是在幫助線下經(jīng)濟(jì)往線上“搬家”，沒有創(chuàng)造“全新”產(chǎn)品；那么“智能+”將會創(chuàng)造出全新“物種”即機(jī)器人，這將是更高級別的價值創(chuàng)造。
第三波機(jī)會是“全球+”浪潮?！叭颍睍r代已經(jīng)到來，只是還沒有做好均勻分布。全世界都需要信息革命帶來的巨大福利，只是大部分國家并不能很好的為本國居民和企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)，最終將主要由美國公司和中國公司來給其他國家地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)信息產(chǎn)品服務(wù)。
華為的成功證明中國企業(yè)是有能力進(jìn)入到全球主流國家的核心細(xì)分市場，我們也看到像海康威視、昆侖萬維、360 Security(摩比神奇)、Apus、獵豹等也都在海外取得了很不錯成績。依托中國足夠大的底盤市場、不斷更強(qiáng)大的政治文化影響力、龐大的人才池、有效的資本市場，中國的企業(yè)將贏得全球市場半壁江山。
例如我們的LP昆侖萬維就是6年前中國數(shù)字出海第一批代表，昆侖萬維創(chuàng)始人周亞輝英語基礎(chǔ)一塌糊涂，公司在海外毫無基礎(chǔ)儲備，但憑借中國網(wǎng)頁游戲和手機(jī)游戲優(yōu)秀的開發(fā)資源和運(yùn)營經(jīng)驗，硬生生咬下一塊大市場。今年昆侖萬維更通過收購Opera、Grindr等進(jìn)入更高級賽道。我們投資的另一家企業(yè)摩比神奇，其運(yùn)營的360 Security等工具軟件已經(jīng)積累了數(shù)億月活躍用戶，特別是在美國這個主流市場拿下了千萬日活用戶，不容易但也合理。這些都表明“全球+”浪潮才只是剛剛開始。
我們認(rèn)為整個信息產(chǎn)業(yè)處在寒武紀(jì)的下半段。雖然已經(jīng)有一些大物種形成了帝國割據(jù)之勢，但無數(shù)新物種還是在板塊運(yùn)動和氣候變化下不斷應(yīng)運(yùn)而生。
上面“三橫九縱”27個格子，各自有其發(fā)展“天時”，冬春夏秋，即為“冰海、藍(lán)海、紫海、紅?！保硇袠I(yè)不同的發(fā)展階段?！氨！睍r期水溫太低生物缺乏足夠要素發(fā)展，這個階段我們密切關(guān)注水溫等待早春發(fā)芽的那一刻；“紫?！鳖I(lǐng)域繼續(xù)值得爭取，因為這個領(lǐng)域的新企業(yè)如果抓住關(guān)鍵要素將能獲得爆發(fā)式增長。
我們更看到還有不少藍(lán)海和冰海領(lǐng)域正等待創(chuàng)業(yè)者和投資人去拓荒建設(shè)。
現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)者需要練“獨(dú)孤九劍”，要能破劍、破刀、破槍、破鞭、破索、破掌、破箭、破氣。既要能找準(zhǔn)用戶痛點(diǎn)需求快速切入，又能逐步建立根據(jù)地展開陣地戰(zhàn)，在戰(zhàn)略、文化、組織、宣傳、募資、戰(zhàn)術(shù)等都要具備不俗實力。
“互聯(lián)網(wǎng)＋”浪潮正深化到更多的行業(yè)。比如說產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，與互聯(lián)網(wǎng)+媒體相比，涉及到零售、傳統(tǒng)分銷等環(huán)節(jié)，創(chuàng)業(yè)門檻更高，跨界難度更大，但與此同時它的競爭對手也相對較少，成功率更高。當(dāng)從“互聯(lián)網(wǎng)+”進(jìn)階到“智能+”時代后，創(chuàng)業(yè)者更不僅要懂行業(yè)，還要能夠利用人工智能的技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和想法。新浪潮對創(chuàng)業(yè)者的要求正越來越高，只有練就“獨(dú)孤九劍”，集齊“七龍珠”方能笑傲江湖??！
回到最初的問題，中國信息產(chǎn)業(yè)到底能達(dá)到多大規(guī)模？我們認(rèn)為這個市場規(guī)模將會有15萬億美金，與美國GDP基本處在一個量級。目前中國信息產(chǎn)業(yè)所有企業(yè)總市值應(yīng)該在7500億美金左右，目前“互聯(lián)網(wǎng)+”至少還有2倍以上空間(想想互聯(lián)網(wǎng)金融、螞蟻金服)；進(jìn)入“智能+”時代將再有5倍以上想象空間，屆時機(jī)器人將無處不在；進(jìn)入“全球+”時代后，中國企業(yè)的服務(wù)對象將從13億人變?yōu)?0億人，即便只占半壁江山也可以獲得2倍以上發(fā)展空間。所以總體算下來，整個行業(yè)還有20倍的增長空間呢…怎么樣，現(xiàn)在的我們都很幸運(yùn)吧！
到那時將不會再有互聯(lián)網(wǎng)公司、人工智能公司這樣的稱呼，因為這些都將和水電煤一樣成為每個企業(yè)的最基本要素。最終一家公司的價值領(lǐng)地將來自于：擁有什么樣量級和質(zhì)量的連接，擁有多少獨(dú)家的有價值數(shù)據(jù)，以及自己的品牌價值。
