2017年，中國(guó)B2B行業(yè)在2016年的基礎(chǔ)上繼續(xù)蓬勃發(fā)展，行業(yè)新模式、新企業(yè)層出不窮?？煜稡2B行業(yè)在消費(fèi)升級(jí)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)浪潮中表現(xiàn)的尤為突出，傳統(tǒng)快消品行業(yè)融入互聯(lián)網(wǎng)的大潮愈演愈烈，馬云提出的“新零售”概念更是給快消品行業(yè)添了一把火。互聯(lián)網(wǎng)+快消品已經(jīng)到了“不談風(fēng)口，只說(shuō)走向”的時(shí)代。
這一年，資本繼續(xù)追逐作為行業(yè)改造先行者的B2B平臺(tái)，中商惠民、掌合天下、易酒批、愛(ài)便利、51訂貨、豫便利等等，8起過(guò)億融資讓行業(yè)更加向頭部集中，而平臺(tái)也開(kāi)始正視傳統(tǒng)快消分銷(xiāo)環(huán)節(jié)中的各個(gè)角色及其價(jià)值主張，改造供應(yīng)鏈，回歸商業(yè)本質(zhì)令平臺(tái)更加注重服務(wù)價(jià)值，也更加務(wù)實(shí)。
這一年，便利店成為新的風(fēng)口。快消玩家們紛紛加入對(duì)夫妻老婆店進(jìn)行便利店改造的陣營(yíng)，羅森、全家、美宜佳、全時(shí)、紅旗、便利蜂、7-11，線(xiàn)上線(xiàn)下融合并努力向線(xiàn)下延伸已經(jīng)成為大勢(shì)。
這一年，傳統(tǒng)品牌商們不再觀望，紛紛進(jìn)入新零售體系的探索?？祹煾?、娃哈哈、雙鹿、聯(lián)合利華、寶潔等為代表的一、二線(xiàn)品牌紛紛建立自己的互聯(lián)網(wǎng)部門(mén)，拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道，拉近與終端的距離，提升用戶(hù)體驗(yàn)，打造智慧供應(yīng)鏈。
在整個(gè)零售產(chǎn)業(yè)鏈上，快消品B2B平臺(tái)、傳統(tǒng)品牌商、經(jīng)銷(xiāo)商、零售店、服務(wù)商都開(kāi)始快速參與進(jìn)來(lái)，與此同時(shí)，包括金融、支付、物流、SssS應(yīng)用在內(nèi)的眾多服務(wù)商們，在新一輪的互聯(lián)網(wǎng)大潮中更是不甘落后，平安銀行、易寶支付、云鳥(niǎo)科技、維捷城配、易訂貨、E簽寶等等，在快消品各鏈條的服務(wù)中努力提供自己的價(jià)值。快消產(chǎn)業(yè)鏈的各重要節(jié)點(diǎn)共同掀起了消費(fèi)升級(jí)的互聯(lián)網(wǎng)化浪潮。
中國(guó)快消品行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化趨勢(shì)越來(lái)越成為社會(huì)瞻目的焦點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)零售產(chǎn)業(yè)鏈的賦能，平臺(tái)予便利店的賦能，平臺(tái)數(shù)據(jù)予品牌商的賦能，將給我們帶來(lái)一個(gè)真正的新零售時(shí)代。
在中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)B2B行業(yè)分會(huì)的指導(dǎo)下，托比研究團(tuán)隊(duì)在多年數(shù)據(jù)積累與行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，推出了《中國(guó)快消品B2B行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2017）》，對(duì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行全面整理、分析、研究，希望對(duì)行業(yè)的發(fā)展起到一定的推進(jìn)作用。
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編寫(xiě)團(tuán)隊(duì)
指導(dǎo)：中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)B2B行業(yè)分會(huì)
撰寫(xiě)：托比網(wǎng)研究團(tuán)隊(duì)
主編：申飛
執(zhí)筆：張旭寧 唐雪松
資料及整理：張繼鎮(zhèn)、王瑜琨、張?zhí)锾?、金昭延、尹亞娜、單蓓蓓、張小芳、徐曼、安子楠、辛美玲、胡靜、任曉移、劉寧波
由于水平有限，數(shù)據(jù)獲取艱難，考慮維度并不全面，本報(bào)告一定有不少紕漏之處。拋磚引玉，請(qǐng)行業(yè)內(nèi)各位專(zhuān)家學(xué)者不吝賜教。
在整個(gè)社會(huì)消費(fèi)品零售總額中，按照消費(fèi)類(lèi)型劃分出的商品零售額一項(xiàng)是對(duì)我國(guó)快消品市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行計(jì)算的主要參考依據(jù)。目前我國(guó)快消品市場(chǎng)容量會(huì)在5萬(wàn)億元人民幣左右，網(wǎng)上流通規(guī)模在6300億元人民幣左右。
中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額在2016年達(dá)到了33.23萬(wàn)億元人民幣，其增速自2010年就開(kāi)始出現(xiàn)下滑，從2010年的18.3%連續(xù)下降到了2016年的10.4%。雖然增速呈現(xiàn)出連續(xù)下滑，但市場(chǎng)規(guī)模的總體容量對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)起到了中流砥柱的作用。
當(dāng)消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎時(shí)，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)無(wú)疑是拉動(dòng)整個(gè)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)的重要把手。網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額增速在過(guò)去七年間（2010-2016）整體保持在25%以上，遠(yuǎn)高于同期全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增長(zhǎng)速度。正是在社會(huì)消費(fèi)品規(guī)模不斷擴(kuò)大以及網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物增速持續(xù)上升的雙輪驅(qū)動(dòng)下，快速消費(fèi)品的在線(xiàn)流通增速繼續(xù)保持了高位增長(zhǎng)。
面對(duì)行業(yè)總體表現(xiàn)的持續(xù)低迷，各路銷(xiāo)售主體需要進(jìn)一步對(duì)存量市場(chǎng)進(jìn)行淘汰整合與升級(jí)改造，對(duì)銷(xiāo)售鏈路的互聯(lián)網(wǎng)化和消費(fèi)物品的質(zhì)量升級(jí)勢(shì)在必行，影響這一切最為緊密的關(guān)注點(diǎn)則在于對(duì)社會(huì)消費(fèi)群體的新消費(fèi)習(xí)慣和新的商業(yè)環(huán)境要重點(diǎn)了解與適應(yīng)。
自2015年國(guó)家將“互聯(lián)網(wǎng)+”政策上升為國(guó)家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略發(fā)展高度后，各行各業(yè)擁抱、跨界互聯(lián)網(wǎng)的勢(shì)頭如火如荼，“無(wú)網(wǎng)不商”的理念正在侵染著每個(gè)創(chuàng)業(yè)者和傳統(tǒng)企業(yè)決策者的頭腦?，F(xiàn)如今，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的成熟和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速崛起等事實(shí)也進(jìn)一步表明：中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷一個(gè)由電子商務(wù)/互聯(lián)網(wǎng)所引發(fā)的新動(dòng)力時(shí)代。
截止2017年6月份，托比網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)共收錄115家主要快消品B2B電商企業(yè)，其中貨品交易型平臺(tái)95家，企業(yè)服務(wù)型平臺(tái)20家，它們總部成立地址主要集中在中國(guó)的中部、中東部、中南部等區(qū)域，其中北京、深圳、杭州等三城市已經(jīng)成為注冊(cè)地址最為密集區(qū)，區(qū)域性特征說(shuō)明了電商平臺(tái)的發(fā)展在很大程度上受到了當(dāng)?shù)爻鞘兴降挠绊?。在這115家主要快消品B2B電商企業(yè)中，獲投企業(yè)共48家，占比41.7%，募得資金超過(guò)100億元人民幣，涉投方達(dá)到108家。
行業(yè)發(fā)展仍處于各個(gè)企業(yè)爭(zhēng)相布局市場(chǎng)的階段，只不過(guò)從2015年的跑馬圈地過(guò)渡到了近兩年的產(chǎn)業(yè)下沉，但行業(yè)模式的未成熟和行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇都一并存在。
2001年到2012年，快消品行業(yè)在進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)的跨界和融合上還處于萌芽起步階段。這個(gè)階段我國(guó)快消品B2B電商企業(yè)的整體出現(xiàn)速度較為緩慢，但形態(tài)的多樣化已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。
2013年到2015年，可謂是快消品TO B歷史上的一波增長(zhǎng)浪潮。與第一階段明顯不同的是，貨品交易為主的B2B電商企業(yè)成為這一階段快消電商發(fā)展的主要形態(tài)，除此之外也開(kāi)始出現(xiàn)兩類(lèi)新基因企業(yè)，分別是以中商惠民、掌合天下、進(jìn)貨寶為代表的原生創(chuàng)業(yè)公司和以阿里零售通為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)。
現(xiàn)階段我國(guó)快消品B2B電商企業(yè)的發(fā)展正處在調(diào)整期。從數(shù)量上來(lái)講，2016年以來(lái)快消品B2B電商企業(yè)新上線(xiàn)平臺(tái)數(shù)量出現(xiàn)大幅下降，其二這些新成立的平臺(tái)迄今為止只有四家獲得了融資，可以看到快消品B2B創(chuàng)投界正在遇冷，新模式需亟待探索。
自2016年7月開(kāi)始，托比研究庫(kù)又收錄了20起獲投資本事件，涉及金額超過(guò)36億元人民幣，其中中商惠民以13億元人民幣的獲投金額穩(wěn)居第一，緊跟其后的是易酒批的1億美元和掌合天下的7.56億元的收購(gòu)合約。這些大額資本進(jìn)入快消平臺(tái)進(jìn)而引起了獲投企業(yè)的商業(yè)模式的布局上發(fā)生了微妙變化，也加快了整個(gè)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程。
快消品B2B電商模式主要關(guān)涉的對(duì)象就是品牌商、層級(jí)分銷(xiāo)商、中小零售終端等快消鏈路上的主體。撮合和自營(yíng)屬于以B2B電商形式介入這些主體后所產(chǎn)生的一種異于層級(jí)分銷(xiāo)模式的直接交易型商業(yè)模式。兩者的共同點(diǎn)就是快消貨品的供給方與采購(gòu)方通過(guò)快消B2B平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)信息溝通之后所發(fā)生的一種在線(xiàn)交易模式，旨在完成快消品交易的信息流、商流、資金流、物流的閉環(huán)。這里面需要注意兩點(diǎn)是基于人的溝通和基于貨的交易。
新零售在各業(yè)界的討論熱鬧非凡，但終其核心思想則在于形成“新”的零售業(yè)。何謂“新”？托比研究認(rèn)為，“新”的關(guān)鍵在于借助互聯(lián)網(wǎng)各種技術(shù)手段對(duì)傳統(tǒng)零售業(yè)進(jìn)行一種革新，包括生產(chǎn)流程、供求關(guān)系、消費(fèi)體驗(yàn)。當(dāng)然，新零售的本質(zhì)最終還是要回歸零售業(yè)的本質(zhì)，即為滿(mǎn)足消費(fèi)者需求的同時(shí)能創(chuàng)造更多的價(jià)值，比如定制化的商品購(gòu)買(mǎi)，場(chǎng)景化的消費(fèi)體驗(yàn)等。
便利店成為各路資本實(shí)踐新零售策略的重要場(chǎng)景。
在近三年的發(fā)展中，快消品B2B經(jīng)歷了一個(gè)從跑馬圈地（2015年）到產(chǎn)業(yè)下沉（2016年）再到今年便利店風(fēng)口再起的波動(dòng)階段?？煜沸袠I(yè)在跨界互聯(lián)網(wǎng)的演變上也經(jīng)歷一個(gè)從關(guān)注廠家分銷(xiāo)的提質(zhì)增效走到了一個(gè)關(guān)注消費(fèi)者的供應(yīng)鏈重構(gòu)階段，原本就因消費(fèi)者而起的行業(yè)在今天重新回歸到了消費(fèi)者的角度。
自1987年中國(guó)大陸出現(xiàn)第一家便利店以來(lái)，便利店行業(yè)在中國(guó)發(fā)展迅猛。截止2016年底，中國(guó)便利店門(mén)店數(shù)量達(dá)到9.8萬(wàn)家，便利店品牌超過(guò)260個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1300億元。不考慮石油系便利店，中國(guó)便利店門(mén)店數(shù)量最多的品牌前五名包括美宜佳、天福、紅旗連鎖、十足/之上、全家等。近年來(lái)，便利店行業(yè)銷(xiāo)售額在零售業(yè)總銷(xiāo)售額中占比上升。
當(dāng)前中國(guó)便利店行業(yè)，還呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：品牌集中度逐漸加大、各區(qū)域行業(yè)發(fā)展不平衡、區(qū)域市場(chǎng)壁壘突出、各區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)角力點(diǎn)不同等。
便利店經(jīng)營(yíng)模式大體分為全國(guó)性高端品牌與區(qū)域性大眾品牌。前者以711和全家為代表，后者以美宜佳和天福為代表。從各便利店品牌展店模式看，又大致可分為自營(yíng)和特許經(jīng)營(yíng)（加盟）兩種模式，由于各便利店品牌市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略和擬進(jìn)入市場(chǎng)環(huán)境不同，特許經(jīng)營(yíng)（加盟）的具體要求也不盡相同。
便利店經(jīng)營(yíng)主要依靠自有商品和生鮮食品帶來(lái)高毛利，并且貨品周轉(zhuǎn)率決定經(jīng)營(yíng)效率；特許經(jīng)營(yíng)（加盟）模式是便利店展店的主要方式；高效供應(yīng)鏈?zhǔn)潜憷晷袠I(yè)的必備支撐，其中包括物流配送系統(tǒng)和信息系統(tǒng)等。
參考成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，便利店盈利需要一個(gè)市場(chǎng)培育期；度過(guò)早期（導(dǎo)入期）持續(xù)虧損之后，大幅動(dòng)態(tài)關(guān)店（包含遷址經(jīng)營(yíng)）是便利店連鎖在成長(zhǎng)期和成熟期的擴(kuò)張過(guò)程中普遍發(fā)生的現(xiàn)象。由此在連鎖網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張過(guò)程中，便利店連鎖可能需要通過(guò)“大進(jìn)大出”來(lái)進(jìn)行門(mén)店網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)調(diào)整和優(yōu)化。實(shí)際上，便利企業(yè)的核心價(jià)值在于管理能力，而不是門(mén)店數(shù)量。
展望未來(lái)，中國(guó)便利店行業(yè)傳統(tǒng)商超繼續(xù)加速布局、門(mén)店將展現(xiàn)前所未有的價(jià)值，但是也必須正視便利店經(jīng)營(yíng)的盈利困局。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度看，近年來(lái)隨著中國(guó)人均收入提高、消費(fèi)升級(jí)以及互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，電子商務(wù)巨頭和傳統(tǒng)零售巨頭都加大了對(duì)便利店行業(yè)的投入與布局。未來(lái)各類(lèi)玩家在中國(guó)便利店行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。
